Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados y Campos Mello Advogados trabajaron como asesores legales de los suscriptores y Banco RCI Brasil S.A., respectivamente, en la operación mediante la cual el brazo financiero de Renault emitió pagarés por BRL 600 millones (USD 167 millones al 9 de mayo).
En la operación, que cerró el 18 de abril, Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander Brasil S.A. fueron los suscriptores. El administrador de la emisión fue Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
De acuerdo con Monteiro Rusu, los títulos “pueden utilizarse como un instrumento atractivo para las instituciones financieras que buscan recaudar fondos a largo plazo para acceder a los mercados de capitales”.
Esta fue la sexta emisión de pagarés de RCI en el mercado brasileño y la misma se ejecutó bajo las reglas impuestas por la Resolución CVM No. 476, de la comisión de valores brasileña.
Banco RCI financia la adquisición de vehículos Renault 0 kilómetros a través de líneas de crédito directas al consumidor, entre otras opciones. Además, arrienda vehículos con opción a compra luego de finalizado el contrato y ofrece un servicio de intercambio programado mediante el cual se firma un contrato y se paga el vehículo en pequeñas cuotas mensuales para devolverlo o comprarlo al finalizar el contrato.
Asesores legales
Asesores de Banco RCI Brasil S.A.:
Abogados in-house: Maick Dias y Henrique Antonietto.
InRetail Pharma debuta en el mercado internacional con emisión de bonos
09/05/2018
Por Ingrid Rojas1
El 2 de mayo concluyó la operación a través de la cual la peruana InRetail Pharma S.A., subsidiaria de InRetail Perú Corp., emitió en los mercados internacional y local bonos sénior en dólares y soles por más de USD 500 millones, de conformidad con la Regla 144 A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
La emisión se desglosó así:
Bonos sénior por USD 400 millones, a una tasa de 5.375 % y plazo de cinco años (vencimiento en 2023).
Bono sénior por PEN 385.800.000 (USD 117.307.000 al 8 de mayo), con rendimiento de 6.4375 % y plazo de siete años (vencimiento en 2025).
En la operación, Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asistieron a la emisora, que contó con asesoría legal interna.
Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC, que actuaron como compradores iniciales en la emisión denominada en dólares, y como agentes de colocación, en la denominada en soles, recurrieron a Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York; a Garrigues (Lima) y a sus respectivos equipos jurídicos internos.
Al respecto, Garrigues dijo:
Estas son las ofertas iniciales de bonos de InRetail Pharma, que marcan su entrada en el mercado internacional de capitales a través de una emisión simultánea de notas sénior, algo inusual en el mercado de bonos latinoamericano”
La emisora utilizará los recursos captados para pagar deuda pendiente, incluyendo un préstamo puente con el cual financió la adquisición de Quicorp S.A. a principios de este año y con lo cual absorbió las cadenas peruanas Inkafarma y Mifarma.
Parte de los bonos fue ofrecida exclusivamente a inversionistas institucionales en Perú y serán pagados en soles. Los papeles están garantizados por Quicorp S.A., Química Suiza S.A.C., Química Suiza Comercial S.A.C., Mifarma S.A.C. y Albis S.A.C., subsidiarias de la emisora.
Conocida anteriormente como Eckerd Perú y fundada en 1997, InRetail Pharma es líder en el negocio farmaceútico minorista en Perú y en el de distribución en la región andina. La empresa opera como una subsidiaria de InRetail Peru Corp., que es parte del Grupo Intercorp, uno de los más grandes de ese país.
Asesores legales
Asesores de InRetail Pharma S.A., InRetail Perú Corp. e Intercorp Perú Ltd.:
Abogado in-house de InRetail Perú: Gonzalo Barrionuevo.
Abogados in-house de Intercorp Perú Ltd.: Juan Antonio Castro y Claudia Paniague.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.): Socias Antonia Stolper y Denise M. Grant. Consejeros Alejandro A. Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powell y Devon Yamauchi. Asociada internacional Blanca García.
