Messer Group vende su filial peruana a empresa chilena Indura
09/05/2018
Por Erika Hidalgo
La corporación multinacional de gases industriales Messer Group GmbH vendió el 99,83 % de su filial Messer Gases del Perú S.A., a la empresa chilena Indura Inversiones Limitada, por USD 24.46 millones.
Miranda & Amado Abogadosrepresentó a Messer Group en la operación, mientras que Rodrigo, Elías & Medrano Abogados asesoró a Indura Inversiones.
Según el sitio Gasworld.com, Indura registró ventas por el orden de USD 14,7 millones en Perú, al cierre de 2017. Presumiblemente el 70 % de esta facturación provino del rubro de materiales y equipos, por lo que la empresa chilena necesitaba adquirir una productora de gas en el país suramericano, en función de consolidar su negocio.
El acuerdo fue dado a conocer el 31 de enero. La adquisición se concretó con un aumento de capital de Indura S.A. en favor de Indura Inversiones Ltd., por un total de USD 26,5 millones.
Por su parte, Messer Group es una empresa productora de gases industriales, como oxígeno, nitrógeno, argón, xenón, neón, criptón, dióxido de carbono, acetileno, hidrógeno y helio, junto con una amplia gama de mezclas.
La corporación tiene operaciones en Europa, China y Perú. En 2017 facturó USD 1.470 millones y posee una plantilla consolidada de más de 5.000 empleados, a escala global.
Asesores legales
Asesores de Indura Inversiones:
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Asociado Augusto Cáceres.
La palabra escrita atrae pero cuando esta es manuscrita, y refleja la cadencia de la mano de un artista al escribir su nombre, fascina. Basado en esta realidad, Pedro Corrêa do Lago ha sumado casi cinco décadas como coleccionista privado de cartas, manuscritos y autógrafos siguiendo un camino que lo llevó a la escritura de más de veinte libros sobre estos documentos y a una exposición propia en la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York, lugar al que llegó gracias a la promoción y buenos oficios de Levy & Salomão Advogados.
La firma brasileña, con una profunda conexión con la promoción del arte, financió la exposición. De acuerdo con Eduardo Salomão “nuestro interés es muy selectivo y las exposiciones de arte o culturales deben coincidir con una serie de criterios para ser elegidos”, en el caso de la colección de Corrêa “la exposición es de naturaleza cultural más que artística, ya que se centra en escritos, fotografías, dibujos, etc. relacionados con el desarrollo de la civilización occidental”, es por esto que decidieron promover al artista y apoyarlo en esta oportunidad.
El socio aclaró que la firma tomó la iniciativa de promocionar al curador porque su exposición “en primer lugar, tiene un aspecto educativo fuerte, que despierta interés en la historia, la política, las ciencias y el arte a través de las escrituras de sus protagonistas” y porque “la colección es probablemente la más importante del mundo en su clase”.
Para Salomão, la colección de Corrêa es una oportunidad para “despertar el interés en la cultura, en un mundo de redes sociales” ya que ofrece la oportunidad de 'espiar' las vidas y los motivos ocultos de varias personalidades de la historia, además de que esta demuestra que en Brasil se pueden “encontrar joyas intelectuales sin igual, a pesar de las recientes malas noticias y la agitación política”.
“Pedro ha logrado desde los 12 años de edad formar una colección única por puro interés intelectual y sólida cultura”, precisa el abogado, “y el resultado es la mejor alabanza que se puede hacer a un coleccionista: la colección Corrêa do Lago es una superproducción en sí misma, ahora independiente de su creador”.
Sobre el coleccionista
Pedro Corrêa do Lago inició su colección a los 11 años de edad como un simple pasatiempo infantil que con los años se convirtió en una meta de vida. Así es como a los 13 años compró su primera carta manuscrita (de Édouard Manet), esta fue la primera de casi 100 mil artículos en manos del brasileño, entre los cuales figuran piezas de Van Gogh, Marcel Proust y Einstein.
El coleccionista, nacido en Río de Janeiro en 1958, se ha formado como historiador y curador de arte. Fue presidente de la Biblioteca Nacional de Brasil (2003 a 2005) y ha sido comisario de varias exposiciones de arte y fotografía en museos como el Louvre y el de Orsay. También es miembro de la Asociación Internacional de Bibliófilos.
Algunas de las piezas de la colección las obtuvo Corrêa (hijo de un diplomático brasileño) pidiéndoselas directamente a quien las firma.
Es políglota (habla cinco idiomas) y autor de una veintena de libros escritos a cuatro manos junto a su esposa, la guionista María Beatriz Fonseca.
