La firma peruana asesoró al fondo de inversión Faro Capital en la adquisición de las marcas de vestir “Tayssir” y “Korda”, propiedad de Barache S.A.C y F.F. Textil S.A.C.

La transacción incluyó la firma  de un contrato de licencia de uso de la marca “47 Street”, dirigida al segmento juvenil, y propiedad de la argentina Angelicals S.A.

La operación también incluyó la adquisición de licencias de uso de marcas y de una hipoteca que funciona como garantía sobre la planta donde opera F.F. Textil S.A.C.

Hace 8 meses, Faro Capital constituyó un fondo por USD 115 millones para la adquisición de negocios de venta al detal y marcas de ropa. El fondo posee 10 marcas y en 2016 destinará USD 40 millones para adquirir otras 20, como parte de su estrategia para convertirse en el principal operador del sector en Perú.

Hernández & Cía. Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron al gobierno peruano en la emisión internacional de bonos soberanos por un monto total de USD 1,25 billones (Bono Global 2027 a 12 años).

En esta transacción, la República del Perú colocó en el mercado internacional USD 4,5 billones, a una tasa de interés del 4.12%, y a un precio de 99,76%, con vencimiento en 2027. El intercambio fue estructurado por Citigroup y JP Morgan.

De acuerdo con Alonso Segura, Ministro de Economía y Finanzas peruano, en esta operación "se logró el menor cupo histórico de la nación, ya que en ella la demanda superó en 4,3 veces la oferta, a pesar de la volatilidad de los mercados internacionales, lo que ayuda a cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto público para 2016".

Los resultados de esta colocación refuerzan, según Segura y otros expertos, la posición peruana en los mercados mundiales. Ellos además aseveran que la nación suramericana desea obtener fondos antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) suba la tasa de interés, razón por la cual esta emisión crea una curva de rendimientos más eficiente.

La firma Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Petrolera Pampa S.A. en la obtención de un préstamo sindicado por ARS 765 millones, equivalentes a USD 82.543.500 millones (cotización del 20/8/2015).

Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi asistió a los bancos participantes en la transacción.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China sucursal argentina, y Citibank N.A., sede argentina, estructuraron y otorgaron el financiamiento. El Industrial and Commercial Bank of China fungió como agente administrativo del préstamo.

La mayor parte del préstamo, unos ARS 615 millones de pesos o USD 66.358.500 millones, devengará intereses a tasa variable. La cuota aprobada por Citibank N.A., de ARS 150 millones, equivalentes a USD 16.185.000 contabilizará intereses a tasa fija.

Petrolera Pampa, filial de la principal empresa eléctrica de Argentina, utilizará los recursos para explorar y desarrollar el yacimiento gasífero Rincón del Mangrullo, en el departamento de Neuquén. El proyecto de inversión forma parte de un acuerdo con YPF, que contempla la inyección de USD 350 millones entre 2014 y 2017.

Abogados y firmas participantes

Por Petrolera Pampa:

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Petrolera Pampa, con la participación de los socios Diego Salaverri y Martín Fernández Dussaut, y  los asociados Pablo Fernández Pujadas y Dana Bielski.

La compañía también fue asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.

Por las entidades bancarias:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi representó a todas las entidades bancarias participantes, con un equipo integrado por el  socio Hugo Bruzone y los asociados José María Bazán, Andrés Martín Chester e Ignacio Criado Díaz.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. también fue asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.

La sucursal argentina de Citibank N.A. también contó con la asistencia de su abogada interna, Alejandra Attar Cohen.

El Industrial and Commerce Bank of China, sede argentina,  recibió asesoría de sus abogados internos, Horacio Liendo y Matías Filippo.

El Estado peruano extendió el contrato de la firma White & Case LLP para que lo represente en la disputa que sostiene con la empresa estadounidense Renco Group, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

White & Case LLP ha representado a Perú desde el inicio de la disputa, en 2011. El gobierno peruano también contrató ese año al Estudio Echecopar, en Lima.

En 2011, Renco Group presentó una demanda de arbitraje contra Perú ante el CIADI, por el cierre del complejo metalúrgico La Oroya debido a problemas ambientales. La empresa reclama una indemnización por USD 2.000 millones.

Según la compañía, el Gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que establece el trato justo y equitativo a los inversores, así como garantías de seguridad jurídica.

La empresa acusó al Gobierno de incumplir el compromiso de sanear los suelos de La Oroya, mientras que el Estado señaló que Doe Run Perú, filial de Renco Group, no destinó USD 150 millones para un plan de recuperación ambiental.

La operación se encuentra paralizada desde 2009 por la insolvencia financiera de Doe Run Perú. La incapacidad de la empresa de honrar sus deudas con proveedores desembocó en un concurso de acreedores.

Asesores:

En la oficina de White & Case en LLP en Washington, D.C., los socios Jonathan Hamilton, Andrea Menaker y Petr Polasek, y las asociadas Kristen Young y Estefanía San Juan.

En Estudio Echecopar, los socios Eduardo Ferrero Costa y Maricarmen Tovar Gil.

Renco Group contrató a King & Spalding LLP, con un equipo integrado  por los socios Edward Kehoe, Guillermo Aguilar Álvarez,  Henry Burnett y Caline Mouawad.

El grupo empresarial Fomento Económico Mexicano (Femsa) finiquitó un acuerdo para adquirir 60% del capital accionario de la empresa chilena Grupo Socofar, propietaria de las farmacias Cruz Verde y tiendas Maicao.

Femsa Comercio, filial de Femsa, empresa especializada en la producción de  bebidas y comercio al detal, estimó el valor total de Socofar en USD 998 millones. La empresa mexicana señaló en un comunicado que financiará la adquisición con efectivo disponible.

Guerrero Olivos, en Santiago, y Posse Herrera Ruiz, en Bogotá, asistieron a Femsa Comercio.

El acuerdo estipula que los actuales propietarios de Socofar, la familia Harding, mantengan el 40% de la propiedad de la empresa. De hecho, Guillermo Harding continuará siendo presidente del directorio.

Cruz Verde tiene 643 locales en Chile y es la empresa con mayor cuota de mercado en su categoría, con un 40,6% de participación. Las otras marcas de Socofar incluyen Maicao, una comercializadora de cosméticos con 154 sucursales en Chile, y Farmasanitas, una red de 150 farmacias en Colombia.

La adquisición aún debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, que desde abril indaga si la operación conlleva posibles riesgos de competencia.

Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz, había asesorado a Coca Cola Femsa S.A en la adquisición en la adquisición del negocio de aguas embotelladas Brisa por Bavaria S.A. Miller.