Hoet Peláez estrena práctica deportiva y suma director en área de marcas
09/05/2018
Por Ana C. Blanco
Hoet Peláez Castillo & Duque ha fortalecido su oferta de servicios al cierre del primer tercio del año. Durante abril, la firma anunció la incorporación de un especialista en marcas para la dirección del área y la apertura de una nueva práctica deportiva.
Pablo R. García, asociado sénior del bufete, es el responsable de la nueva área de práctica en derecho deportivo, mientras que Gustavo Rodríguez Zoppi es el nuevo director del departamento de marcas, bajo la supervisión de las socias Patricia Hoet-Limbourg y Alicia Molero, compuesto por siete profesionales y paralegales. Con este movimiento, HPCD eleva su plantilla a ocho socios, dos socios júnior, tres asociados, un consultor, tres ingenieros y 45 profesionales.
La firma conversó ampliamente con LexLatin acerca de estos recientes anuncios.
Sobre la nueva área deportiva
En medio de la mayor crisis que ha vivido Venezuela, Hoet Peláez apostó por lanzar esta nueva práctica. “La historia indica que en los tiempos de crisis, la industria del deporte no decrece, tampoco se queda estática, por el contrario, crece y en mayor escala. Venezuela no se aleja de este fenómeno y año tras año, a pesar de la agudización de la crisis, la corrupción en sus entes federativos y demás obstáculos que la realidad interpone, nuestros atletas siguen triunfando y alcanzando metas que hace años lucían inalcanzables”, afirmó el bufete.
Enfatizó que “en aras de contribuir a dicho crecimiento y que no se pierda el impulso que contra viento y marea ha hecho crecer al deporte venezolano, decidimos aportar a la profesionalización del deporte y brindar a sus actores la protección legal que demandan producto de un medio tan dinámico como este. Así mismo, la desinformación en el alcance de la norma legal deportiva muchas veces conlleva a que se pierdan en el camino derechos que, en definitiva, colaborarían con el crecimiento”.
El departamento de derecho deportivo inició en noviembre del año 2017 con la asistencia a Kenneth Zseremeta, exentrenador de las selecciones nacionales de fútbol femenino, en las negociaciones con la Federación Venezolana de Fútbol luego de ser despedido. Está conformado por cuatro miembros entre socios, asociados y abogados.
Atiende una cartera de clientes integrada por atletas, entrenadores y clubes deportivos. Otros pertenecen a los sectores educativo, de ciencias de la vida, ropa, alimentos y bebidas, medios y entretenimiento. Brinda asistencia en la gestión y negociación de contratos deportivos tales como patrocinios, derechos de televisión, contratos de servicio de club/atleta, entre otros. También representa en la resolución de conflictos ante tribunales públicos y de arbitraje, incluido el Tribunal de Arbitraje de Lausanne, Suiza y la FIFA. En asuntos de fútbol asesora en la gestión y negociación de Compensación de Capacitación y Mecanismo de Solidaridad apoyado por la FIFA.
Fernando Peláez Pier, socio fundador y miembro del Consejo Directivo, explicó que el bufete decidió apoyar la propuesta y el plan de acción presentados por Pablo García para iniciar este departamento, además declaró que este:
representa un reto para abrir nuevos mercados y continuar con el desarrollo de distintas especialidades en nuestra firma. Como bien lo indica Pablo, tiempo de crisis es igualmente tiempo de oportunidades y existe un potencial de desarrollo asistiendo a deportistas locales e igualmente a clientes interesados en patrocinarlos. Además, es de suma importancia apoyar las iniciativas de las nuevas generaciones en el desarrollo del negocio”
HPCD sostiene que en el mercado legal latinoamericano se mantiene como “referencia nacional e internacional en materia de PI y es una posición que han logrado sus socios a través de diversas generaciones, prestando un servicio de alta calidad y acompañado a nuestros clientes en la protección de sus derechos y en el desarrollo de su negocio”.
En cuanto a futuros movimientos, Hoet Peláez resaltó que a pesar de la crisis que vive el país “siempre estamos atentos en atraer los mejores talentos para reforzar nuestro plantel de profesionales, para responder a las necesidades de nuestros clientes, del mercado y de la firma. Nuestra política siempre ha sido proactiva para responder a cambios y retos”.
