Clifford Chance promueve socia en grupo latinoamericano
Clifford Chance promueve socia en grupo latinoamericano
Thais García
Thais García

Clifford Chance promovió a Thais García a socia. El nombramiento se dio en la ronda de 26 promociones anunciadas el pasado 19 de abril y efectivas a partir de este primero de mayo.

García está basada en Nueva York.

Hasta 2017 la firma ahora contaba con 568 socios, 1.721 asociados y 223 abogados. En total, el bufete estaba conformado por 6.276 personas.

El socio David Brinton dirige la práctica corporativa en el grupo de las Américas, a la que pertenece García.

Sobre las razones para promover a la especialista, la firma explicó a LexLatin: “Thais tiene experiencia clave en el trabajo transaccional transfronterizo, particularmente en América Latina".

Por su parte, Brinton aseguró que “Thais es una abogada excepcional que refleja lo mejor de Clifford Chance, no solo en su profundo compromiso con los clientes, sino también como una gran defensora de la cultura de colaboración de nuestra firma”.

Resaltó que “está comprometida con impulsar la estrategia de la firma en Latinoamérica y es clave para varios clientes en la región, que incluyen Actis, Coca-Cola, CDPQ y EPM, entre otros. Ha trabajado en muchos de los asuntos más importantes de nuestros clientes en la región y ha demostrado ser una abogada innovadora y con talento”.

Matthew Layton, socio administrador de Clifford Chance, dijo en un comunicado: "Estoy encantado de dar la bienvenida a la sociedad a un grupo de abogados sénior especialmente talentosos. Cada uno de ellos ha establecido sus credenciales como asesor para clientes en virtud de su experiencia bien reconocida y excelentes habilidades de servicio al cliente”.

Afirmó que este grupo ayuda a “impulsar nuestro progreso en un panorama jurídico en constante cambio (y) comparten un fuerte foco internacional: el 80 % ya ha trabajado en más de una de nuestras oficinas a escala mundial”.

La firma subrayó que las 26 promociones “agregan más capacidades en una amplia gama de áreas que son cada vez más críticas para los clientes, como tecnología, antimonopolio, pensiones, reestructuración e insolvencia, así como prácticas estratégicamente importantes como fusiones y adquisiciones, fondos de inversión, disputas contenciosas, proyectos y finanzas estructuradas”.

Más sobre Thais García

Thais García es especialista en las áreas de fusiones y adquisiciones transfronterizas, reestructuraciones y empresas conjuntas, con énfasis en los mercados de América Latina y los Estados Unidos.

Asesora a corporaciones, fondos de capital privado, fondos de pensiones, fondos de infraestructura y otros inversionistas. Sus clientes pertenecen a los sectores de energía e infraestructura, bienes de consumo, venta minorista y TMT.

Algunos de los casos más relevantes en los que ha participado incluye la asesoría a Actis sobre el establecimiento de una plataforma pan-latinoamericana de energía renovable, Atlas Renewable Energy, y la adquisición de más de 1,500 MW de activos solares fotovoltaicos de SunEdison; la asistencia a The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA en un acuerdo de USD 575 millones para adquirir AdeS, la unidad de bebidas a base de soya de Unilever; y la asesoría a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en relación con la fusión por USD 4.4 billones de su negocio de telecomunicaciones con compañías del grupo Milicom.

Se unió a Clifford Chance en 2008, previamente perteneció a PwC durante 2006. Está habilitada para ejercer en España y Nueva York.

Egresó de la Universidad Federal de Santa Catarina. Cursó un LL.M. en el Instituto de Empresas Business School (LLM) y en la Universidad de Fordham.

En febrero de este año, la firma anunció la incorporación de Hugo Triaca, exconsejero de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, como nuevo socio de las prácticas latinoamericana y de mercado de capitales en la oficina de Nueva York.

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Corporación Vial del Uruguay emite títulos de deuda por USD 186 millones
Corporación Vial del Uruguay emite títulos de deuda por USD 186 millones

El 30 de abril, Corporación Vial del Uruguay S.A. -a través del Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I- realizó la segunda emisión de títulos de deuda, series III y IV, por un monto de USD 186 millones, el monto más alto colocado en la historia del mercado de valores de ese país.

La operación, en la cual Guyer & Regules actuó como deal counsel, se desglosó de la siguiente forma:

  • Un primer tramo por USD 150 millones denominado en Unidades Indexadas al índice de precios al consumidor, a una tasa de 3,49 %.
  • Un segundo tramo por USD 36 millones, a una tasa de 5,17 %.

