La energética canadiense Alvopetro, a través de su filial brasileña, alcanzó un acuerdo de operación conjunta con Imetame Energia Ltd. para gestionar el campo de producción de gas natural de Caburé, en la cuenca de Recôncavo, en el estado de Bahía.

Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara Advogados representó a Alvopetro en el proceso de negociación, junto con abogados internos de la compañía, mientras que Imetame fue asesorada por su equipo jurídico interno.

Ambas partes acordaron convocar a la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP) para que revisara los términos del acuerdo y todos los datos técnicos que sustentaron la negociación.

De acuerdo con el bufete, las partes acordaron el desarrollo integral del yacimiento, de forma que en 2018 se concluyan dos yacimientos en preparación para obtener una producción temprana de 150.000 metros cúbicos por día.

En 2019, se perforarán tres pozos adicionales y se construirá una unidad de alta presión para alcanzar una producción de 450.000 metros cúbicos por día. Las partes acordaron un sistema de repartición equitativa de la producción por sectores.

Imetame será el responsable inicial por la administración del campo, por lo que tendrá derecho absoluto sobre la producción temprana ya que financiará la totalidad de la operación durante los dos primeros años del convenio. Alvopetro pagará su parte cuando comience la producción en firme o a partir de marzo de 2020.

El acuerdo establece que Alvopetro podrá asumir la gestión del campo Caburé si aumenta su participación a más de 50 % de la inversión, para lo cual acordaron plazos de revisión de las condiciones. El primero se cumplirá 18 meses después de que la socia canadiense inicie la producción o el 31 de diciembre de 2021, si el supuesto anterior no se da.

La segunda revisión se producirá cuando se haya explotado 40 % de las reservas probadas del campo.

Barbosa precisa que “la visión de Alvopetro Energy Ltd., una empresa con sede en Calgary, Canadá, es convertirse en un operador independiente líder de petróleo y gas natural en Brasil, y su estrategia es aprovechar el potencial de gas natural en tierra en el estado de Bahía”.

Asesores legales

Asesores de Alvopetro Energy Ltd.:

Abogados in-house: Alison Howard.

Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara Advogados (Río de Janeiro): Socios Marilda Rosado de Sá Ribeiro y Jorge Pedroso. 

Asesores de Imetame Energia Ltd.:

Abogados in-house: Bruno Carlesso dos Reis y Fabio Edgar dos Santos.

El 26 de marzo, Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple ejecutó la sexta emisión de certificados bursátiles bancarios en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de MXN 1.000 millones (USD 55.428.700 al 24 de abril), a una tasa de 9,34 % para el primer período de intereses y a un plazo de tres años.

En la operación, la emisora fue asesorada por Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., única firma que participó en esta.

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, actuó como intermediario colocador en la operación.

En el Suplemento definitivo de la emisión, la empresa precisó que los recursos netos que reciba de esta serán utilizados en su totalidad para el otorgamiento de créditos con descuento de nómina.

La emisión forma parte de un programa por MXN 4 mil millones (USD 221.715.000), con vigencia de cinco años.

La misma fue calificada como "A-(mex)" por Fitch México, S.A. de C.V. y "HR A" por HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Consubanco es una institución financiera especializada en el negocio de créditos, pagaderos a través de descuentos de nómina, otorgados principalmente a empleados y pensionados del sector público en México.

Asesores legales

Asesores de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple:

• Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Daniel Kuri Breña y Álvaro Sarmiento Lapiedra. Asociado José Alejandro Casas Farías.

El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 1.989.210.000 Unidades de Inversión (UDI), equivalentes a MXN 12.018,7 millones -USD 641 millones- en el mercado bursátil méxicano, con el respaldo legal de Chávez Vargas Abogados S.C.

Los títulos están garantizados por derechos sobre créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste. Además, constituyen la emisión por el mayor monto desde que la institución gubernamental mexicana comenzó a participar en el mercado de capitales, en 2009.

Chávez Vargas fue el único despacho legal involucrado en la operación y asesoró al ente emisor en la implementación del programa de emisión de deuda FOVISCB 2018, el cual obtuvo, el pasado 10 de abril, la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Este programa tiene una vigencia de cinco años, y permite la emisión de títulos debidamente garantizados por hasta MXN 15.000 millones.

Los certificados bursátiles de Fovissste fueron calificados como "AAA (E)" por HR Ratings de México, S.A. de C.V. y "Aaa.mx (sf)" por Moody's, S.A. de C.V., lo que equivale a una baja percepción de riesgo en el mercado local. Estos títulos fueron emitidos a un plazo de 29 años y pagan intereses a una tasa fija anual de 4.60 %.

En la emisión de certificados participaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,  Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V. y  Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., mientras que el estructurador fue Consultoría XFN, S.C.

Fovissste es la entidad del gobierno mexicano encargada de ofrecer créditos hipotecarios a trabajadores del Estado. En lo que va de año ha otorgado más de 45.000 préstamos, basados en fondos creados por los aportes del Estado y de los trabajadores afiliados. Estos recursos tienen carácter previsional para los empleados públicos.

