El 20 de abril, Tarshop S.A. emitió Obligaciones Negociables -ON- Clase IX por un valor nominal de ARS 288.444.445 (aprox. USD 18,6 millones al 11/5/2017) y Clase X por un valor nominal de ARS 211.555.555 (aprox. USD 13,6 millones), pertenecientes al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 200 millones (o su equivalente en pesos).

Zang, Bergel & Viñes Abogados fue deal counsel de la operación en la cual Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A., Balanz Capital Valores S.A., Industrial Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Provincia Bursátil S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como colocadores de los títulos.

La oferta fue dirigida al mercado local y los papeles fueron listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Las ON Clase IX vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar privada más 4 % nominal anual, pagaderos trimestralmente. 

Las ON Clase X, por su parte, vencen a los 30 meses contados a partir de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,74 % nominal anual, pagaderos trimestralmente. 

Tarshop emite, procesa y administra tarjetas de crédito. Ofrece tarjetas de compras, servicios de compra a plazos en tiendas y supermercados, tarjetas adicionales, servicios de adelanto en efectivo y servicios de seguros. Sirve a los clientes a través de una red de 25 sucursales y aproximadamente 40.000 tiendas.

Asesores de la emisión:

Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás Falabella.

La firma Struck, Palafox y Pérez Ortega, S.C. y la práctica de fusiones y adquisiciones de Rangel y Barrita, S.C. se fusionaron para conformar el bufete PBP Abogados S.C., en Ciudad de México, a partir del 1ro. de abril de 2017 y luego de un año de conversaciones.  

Diego J. Palafox, Fernando Barrita y Francisco Pérez Ortega son los socios a cargo del bufete, quienes “llevarán la administración de manera conjunta”. Están acompañados por diez asociados y un grupo de pasantes.

Sobre el motivo que les llevó a unirse para crear PBP Abogados, comentaron: “El mercado legal mexicano es cada vez más activo y con necesidades muy específicas de cada cliente. Nosotros consideramos que existe una necesidad dentro del mismo de tener una relación directa y personal con el abogado que atiende sus asuntos”.

“Como resultado de lo anterior surge la necesidad de unir fuerzas entre dos firmas pequeñas para poder satisfacer todas las necesidades que enfrentan clientes de todos los tamaños que buscan un trato personalizado y acceder a los socios -y no solamente a los asociados- de la firma”, afirmó el bufete. “Es prioridad para PBP Abogados modernizarse e incorporar todas las nuevas tecnologías y rubros a nuestra firma para la atención de nuestros clientes”.

La nueva firma aseguró que “maneja clientes muy importantes a nivel nacional e internacional, en diferentes áreas, tales como: fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas, mercado de capitales, capital de riesgo, derecho bancario y financiero, fintech, inmobiliario, inversión extranjera, laboral, aeronáutico, infraestructura y derecho corporativo en general”.

PBP detalló a LexLatin que “la fusión abarcó a la mayoría de los miembros de ambos estudios. En el caso de Struck, Palafox y Pérez Ortega, al 100 % del equipo, y en el caso de Rangel y Barrita, al 75 % del equipo que es la porción que la práctica del socio Fernando Barrita representaba. Como resultado de dicho movimiento surge un nuevo estudio, totalmente nuevo y distinto a sus antecesores”.

En cifras, esto significa que de los 16 miembros que componían la firma Rangel y Barrita, 12 integraban el área de M&A y se unieron a PBP.

La fusión también afectó positivamente la coinversión que mantuvo Struck, Palafox y Pérez Ortega desde su fundación, en 2013, con la firma norteamericana Strasburger & Price LLP, ahora renombrada Strasburger & PBP, S.C. Como resultado, esta alianza que “consiste en la prestación de servicios a clientes en común que necesitan asesoría legal tanto en México como en Estados Unidos (…) se ve muy fortalecida ya que se continuará dando un servicio especializado y de la más alta calidad a nuestros clientes en el mercado doméstico y en el ámbito internacional”.

Adelantaron que por el momento no están en “búsqueda de nuevas fusiones o acuerdos estratégicos, sin embargo, si existieran oportunidades que aportaran valor serían consideradas caso por caso. La política del despacho es seguir contratando e incorporando equipo sin perder la esencia por la que se llevó a cabo esta fusión y que es la esencia de PBP Abogados: servicio al cliente de manera directa y personal”.

Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados (CPBS) anunció la incorporación de dos nuevos socios a sus áreas de práctica laboral y tributaria. Rodrigo Nunes es el nuevo líder de la primera, mientras que Octávio Carneiro Silva Corrêa, antiguo head jurídico tributario en AmBev, se une a la segunda como co-responsable en conjunto con el socio Luca Priolli Salvoni.

La firma ahora suma 13 socios y 31 abogados.

“La llegada de los nuevos socios refuerza la estrategia de crecimiento continuo de la firma, reconocida en Brasil y en el extranjero por la excelencia, la rápida respuesta y el compromiso con las demandas legales altamente complejas de sus clientes en diferentes áreas”, declaró CPBS a LexLatin en torno a la estrategia que acompaña las incorporaciones.

Octávio Carneiro Silva Corrêa es especialista en litigios administrativos y judiciales, así como  en asesoría tributaria y de seguridad social. Cuenta con una vasta experiencia en la asesoría en asuntos fiscales, en particular con respecto de incentivos fiscales y cambios legislativos. Representa a clientes de los sectores de alimentos y bebidas, y logística.

Cascione precisó que “se une al equipo tributario para llevar su amplia experiencia en asuntos fiscales en un amplio espectro de actividades empresariales, especialmente impuestos indirectos y beneficios fiscales”.

Fue jefe del departamento jurídico tributario de AmBev S.A. por más de 5 años. Además, fungió como Consejero de la Segunda Cámara de la Tercera Sección de Juicio del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales del Ministerio de Hacienda-CARF, entre 2011 y 2014. También integró el Comité Especial de Asuntos Fiscales (CEAT) de la Orden de Abogados de Brasil, Sección Río de Janeiro.

Anteriormente se desempeñó como socio de Rennó, Aragão e Lopes da Costa Advogados durante seis años, desde 2004, y perteneció a Levy & Salomão Advogados y Veirano Advogados, entre 1999 y 2004.

Dictó cátedra en el programa de Postgrado en Derecho Constitucional Económico de la Universidad Cândido Mendes, y publicó artículos sobre su área de experticia.

Obtuvo el grado de Licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Cursó un MBA Ejecutivo (Ambev Executive Degree Program) realizado en el Insper, en asociación con la Universidad de Columbia. 

Posee una Especialización en Derecho del Petróleo y Gas por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), en asociación con la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro; una Especialización en Planificación Tributaria y Tributación Internacional promovida por la Asociación Brasileña de Derecho Financiero (ABDF); y una Especialización en Finanzas promovida por Ambev en asociación con Saint Paul Escola de Negócios.

Rodrigo Nunes cuenta con una destacada trayectoria profesional de dos décadas asesorando a clientes en temas laborales, incluyendo litigios, asesoría preventiva y negociación colectiva. Sus clientes pertenecen a los sectores editorial y financiero.

Se desempeñó como socio de Campos Mello Advogados por casi tres años, y fue director de litigios laborales en Pipek, Penteado e Paes Manso - Advogados Associados desde 1998 hasta 2013.

Se tituló como abogado en la Universidade de São Paulo (USP).

*En una versión anterior de esta noticia omitimos involuntariamente la participación de Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja. Abajo la incluimos.

Telefónica Celular del Paraguay S.A. (Tigo Paraguay), filial de la luxemburguesa Millicom International Cellular S.A., acordó vender unas 1.400 torres de comunicación inalámbrica a una subsidiaria de American Tower Corporation (ATC) en el país. Tigo recibirá aproximadamente PYG 700 mil millones (aprox. USD 126 millones al 10 de mayo) en efectivo, según Millicom.

Vouga Abogados, en Asunción, y Jones Day, oficinas de Miami, São Paulo, París y Nueva York, asesoraron a Millicom y Tigo Paraguay. La parte compradora, ATC, recibió apoyo jurídico de Kilpatrick Townsend & Stockton LLP (Atlanta). En Paraguay, la empresa recibió asesoría legal externa de Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja. 

Tigo Paraguay y ATC suscribieron, además, un contrato de arrendamiento a largo plazo en moneda local, mediante el cual ATC proporcionará a la empresa torres de comunicaciones inalámbricas para apoyar las redes inalámbricas y los planes de despliegue de Tigo Paraguay.

Millicom reseña en su informe que se espera que la transacción genere ahorros tanto en capital como en gastos de operación para Tigo Paraguay. El número específico de torres y el precio de compra final se determinará una vez que se hayan producido los diferentes cierres, los cuales están sujetos a ciertas condiciones.