La emisión forma parte del programa de bonos de la compañía por un monto de USD 450 millones, que -de acuerdo con la firma- es el programa corporativo más grande de la historia de Uruguay. El programa está vigente desde 2017.

Marcos Payssé, socio del bufete, quien resaltó que la operación marca un hito en la historia del mercado de capitales uruguayo, agregó que:

Nos sentimos honrados de estar, una vez más, participando en una emisión tan importante para un mercado pequeño. La emisión fue muy exitosa, el monto global suscrito superó a la oferta por más del doble. La tasa obtenida también fue excelente, con una tasa del 3,49 % para la serie de unidades indexadas y del 5,17 % para la serie de dólares, que es solo unos pocos puntos básicos sobre la tasa soberana"

Ya en 2017 la compañía había colocado notas en dos tramos por USD 100 millones, según el programa de emisión.

Sobre la reciente emisión, el bufete dijo que la demanda del tramo colocado en unidades indexadas fue del doble de la oferta. Puntualizó que CVU utilizará los fondos obtenidos para la construcción de carreteras.

La firma precisó que los valores están respaldados por activos. Agregó que las notas fueron emitidas por un fideicomisario (Conafin Afisa), al cual la corporación otorgó derechos de ingreso de peaje y derechos de indemnización, bajo una concesión de construcción de carreteras otorgada por el Ministerio de Transporte.

Las notas cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo y en la Bolsa Electrónica de Valores.

Desde 2015, CVU opera en concesión 2.600 kilómetros de rutas nacionales de Uruguay, incluyendo toda la red primaria y corredores internacionales. La concesión otorgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contempla la gestión administrativa de la concesión, la contratación de la construcción de obras de rehabilitación y el mantenimiento de la red concesionada. La empresa, de carácter privado, es propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo.


Asesores legales

Asesores de la transacción:

  • Guyer & Regules: Socios Nicolás Piaggio y Marcos Payssé. Asociado Guzmán Rodríguez Carrau.
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Constructora Mendes Júnior logra acuerdo de reestructuración
Constructora Mendes Júnior logra acuerdo de reestructuración

La empresa constructora brasileña Mendes Júnior logró la aprobación de un plan de reestructuración financiera judicial que fue respaldado por 3.770 acreedores en una asamblea general. El acuerdo le permitirá a la constructora pagar una deuda de BRL 374 millones, equivalentes a USD 108 millones, al 2 de mayo. La firma se realizó el pasado 16 de abril. 

Nemer & Guimarães Advogados Associados fue designado como administrador judicial en el proceso de reestructuración financiera de la organización.

Por otra parte, Felsberg Advogados y Advocacia Procópio de Carvalho representaron a la constructora en distintas etapas del proceso. El primero asistió a Mendes Júnior en la redacción del plan de recuperación, al tiempo que el segundo fue consejero legal de la compañía en el procedimiento judicial por insolvencia presentado por los acreedores en marzo de 2016.

Al cierre de esta nota, Advocacia Procópio de Carvalho no confirmó los términos de su participación en este caso.

Nemer & Guimarães explicó que este acuerdo, aprobado en asamblea general de acreedores, está sujeto a la aprobación del juez de la causa.

Por su parte, Felsberg manifestó que “el plan fue aprobado luego de una intensa negociación con los acreedores, incluida la empresa mixta Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), proveedores y exempleados”.

Mendes Júnior es una constructora brasileña fundada en 1953, especializada en grandes obras de infraestructura. Su negocio se ha orientado a la construcción de centrales eléctricas en Brasil, Bolivia y Uruguay.

La empresa ha desarrollado refinerías, oleoductos, plataformas e infraestructuras de producción siderúrgica y minera en China, Irak, Argelia y otros países, haciendo uso de herramientas y métodos propietarios de planificación y construcción.


Asesores legales

Asesores de Mendes Júnior:

  • Abogados in house: Mauricio Veloso.
  • Felsberg Advogados (São Paulo): Socio Paulo Campana Filho. Asociados Beatriz Leite Kyrillos, Gabriel Jurca y Victoria Boacnin.

Administrador judicial:

  • Nemer & Guimarães Advogados Associados (Belo Horizonte): Socia Maria Celeste Morais Guimarães.
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Pan American Energy y Axion Energy Argentina integran negocios
Pan American Energy y Axion Energy Argentina integran negocios

Martínez de Hoz & Rueda actuó como deal counsel en la operación que permitió unir el negocio downstream de Axion Energy Argentina S.A., refinadora y comercializadora de combustibles, lubricantes y derivados, con el de upstream de Pan American Energy LLC, sucursal argentina.

