Cydsa S.A.B. de C.V. obtuvo un financiamiento de Goldman Sachs por USD 80 millones para construir una caverna salina en Veracruz, a fin de proporcionar servicios de almacenamiento de gas licuado de petróleo a Pemex.

En esta transacción, que se concretó el pasado 6 de abril, Cydsa fue asesorada por Hogan Lovells (Ciudad de México, Monterrey y Nueva York) y sus abogados internos, mientras Goldman Sachs tuvo representación legal de Mayer Brown LLP (Ciudad de México y Chicago).

“Se trata de las primeras cavernas salinas que se utilizarán para el almacenamiento de gas licuado de petróleo en México y Latinoamérica. En países desarrollados se han utilizado ampliamente cavernas similares para almacenar grandes volúmenes de gas licuado de petróleo así como de otros hidrocarburos, ya que la tecnología utilizada es más segura y genera menores costos”, dijo René Arce Lozano, socio de Hogan Lovells.

La compañía ha trabajado antes con Pemex, en la misma localidad, en la construcción de este tipo de estructuras que sirven para almacenar hidrocarburos (petróleo crudo, diésel, gas natural y gasolina, entre otros productos) como reserva estratégica.

Originaria de Monterrey, donde fue fundada en 1945, Cydsa cuenta con tres empresas en su División Química, una de ellas Sales del Itsmo S.A. (SISA), se enfoca en la refinación de sal para el consumo humano y sal industrial.

Asesores de Cydsa S.A.B. de C.V.:

• Abogados in-house: Oscar Cisneros y Luis Palomino.
• Hogan Lovells (Ciudad de México, Monterrey y Nueva York): Socios René Arce Lozano y Oscar Stephens. Consejera Mayuca Salazar Canales. Asociados Patricia Ciccone, Luis Dávalos Bichara, Eric Padilla Peña, Estefanía Moreno Salazar, Mariana Hernández Villarreal e Ignacio Bermúdez Elizondo.

Asesores de Goldman Sachs:

• Mayer Brown LLP (Ciudad de México y Chicago): Socios Débora de Hoyos y Ariel Ramos. Asociados María Alevras-Chen, Andrea Zambrano, Jessica Solís Carrillo y Santiago Carrillo Cattori.

Banco Davivienda S.A. emitió bonos "verdes" en el segundo mercado por un monto de COP 433.000 millones (USD 150 millones aproximadamente) con vencimiento en 2027 a una tasa IBR 2,13 %, en Colombia y Nueva York, en una operación que finalizó el pasado 11 de abril.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, considerado como uno de los principales promotores de las inversiones verdes en todo el mundo, actuó como el único comprador de la totalidad de los bonos.

El despacho Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (GPZ), que asistió a la CFI, detalló a LexLatin que se trata de la colocación de bonos "verdes" más grande realizada por una entidad financiera privada en América Latina.

Tanto Davivienda como CFI fueron asistidos por sus abogados internos.

La emisión tiene la particularidad de ser cotizada en un mercado alternativo al corro principal de Bogotá, dirigido a empresas pequeñas y medianas o a compañías que prefieren hacer colocaciones en mercados menos regulados. En América Latina, existen varias experiencias de segundos mercados en pleno desarrollo.

Para GPZ, esta transacción evidencia el compromiso de Davivienda de financiar proyectos con un impacto ambiental positivo. “La emisión responde a la meta colombiana de reducir sus emisiones contaminantes en 20 % para 2030”.

Los recursos apalancados serán utilizados para financiar proyectos en las áreas de construcción sostenible, producción limpia, eficiencia energética y energías renovables (agua, biomasa, energía eólica y energía solar fotovoltaica).

Banco Davivienda es un banco colombiano que desde 1972 presta servicios a personas, empresas y al sector rural. Actualmente, pertenece al Grupo Empresarial Bolívar y es la tercera entidad de su tipo en el país. Inicialmente enfocado en las actividades de financiamiento de vivienda, el banco ha sido posteriormente ampliado para abarcar una gran variedad de sectores, incluyendo banca minorista, banca corporativa y banca para pymes.

La Corporación Financiera Internacional es una entidad adscrita al Banco Mundial, encargada especialmente de propiciar, con ayuda financiera y asesoría, el crecimiento de empresas privadas productivas en los países miembros en proceso de desarrollo.

Asesores de Corporación Financiera Internacional:

Abogados in-house: Paola Morales.

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Daniel Londoño Pinzón . Asociada sénior Diana Bogotá Prieto y asociado Daniel Villar Escobar.

Asesores de Banco Davivienda:

Abogada in-house: Natalia Sierra Alarcón.

La American Intellectual Property Law Association (AIPLA) realizó la segunda edición de su evento global Women in IP, bajo el título El desafío de la diferencia. Esta es la segunda vez que la organización ejecuta esta actividad, en la cual las asistentes conocieron cifras sobre igualdad de género e intercambiaron ideas y experiencias sobre el tema.

Uno de los 50 lugares escogidos para realizar el evento fue la oficina de Silva, en Santiago de Chile, en la cual Paz Marambio, asociada, fue una vez más anfitriona de la cita. La misma reunió a unas 20 mujeres que se desenvuelven en diversas áreas de negocios en ese país y quienes pudieron comunicarse, a través de una teleconferencia, con las participantes de otras locaciones en las que se realizó Women in IP.

Susana Carey, quien ha sido directora de varias empresas en Chile e instituciones como la Asociación Nacional de Supermercados y Comunidad Mujer, fue la invitada especial del evento, en el que expuso sobre las dificultades a las cuales se enfrentan a diario las féminas en el mundo de los negocios.