Perfil de Pablo García
Pablo R. García
“Esta oportunidad representa la materialización de los sueños que iniciaron en el segundo año de mi carrera cuando participe en el primer congreso de Derecho Deportivo en Venezuela. La idea de combinar el deporte y mi profesión parecía inalcanzable y es por eso que trabajé y me preparé para llegar al punto en el que hoy me encuentro: el arranque de mi carrera como abogado deportivo”, manifestó Pablo García.
Para el especialista “el principal reto es el de abrir una firma de tanta historia y prestigio como HPCD hacia un mercado que hasta el momento, no se había atacado. La oportunidad de crecer dentro de una organización tan importante y que mi crecimiento, además, la haga crecer a ella, es algo que valoro mucho y que afronto con mucha responsabilidad y entusiasmo.
García cuenta con una sólida experiencia en asuntos relacionados con la representación de jugadores de fútbol, atletas de diversas disciplinas, organización de eventos deportivos y contratos de patrocinio, derechos de imagen de jugadores, derechos de entrenamiento y mecanismos de solidaridad.
Se tituló en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (Venezuela). Tiene un LL.M. en Propiedad Intelectual de la John Marshall Law Scholl (EUA) y un MS en Gestión Deportiva de la Universidad Pompeu Fabrá (España).
Nuevo director en el área de marcas
Gustavo Rodríguez Zoppi
“El contexto nacional actual en la práctica de la Propiedad Intelectual en Venezuela presenta desafíos inéditos, debido a la inflexible postura del Gobierno Nacional en el manejo de las divisas, las tasas oficiales y la desinversión tecnológica en el sector oficial, acompañada de la desactualización del personal técnico. Estos temas condicionan el normal desarrollo de una práctica que globalmente está en constante evolución, lo que nos impone una serie de retos a los cuales debemos hacer frente para proteger los derechos de nuestros clientes”, precisó Hoet Peláez.
Ante esto, la firma se enfoca en atraer expertos como Gustavo Rodríguez Zoppi, el nuevo director del equipo de marcas. “Gustavo es un profesional con una excelente formación y una vasta experiencia en el campo de la propiedad industrial. Su incorporación definitivamente cumple con nuestro objetivo de mantener niveles de excelencia en la prestación de nuestros servicios”, aseguró el bufete.
Rodríguez, por su parte, subrayó que:
el reto principal es reforzar los procesos internos, adaptándolos al entorno tecnológico actual en respuesta a la necesidad de innovar, revisando los distintos procesos apoyados en desarrollos tecnológicos para ser más eficientes en la prestación de nuestros servicios”.
La práctica actualmente trabaja “en un hermoso proyecto pro-bono asesorando a la Fundación Jacinto Convit en el lanzamiento de su Biblioteca Digital y en la protección múltiple de la vacuna contra el cáncer desarrollada por el Dr. Convit”.
“Otro caso relevante es la asesoría que venimos prestando a un emprendimiento local que desarrolla un software de asesoría para PYMES que permite controlar todos los procesos neurálgicos de estas empresas mediante una aplicación en sus celulares. Finalmente, hemos estado colaborando en la protección y transferencia de una tecnología innovadora que permite la recuperación y explotación en frío de crudos pesados y extrapesados en la Faja del Orinoco, con un recobro de hasta 60 %”, detalló la firma.
Gustavo Rodríguez Zoppi tiene 15 años de trayectoria profesional y ha enfocado su práctica en la propiedad intelectual.Ha asistido a clientes de los sectores farmacéutico, alimenticio, comercial, de entretenimiento y petróleo, entre otros.
Antes de unirse a HPCD se desempeñaba como socio y consultor de la firma Glaham IP Law desde 2009. Previamente fue abogado en Clarke, Modet & Co. Venezuela, desde 2003 hasta 2008; y en PDVSA Intevep, entre 2003 y 2004.
Egresó de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Cursó un Máster en Propiedad Intelectual en la Benjamín N. Cardozo School of Law (Nueva York), y una Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual e Internet en la Caribbean International University.