El acuerdo definitivo suscrito entre ambas empresas dio paso a la conformación de Pan American Energy Group (PAEG), la compañía privada de petróleo y gas más grande de ese país.

PAE sucursal argentina y Axion Energy firmaron un acuerdo definitivo el 27 de marzo, con efecto a partir del 1º de abril, cuando PAE sucursal argentina asumió la operación de los activos de Axion Energy, incluyendo la refinación de petróleo crudo y almacenamiento, distribución y comercialización de productos derivados. Además, PAE sucursal argentina asumió los pasivos de Axion Energy.

La operación es el resultado de un anuncio que Bridas Corporation y BP hicieron el 11 de septiembre pasado, con el fin de consolidar sus participaciones en PAE sucursal argentina y Axion Energy Holding. Tanto Bridas como BP tienen 50 % de participación cada una en la empresa resultante de la integración.

La entidad naciente tras la integración de PAE sucursal argentina y Axion Energy tiene presencia en Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. Se trata del principal productor, empleador e inversor del sector privado petrolero en Argentina.


Asesores legales

Asesores de Axion Energy Argentina S.A. y Pan American Energy, sucursal argentina:

  • Abogados in-house de Axion Energy Argentina: César Giménez Villamil, Virginia Cazador, Manuela de Zuviría, Celeste Godoy y Dolores Reimundes.
  • Abogados in-house de Pan American Energy, sucursal argentina: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Javier Capobianco.
  • Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto), José Martínez de Hoz (h), Pablo Rueda y Maximiliano Batista. Asociados Tomás Dellepiane, Agustina Alfaro, Brian Burstein, Luisina Luchini, Germán Landau, Candela Zunino, Juliana Vizcaíno González, Belén Tokatlian y Victoria Casabella.
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Grupo Bolívar vende su filial aseguradora en Ecuador a Equivida
Grupo Bolívar vende su filial aseguradora en Ecuador a Equivida

Compañía de Seguros de Vida S.A., filial del conglomerado financiero colombiano Grupo Bolívar, vendió 100 % de las acciones de su filial ecuatoriana Colvida a Equivida Compañía de Seguros S.A., por un monto no revelado. 

En la operación, Posse Herrera Ruiz asesoró a la vendedora y a sus sociedades vinculadas Riesgos e Inversiones Bolívar S.A. y Multinversiones Bolívar S.A., poseedoras de la totalidad del capital social de Colvida, en coordinación con el escritorio ecuatoriano Coronel & Pérez y abogados internos del conglomerado.

Por su parte, Fabara & Compañía Abogados fue el consultor jurídico en Ecuador de la aseguradora Equivida, en su rol de compradora. Este bufete explicó a LexLatin que su trabajo legal abarcó todo el proceso de adquisición:

Desde la negociación de los documentos respectivos, hasta la obtención de todas las autorizaciones que se requerían de parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.”

El Grupo Bolívar es el segundo actor más relevante en el mercado asegurador colombiano. Cuenta con una red de 27 sucursales y 25 oficinas de representación en 22 ciudades del país. Asimismo, el grupo tiene presencia en Costa Rica y Ecuador.

Equivida, por su parte, es una de las mayores aseguradoras en Ecuador. Posee una cartera de más de 1.800.000 asegurados y una calificación de riesgo AA+. Ofrece un amplio portafolio de servicios, desde seguros de vida y patrimonio, hasta pólizas de viaje, fondos previsionales y fideicomisos educativos, entre otros.


Asesores legales 

Asesores de Equivida Compañía de Seguros S.A.:

  • Fabara & Compañía Abogados (Ecuador): Socia María Rosa Fabara Vera. Asociados sénior Andrés Becdach, Daniel Castelo y Margarita Ripalda.

Asesores de Compañía de Seguros de Vida S.A. y Grupo Bolívar:

  • Abogados in house: María Mercedes Ibáñez y Hernando Ramírez.
  • Posse Herrera Ruiz (Colombia): Socio José Alejandro Torres. Asociados Juliana Castaño y Andrés Serrano.
  • Coronel & Pérez (Ecuador): Socio Boanerges Rodríguez Freire. Asociados Gabriela Guzmán, Félix Reyes y Boanerges Rodríguez Velásquez.
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