“Personalmente, me siento muy satisfecha con los resultados y el formato que elegimos para nuestra actividad. Realmente el tema de la diversidad en altos cargos es un desafío para las mujeres profesionales y la idea es que trabajemos como sociedad para que éste deje de ser un tema y podamos avocarnos -como profesionales- a desarrollar mejor nuestras áreas de negocio y talentos”, expresó Paz Marambio.

Women in IP Law es el comité de mujeres del área de propiedad intelectual de la AIPLA, que busca crear conciencia y facilitar la comprensión de los retos que las mujeres enfrentan en esta materia, así como constituir una comunidad de miembros conectados que se apoyen entre sí.

Recientemente, en un artículo publicado por LexLatin, Marambio refería que es esencial el intercambio entre pares o entre quienes comparten un objetivo común.

"Las iniciativas que promueven el empoderamiento femenino no son la excepción, pues entregan herramientas para reforzar ideas y transformarlas en acción. En una era donde la colaboración gana protagonismo frente a la competencia, el aislamiento es el peor enemigo del desarrollo", advertía, al tiempo que señalaba que cada individuo "es responsable de forjar su propio desarrollo y hacer notar el valor que genera la diferencia que se aporta en cada organización".

RLH Properties, S.A.B. de C.V., propietaria del Hotel Four Seasons de Ciudad de México y de otros alojamientos en ese país, realizó una colocación privada inicial de acciones, de conformidad con la Sección 4 (a)(2) de La Ley de Valores de Estados Unidos, por un monto de MXN 3.449.425.895 ,04 pesos (aproximadamente USD 186 millones) y una oferta pública posterior de acciones ordinarias clase A en México, por MXN 2.441.240.000 (aproximadamente USD 131 millones).

En las operaciones, que cerraron el pasado 4 de mayo, por un monto total de MXN 5.890.425.895 ,04 (aproximadamente USD 317 millones), Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer actuaron como suscriptores principales. Credit Suisse Securities (USA) LLC fungió como agente colocador.

RLH Properties, S.A.B. de C.V. contó con asesoría de Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México), Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo) y de su equipo legal interno. Los suscriptores estuvieron representados por Paul Hastings LLP (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).

Galicia precisó que actuó como asesor especial de RLH Properties, S.A.B. de C.V. en relación con la reestructuración societaria resultante de la adquisición de una participación en cuatro hoteles y un campo de golf, propiedad de la firma española OHL, ubicados en la Riviera Maya en México, en el complejo "Mayakoba", y su segunda oferta pública subsiguiente de acciones en menos de 12 meses. La anterior emisión la realizó en julio de 2016. La operadora hotelera salió al mercado bursátil con una IPO a finales de 2015. 

La firma dijo que el producto de la oferta será utilizado por RLH para aumentar su participación en los hoteles Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba (Riviera Maya); en la adquisición de la participación minoritaria de su socio en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México; en el desarrollo del One&Only Mandarina Hotel y el Rosewood Mandarina Hotel (Riviera Nayarit), y en la ampliación del Banyan Tree Mayakoba Hotel (Riviera Maya).

RLH Properties fue fundada en 2013 con el objetivo de adquirir y desarrollar hoteles de ciudad y playa del segmento alto operados por marcas de prestigio internacional.

Asesores de RLH Properties, S.A.B. de C.V.:

Abogada in-house: Jessica García Abenchuchán.

Galicia Abogados S.C. (Ciudad de México): Socios Maurice Berkman Baksht, José Visoso Lomelín y Mariana Herrero Saldívar. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Carlos Escoto Carranza, Irma Ross Navarro y Jorge Javier Mendizábal Hori.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Todd Crider y  Jaime Mercado. Asociada internacional Adriana Perez Cavazos.

Asesores de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Castelazo. Asociados Mauricio Rascón y Elvira Pérez.

Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Mike Fitzgerald y Arturo Carrillo. Of counsel Pedro Reyes. Asociada Stephanie Rohlfs. Asociada internacional Laura Berazaluce.

Neoenergia S.A., filial brasileña del Grupo Neoenergía, realizó la cuarta emisión de obligaciones no garantizadas ni convertibles en acciones, en una sola serie, por un monto de BRL 250 millones (USD 78.925.000 al 15 de mayo). Los instrumentos son para distribución pública con esfuerzos restringidos de venta, de acuerdo con la Regulación CVM 476, y la emisión cerró el 25 de abril.

Caixa Econômica Federal y Banco Santander (Brasil) S.A. fueron los agentes de colocación (Santander fue el agente principal de la oferta). Ambos bancos fueron asesorados por Demarest Advogados mientras Machado, Meyer, Sendacz e Opice asistió a Neoenergia.

Los ingresos obtenidos se usaron en la compra anticipada de pagarés y en la recomposición del flujo de caja de la empresa.

Demarest comentó a LexLatin que la emisión de obligaciones se está convirtiendo en una tendencia que se espera sea adoptada por corporaciones, productores y sindicatos, con el objetivo de capitalizar al sector energético.

Neoenergia es un conglomerado brasileño que controla activos de distribución, generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica en 13 estados de las regiones noreste, centro-este y sureste de Brasil. Sus tres distribuidoras atienden a más de 8 millones de clientes. Es controlada por la multinacional española Iberdrola.

Asesores de Neoenergia S.A.:

Abogados in-house: Priscila Corrêa Dias.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur y Apoena Joels. Abogados Bruno Janikian Racy, Luis Filipe Gentil Pedro, Matheus Wassano Ishigaki, Roberto Cavalcante Bonometti y Natalia Fava de Almeida.

Asesores de Banco Caixa Econômica Federal y Banco Santander (Brasil) S.A.:

Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociado sénior Nuno Faria. Abogados Felipe Koller y Marina Campana.