Sobre la exposición
Llamada “La magia de la escritura: La colección Pedro Corrêa do Lago”, los 140 documentos escogidos para la muestra han sido divididos en seis categorías: historia, arte, literatura, ciencia, música y entretenimiento.
En la que será la primera exposición de un brasileño en la Biblioteca y Museo Morgan se podrán apreciar manuscritos de "La Biblioteca de Babel", de Jorge Luis Borges y "Chega de Saudade" de Tom Jobim, bocetos de Miguel Ángel y Charles Chaplin y cartas de Van Gogh y Antoine de Saint-Exupéry. Además, la pieza más antigua será un toro de vitela (1153), firmado por cuatro papas, y la más reciente una firma de Stephen Hawking (2006).
La muestra fue diseñada por Daniela Thomas, escenógrafa brasileña y diseñadora de espectáculos reconocida por ser la directora de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro.
La exposición abrirá de junio a septiembre de este año y se estima que llegue a Brasil en 2019.
Celse obtiene financiamiento para construir la termoeléctrica más grande de Latinoamérica
08/05/2018
Por Ingrid Rojas1
Celse - Centrais Elétricas de Sergipe S.A.recibió un financiamiento de largo plazo de BID Invest y de la Corporación Financiera Internacional, bajo la modalidad de project finance, por cerca de USD 500 millones.
El financiamiento de BID Invest, denominado en reales y dólares, contempla un plazo de hasta 15 años y se desglosa así:
Préstamo por hasta BRL 664 millones (USD 187.565.000).
Préstamo por USD 38 millones fondeados por BID Invest.
Préstamo por USD 50 millones movilizado del Fondo Chino para el Cofinanciamiento del Sector Privado de las Américas.
A ello se suma un crédito de la Corporación Financiera Internacional por USD 200 millones, así como recursos provenientes de una emisión internacional de obligaciones por un monto de BRL 3.370 millones (USD 951.951.000), cubiertas por Swiss Export Risk Insurance (SERV).
En esta operación, la prestataria estuvo representada por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Washington, D.C.), Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y su equipo legal interno.
Goldman Sachs & Co. LLC, Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), Corporación Financiera Internacional y SERV estuvieron representados por White & Case LLP (Ciudad de México, São Paulo, Nueva York, Washington, D.C., Londres y Melbourne) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice(São Paulo). Adicionalmente, IDB Invest y la Corporación Interamericana de Inversiones recibieron apoyo de sus equipos jurídicos internos.
GE Capital, que otorgó una mezzanine standby facility a Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A. (Celsepar), compañía tenedora del proyecto, para cubrir el sobrecosto de este, fue asesorada por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo y Río de Janeiro).
Eletricidade do Brasil – EBRASIL y Golar Power Ltd., propietarios de Celse, participaron como patrocinadores.
Los recursos serán destinados a la construcción y operación de la central térmica de ciclo combinado de gas Porto de Sergipe I, en Ciudad de Barra dos Coqueiros, en el estado de Sergipe. Tendrá una capacidad instalada de 1.516 MW y contará con una línea de transmisión de 33 kilómetros para la entrega de energía a la red pública, un gasoducto y un terminal marítimo.
“El préstamo en moneda local de BID Invest representa la primera vez que la institución otorga un financiamiento en reales a una tasa de interés vinculada al índice de inflación de Brasil (IPCA)”, dijo BID Invest en una nota de prensa.
Según el organismo, Porto do Sergipe I será la planta termoeléctrica más grande y más eficiente de América Latina y el Caribe. Su entrada en operación comercial se proyecta para enero de 2020.
Dan Bartfeld, socio de Milbank, expresó:
El éxito de la financiación pone de relieve el creciente papel del GNL en los mercados energéticos mundiales, así como la capacidad de Brasil de atraer cantidades masivas de capital para un proyecto energético bien estructurado"
La firma aseguró que “el complejo termoeléctrico representa la mayor operación transfronteriza relacionada con la energía en Brasil en los últimos años y el acuerdo de GNL más grande realizado hasta la fecha en América Latina”.
Asesores legales
Asesores de Celse - Centrais Elétricas de Sergipe S.A.:
Abogada in-house: Diana Weiss.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Washington, D.C.): Socios Dan Bartfeld, Stuart Morrissy, Tobias Stirnberg, Matt Hagopian y Manzer Ijaz. Asociados sénior Fernando Capellão y Felicia Hanson Ofori-Quaah. Asociados Rhys Howard, Robert Thompson, Tathyane Vosgerau y Eusebius Luk. Abogada internacional Talita Duarte.
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socia Miriam Signor. Asociados Laercio Munechika, João Carlos Villa, Mariana David, Luis Felipe Braz y João Pedro Lins.