Asesores legales

Asesores de Fovissste:

• Chávez Vargas Abogados S.C. (Ciudad de México): Socios José Antonio Chávez y Brian Minutti. Asociado sénior Miguel Martínez Herrera. Asociados Vicente Anaya y Diego Medina.

Bichara Advogados anunció la incorporación de Moroni Costa como nuevo socio líder de la recién creada área de derecho penal empresarial. El especialista, quien fue socio de la boutique David Teixeira de Azevedo Advogados, está basado en São Paulo, oficina que cuenta con 110 miembros entre los equipos legal y administrativo.

La firma, en total, cuenta con 17 socios, dos consejeros y 130 asociados.

Bichara conversó con LexLatin y explicó que decidió lanzar la nueva área debido a “la demanda de asesoramiento en materia penal, así como en la defensa en investigaciones policiales y demandas penales de carácter ambiental, fiscal y de consumo”.

El bufete puntualizó que con este movimiento apuntan “a fortalecer nuestro estatus entre las mejores firmas de abogados multidisciplinarias en Brasil. La adición de una nueva área también nos permitirá aumentar la cartera de clientes y posicionarnos como un aliado capaz de atender cualquier demanda de nuestros clientes”.

Bichara precisó que la elección de Costa se basó en su amplia experiencia en el área. “Costa trabajó en una prestigiosa firma de abogados especializada en derecho penal corporativo y delitos de cuello blanco durante la última década, lo que le brindó experiencia con clientes multinacionales, casos complejos y cambios en el sistema judicial brasileño”, indicó.

“Considerando que la cartera de clientes de Bichara incluye muchas de las compañías más grandes que operan en Brasil, y, que el mercado se interesa cada vez más en los temas de cumplimiento, era natural integrar una práctica de derecho penal corporativo en su ya extensa oferta de servicios para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes. En este escenario, la amplia experiencia de Costa encajó perfectamente con la creciente presencia en el mercado de Bichara Advogados y es una respuesta adecuada a las necesidades actuales y potenciales de los clientes en un escenario económico y político cada vez más complejo”, detalló.

Por su parte, Moroni Costa manifestó sentirse “muy entusiasmado con el desafío de implementar un área completamente nueva en una firma multidisciplinaria”. Afirmó que su decisión de unirse al bufete se debió a que “quería tener la experiencia de trabajar con un equipo multidisciplinario, formado por personas talentosas de diversas áreas de práctica. Encontré eso en Bichara Advogados”.

Sobre el nuevo socio

Moroni Costa cuenta con una sólida trayectoria en el área penal, con énfasis en delitos de cuello blanco. Ha manejado asuntos de fraude contable, bancarrota, corrupción y soborno, fraude fiscal, cumplimiento, malversación de fondos, lavado de dinero, delitos ambientales, difamación, cibercrimen y privacidad, violación de propiedad intelectual, entre otros.

Ha litigado en algunos de los casos más notorios en Brasil durante los últimos 15 años, como la Operação Lava Jato y en Audiencias del Congreso (CPI). Ha representado a empresas multinacionales y sus empleados en negociaciones con las fiscalías en casos ambientales y accidentes.

Antes de unirse a David Teixeira de Azevedo Advogados en 2002, ejerció en Demarest e Almeida Advogados y en Gusmão & Labrunie.

Se tituló en la Universidade de São Paulo y tiene un LL.M. en Derecho Penal otorgado por la misma casa de estudios.

Moroni Costa se estrena como socio de Bichara Advogados en la nueva área de derecho penal corporativo. Su amplia experiencia profesional de 15 años, en 12 de los cuales se ha especializado en delitos de cuello blanco, son su mejor aval para asumir el reto.

Desde su nuevo cargo, aceptó contarnos cómo su madre le motivó a escoger el camino del derecho, en nuestro Cuestionario LexLatin.

¿Por qué decidió convertirse en abogado?

Cuando tenía diecisiete años estaba considerando muchas carreras diferentes. Sin embargo, no había abogados o personas que hubiesen estudiado derecho en mi familia, así que no consideré esa opción al principio. Un día, mi madre me hizo una pregunta que cambió mi vida. Ella dijo: "Hijo mío, realmente crees que SIEMPRE tienes razón en tus argumentos. Eres muy elocuente. Defiendes tus ideas con tanta pasión. ¿Has considerado ser abogado?" Ese día, un interruptor se encendió en mi cabeza. Empecé a aprender sobre derecho y sabía que era apto para eso. Entonces decidí convertirme en abogado. Nunca se me pasó por la mente buscar otras alternativas dentro del ejercicio del derecho, como juez o fiscal. Solo sabía lo que tenía que hacer.

¿Podría hablarnos sobre un objetivo a corto plazo?

Presentar la práctica de derecho penal corporativo de Bichara a todos los clientes de la firma y conocerlos en detalle.

¿Podría mencionar a un mentor que lo haya ayudado a lograr sus objetivos profesionales o a un abogado que admire?

Admiro a mi mentor, David Teixeira de Azevedo.

¿Una película o un libro que le gustaría recomendar a los estudiantes de Derecho?

Película: 12 Angry Men, de Sidney Lumet. Libro: El proceso, de Franz Kafka.

Si no fuera abogado, ¿qué profesión habría elegido?

Pregunta difícil. Quizás arquitectura.