Gustavo Rodríguez responde el Cuestionario LexLatin
09/05/2018
Por Rosa Ramos
Gustavo Rodríguez Zoppi
Gustavo Rodríguez Zoppi es el nuevo director del área de marcas de Hoet Peláez Castillo & Duque. Con una amplia experiencia en el área, especialista y bufete asumen el reto de continuar apostando por el crecimiento en Venezuela.
Desde su nueva responsabilidad aceptó responder nuestro Cuestionario LexLatin.
¿Por qué decidió hacerse abogado?
Básicamente atendiendo a una larga tradición de abogados en mi familia.
¿Puede indicarnos una meta a mediano plazo?
Contribuir con mi experiencia aportando elementos que ayuden a reforzar el posicionamiento de HPCD como líder en el mercado de PI.
¿Puede decirnos a quién admira como mentor (o un abogado que admire) y por qué?
Definitivamente mi abuelo, Pedro Alid Zoppi, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y un reconocido jurista venezolano.
¿Puede indicarnos una película o libro que recomendaría a los estudiantes de Derecho?
Recomendaría el libro El Orador, de Marco Tulio Cicerón.
Si no fuese abogado, ¿cuál profesión hubiese escogido? ¿Por qué?
Posiblemente me hubiese dedicado profesionalmente a la música. Es algo que también me apasiona y está directamente vinculado a la PI.
En hora buena Gus por este nuevo cargo. Todos los mejores deseos para ti y tu bella familia en esta nueva etapa de tu vida profesional , son los sinceros deseos de los Rodriguez Taddei. Dios te bendiga.
RRG y GRA emiten primeros CKD para proyectos agrícolas en México
09/05/2018
Por Erika Hidalgo
Renewables Resources Group (RRG), una empresa de gestión de activos estadounidense, y Grupo Renovables Agrícolas (GRA) constituyeron el primer fondo mexicano de capital de desarrollo. El foco de los recursos será la financiación de proyectos agrícolas.
Además, realizaron la primera emisión de Certificados Bursátiles de Capital de Desarrollo (CKD) por MXN 800 millones, cerca de USD 41 millones al 9 de mayo.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a RRG y a GRA en sus roles de promotor del fondo de desarrollo y emisor de los CKD en México. Por su parte, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, en Houston, representó a RRG.
Entretanto, el banco de inversión Barclays se desempeñó como intermediario único de la emisión y fue representado en México por Orozco Waters Abogados, S.C. Se conoció que Greenberg Traurig, S.C. actuó como asesor de los inversionistas institucionales, pero al cierre de esta edición la firma no había respondido a las solicitudes de información de LexLatin.
Al momento de la publicación de esta nota, LexLatin no pudo confirmar la participación de otros asesores jurídicos externos.
Renewables Resources Group (RRG) brinda servicios de asesoramiento ambiental y de desarrollo de proyectos y asesoramiento estratégico sobre sostenibilidad ambiental en el manejo de la energía, el agua y otros recursos renovables.
Igualmente, apalanca proyectos de transporte de combustibles alternativos, incluyendo financiamiento, permisos y asuntos regulatorios. Renewable Resources Group Holding Company, Inc. fue fundada en 2003 y tiene su sede en Los Ángeles, California.
La oferta pública de estos Certificados Bursátiles de Capital de Desarrollo se realizó con esfuerzos restringidos de colocación entre inversionistas especializados.
Asesores legales
Asesores de Renewable Resources Group Inc. (RRG) y Grupo Renovables Agrícolas (GRA):
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Carlos Zamarrón. Asociados Gizeh Polo, Juan Pablo Villela, Miguel Tellez, José Eduardo Coronado, Juan David Mina y Susana Ávalos.
Asesores de Renewable Resources Group Inc. (RRG):
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP (Houston, Texas): Socio Rodrigo Domínguez. Asociados Emilio Grandio-Urrea y Luisa Muskus. Asociado internacional Eduardo Aiza.
Asesores de Barclays:
Orozco Waters Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Orozco Waters. Asociado sénior Víctor F. Callarisa Rivera. Asociado Alfonso Malagón Lozano.
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