El director ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, dijo que el acuerdo es consistente con el objetivo estratégico de reconfigurar el negocio, con el rápido crecimiento de ingresos por cable en América Latina y el avance en iniciativas para mejorar el funcionamiento. Aseguró estar complacido con que Tigo Paraguay pueda contar con el apoyo operativo de ATC, el mayor operador de torres de la región.

Millicom es una compañía de telecomunicaciones y medios de comunicación dedicada a los mercados emergentes de América Latina y África, fundada en 1990. Su marca principal es Tigo. La transnacional emplea a cerca de 18.000 personas y proporciona servicios móviles a más de 57 millones de clientes.

Asesores de Telefónica Celular del Paraguay S.A. y Millicom International Cellular S.A.:

Vouga Abogados: Socios Rodolfo G. Vouga y Perla Alderete. Asociados Marta Martínez y Andrés Vera.

Jones Day (Miami, São Paulo, París y Nueva York): Socios Nicholas E. Rodríguez y Stephen W. Angus. Asociados Rémy Fekete, Luis A. Vélez, Marta Lahuerta Escolano, Stephen P. Parrinello, Fradyn Suárez, Enrique J. Martín, Jessica Mendoza e Isel M. Pérez.

Asesores de American Tower Corporation:

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP (Atlanta): Socio Richard Cicchillo Jr. Asociado Edgar B. Callaway.

Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja: Socios Estefanía Elicetche, Francisco Peroni y Lía Zanotti. Asociados Cecilia Balbuena, Magdalena Auge, Rodrigo Fleitas, Enrique Zorrilla, Ariana Figueredo y Luana Narvaja.

La agroindustrial sojera de origen argentino Vicentin S.A.I.C.A. recibió un préstamo sindicado de USD 115 millones de dólares, a cinco años de plazo, otorgado por los bancos japoneses The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, organizado por ING Bank sucursal de Tokio en coordinación con la oficina argentina, y respaldado por la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

En la negociación, suscrita el pasado 25 de abril, Vicentin fue asistida jurídicamente por Harari & Kabusacki Abogados, en Buenos Aires. 

Por su parte, Marval, O'Farrell & Mairal, Clifford Chance LLP y Hughes & Hughes representaron a ING Bank N.V., en Buenos Aires, São Paulo y Montevideo, respectivamente.

Hughes & Hughes detalló a LexLatin que en su gestión legal se ocupó de los contratos de financiación para definir el incremento de las exportaciones y, tras el cierre de la negociación, emitió un dictamen favorable dirigido a las partes relevantes del acuerdo.

La facilidad crediticia, según reseña PR NewsWires, tiene como objetivo robustecer la seguridad alimentaria de Japón, por lo que dentro de los acuerdos de la negociación, Vicentin S.A.I.C. se compromete a exportar al menos 40.000 toneladas de granos y semillas oleaginosas a Japón sobre una base anual, durante un período de 5 años.

De hecho, en un reporte de ING Bank en su página corporativa, Roberto Gazze, director financiero de Vicentin, aplaude la capacidad de ING de conectar a los exportadores latinoamericanos con los importadores japoneses.

Vicentin SAIC es una de las empresas agroindustriales más importantes de la región y uno de los mayores exportadores agropecuarios, con operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue fundada en 1929 y tiene su sede en Avellaneda, Argentina.

A través de sus subsidiarias, fabrica y exporta cereales y oleaginosas, textiles de algodón, biodiésel, jugo de uva concentrado, agroquímicos, piensos y vinos, entre muchos otros rubros.

Nippon Export and Investment Insurance ofrece servicios de seguros. La compañía provee seguros de exportación e inversión para las empresas japonesas para asegurarse contra riesgos. Nippon Export and Investment Insurance también suscribe seguros de inversiones y préstamos para recursos naturales y energía.

Asesores de Vicentin S.A.I.C.A y Vicentin SAIC Sucursal Uruguay:

Harari & Kabusacki Abogados (Buenos Aires): Socia Leticia Kabusacki. 

Asesores de ING Bank N.V.:

Abogada in-house de ING (Argentina): Natalia Wanrooy.

Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Gabriel Matarasso. Asociada sénior Agustina Ranieri. Asociado Matías Brouchy.

Clifford Chance LLP (São Paulo): Asociado Richard Mailey.

Hughes & Hughes (Montevideo): Socio Hector Ferreira. Asociado Santiago Di Bello.