Asesores de GE Capital:
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luis Montes y Eduardo Lima. Consejera Debora Yanasse. Asociados Ingrid Pistili y Theodoro Scott.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Inter-American Investment Corporation (IDB Invest), International Finance Corporation y Swiss Export Risk Insurance (SERV):
Abogado in-house de IDB Invest: Joshua Hartshorn.
Abogada in-house de Corporación Interamericana de Inversiones: Selma Barroso.
White & Case (São Paulo, Nueva York, Washington, D.C., y Londres): Socios John Anderson, John Vetterli, Ned Neaher, Mark Castillo-Bernaus y Brendan Quinn. Consejera Candice Ota. Asociados John Donaleski, Peter Dagher, Sean Williams, Jia Ying, Rafael Roberti, César Briceño López, Yana Shneyderman, Dina Elshurafa, Christina Koravos y Toby Breheny.
White & Case (Ciudad de México): Socio Sean Goldstein. Asociada Julia Bell.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo): Socios Paloma Lima y José Virgílio Lopes Enei. Asociados Maria Júlia Florencio, Larissa Santiago Gebrim, Antonio Paulo Kubli Vieira y Bruno Gomes.
Fondos de Colombia y Chile participan en segunda ronda de capitalización de Triciclos
08/05/2018
Por Erika Hidalgo
La empresa de servicios de reciclaje de desperdicios, Triciclos Gestão Sustentável de Materiais S/A, realizó su segunda ronda de capitalización.
En la oferta participaron los fondos FCP Emprendimiento e Innovación SP, de Colombia, y el chileno FIS - Fondo de Inversión Privado Social 2.0, los cuales invirtieron un monto no revelado en la organización financiada.
Felsberg Advogados representó a Triciclos en la negociación y concreción de la transacción, que se produjo el pasado 6 de abril. Por su parte, las oficinas de Garrigues (Colombia) y Garrigues (Chile) asesoraron a FCP y FIS, respectivamente. Los inversionistas también fueron asistidos por NBF|A en Brasil.
Triciclos es una empresa internacional con Certificación B, que avala procesos por su compromiso con la sustentabilidad ambiental y la solución de problemas sociales. Esta certificación es otorgada por iniciativa de B Lab y tiene un gran prestigio internacional.
La empresa fue fundada en 2009 y actualmente ofrece servicios de recolección selectiva de desechos, planes de gestión de residuos, talleres, charlas y otras iniciativas de educación ambiental. Además, posee la red de Puntos Limpios, que son centros de reciclaje fijos y móviles en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Triciclos Gestão Sustentável de Materiais S/A:
Felsberg Advogados (São Paulo): Socia María Carolina De Souza Guazzelli. Asociados Isabel Foz y Lucas von Wieser Ruggeri.
Asesores de FCP Emprendimiento e Innovación y FIS - Fondo de Inversión Privado Social 2.0:
Sancor Seguros firma jv para construir centro de neurociencias en Argentina
08/05/2018
Por Erika Hidalgo
El Grupo Sancor Seguros formalizó un convenio de joint venture con la Fundación Ineco, una institución especializada en el desarrollo de las neurociencias. La finalidad es construir un centro especializado en Neurorrehabilitación con tecnología de vanguardia, ubicado en Buenos Aires.
Tanoira Cassagne Abogados representó al Grupo Sancor en el proceso de negociación y suscripción del convenio, mientras que Savransky & Manes Abogados asesoró a la Fundación Ineco; sin embargo, este escritorio no confirmó su participación en esta operación.
Según la información suministrada por Tanoira Cassagne, esta alianza estratégica involucró una importante inversión destinada al acondicionamiento del edificio donde funcionará el nuevo centro médico, icon equipos de última generación.
La Fundación Ineco tendrá a su cargo la dirección médica del Centro, con el soporte de los profesionales que forman parte del equipo liderado por el Dr. Facundo Manes.
Indica una nota publicada en DiagnosticNews que este centro de neurrehabilitación no utilizará terapias farmacológicas, sino que se valdrá de tecnologías como robótica, Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Biofeedback y otras formas terapéuticas no invasivas. Esta página web indicó que el centro demandará una inversión inicial de USD 3 millones.
El Grupo Sancor posee más de 10 % de market share en el mercado asegurador argentino. Posee una cartera de más de 4.000.000 de clientes, atendidos en una red de 530 oficinas y por 6.300 productores asesores.
El convenio con Ineco está a cargo del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (Cites), que es una incubadora de empresas propiedad de Sancor Seguros.
Asesores legales
Asesores de Grupo Sancor Seguros:
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socio Santiago J. Monti. Asociado Humberto Linares Dellepiane.
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