El 10 de mayo, Fiordo Austral S.A. se convirtió en la única propietaria de Aquaprotein S.A., al adquirir el restante 40 % de las acciones de la productora de proteínas y aceites de pescado por un monto de USD 4 millones. Hace dos años, había adquirido 60 % de su capital social.

Ahora, los socios -Reteknik S.A. e Inversiones Maule Limitada- ejercieron una oferta de venta por el porcentaje restante. Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría representó a Fiordo Austral y los vendedores fueron asistidos por el abogado independiente Alejandro González del Riego.

Tras la compra de 60 % de Aquaprotein por parte de Fiordo Austral, Reteknik S.A. e Inversiones Maule Limitada mantenía, cada uno, 20 % de las acciones de la empresa.  

Pesquera Fiordo Austral es resultado de la fusión de Pesquera Pacific Star y Salmonoil que se produjo en 2010 y parte de un conglomerado de compañías fundado en 1994. La empresa exporta 80 % de su producción de aceite y harina de salmón y sardina a Estados Unidos, Europa, Asia y algunos países de Latinoamérica. 

Asesores de Fiordo Austral S.A.:

Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Federico Grebe. Asociada sénior Javiera Suazo. Asociado Carlos Larraín. 

Asesores de Reteknik S.A. e Inversiones Maule Limitada:

Alejandro González del Riego, abogado independiente.

GTM Holdings, S.A., y su accionista controlante, Advent International, finalizaron la adquisición de la brasileña, quantiQ Distribuidora Ltda., y de IQAG Armazéns Gerais Ltda., filiales de la petroquímica Braskem S.A., luego de que el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), diera el visto bueno a la operación.

En la transacción, completada el 3 de abril, cuyo pacto previo se produjo en enero pasado, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apoyó a Braskem. Por su parte, el despacho Lobo de Rizzo Advogados representó a la compradora GTM Holdings, S.A. y quantiQ.

La firma compradora desembolsará un total de BRL 550 millones (USD 176.082.500 al 12 de mayo), de los cuales BRL 450 millones deberán ser pagados al final de la venta y el restante en un período de hasta 12 meses, según el acuerdo, dijo la empresa referida por la publicación Brasil Económico.

Con el acuerdo, GTM y quantiQ cuentan ahora con 62 centros de distribución en 12 países de América Latina, desde donde atenderán a más de 15.000 clientes en más de 50 diferentes segmentos de mercado.

 "La adquisición de quantiQ crea una plataforma independiente de distribución de productos químicos de América Latina, permitiendo que la compañía resultante de esta unión se concentre en el éxito de sus clientes, creando oportunidades de crecimiento para proveedores y empleados, expandiéndose a otras regiones y subsectores industriales", afirmó en un comunicado el socio de Advent International en Brasil, Patrice Etlin, reseñado por la publicación referida.

Fundada en 1991 como Ipiranga Química, quantiQ tiene una larga trayectoria en la industria química y es una marca reconocida. La compañía cuenta con un portafolio de productos industriales, y especialidades químicas. Ofrece servicios de valor agregado a 50 mercados diferentes, incluyendo cosméticos, productos farmacéuticos y nutrición. Es el principal distribuidor de productos químicos en Brasil.

IQAG Armazéns Gerais Ltda. es una firma proveedora de servicios relacionados con logística y almacenamiento.

Asesores de Braskem S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Hiram Bandeira Pagano Filho, Gláucia Gomes Menato y Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Abogados Guilherme Woo de Moraes Terra, Rafael Simões, João Antonio Teixeira Madureira de Pinho, Karina Margulies y Carolina Amadeu Vasconcelos.

Asesores de to GTM do Brasil Comércio de Produtos Químicos:

Lobo de Rizzo Advogados: Socios Rodrigo Millar de Castro Guerra y Marco La Rosa de Almeida. Asociados Marcela Tavares de Vasconcelos, George de Magalhães Carvalho y Maria Eduarda Macedo Lobo Estelita.

El pasado 11 de mayo, el grupo financiero mexicano Corporación Actinver, S.A.B de C.V. realizó su quinta emisión por MXN 350 millones (aproximadamente USD 18,5 millones). Se trató de la primera colocación de la corporación bajo la modalidad de emisor recurrente.

En la operación, Chávez Vargas Abogados S.C. asistió a Corporación Actinver, S.A.B de C.V., filial de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (Actinver).

El escritorio explicó en información suministrada a LexLatin que “los certificados bursátiles tienen la clave de pizarra ACTINVR 17-2 en la Bolsa Mexicana de Valores, vencen el 5 de mayo de 2022 y pagarán un interés anual que resulte de sumar a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio la sobretasa de 1,80 %".

Con esta quinta colocación la Corporación Actinver amortizará el total del saldo pendiente principal de la emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 14, emitida el 4 de septiembre de 2014, por un monto de MXN 350 millones.

Chávez Vargas detalla que la emisión ACTINVR17-2 fue calificada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. con la calificación “HR A”; y por la calificadora Fitch México, S.A. de C.V., con el grado de “A+(mex)”.

Grupo Actinver es un grupo financiero de México que se especializa en la asesoría y manejo de inversiones a través de Banca Patrimonial y Privada, Asset Management, Wealth Management y Banca de Inversión.

Asesores de Corporación Actinver, S.A.B de C.V.:

Abogados in-house: Joaquín Gallástegui, Pabel Estudillo y Verónica Méndez.

Chávez Vargas Abogados S.C.: Socios José Antonio Chávez y Brian Minutti. Asociado sénior Miguel Martínez.

La firma de servicios financieros Alsis Funds LLC adquirió tres activos inmobiliarios de Deutsche Bank AG.

González Calvillo, S.C. asesoró a Alsis mientras White & Case SC apoyó a Deutsche Bank. Los activos fueron vendidos el 2 de mayo, por MXN 120 millones (aproximadamente USD 6,4 millones).

González Calvillo detalla que el caso reviste importancia porque forma parte del proceso de salida de Deutsche Bank del mercado mexicano.

Alsis Funds LLC ofrece servicios de consultoría y gestión de inversiones. La compañía se centra en adquisiciones, fusiones, recapitalizaciones, reestructuraciones y otras operaciones corporativas. Alsis Funds opera en todo el mundo.

Asesores de Alsis Funds:

González Calvillo, S.C.: Socio José Ignacio Rivero Andere. Asociados Eugenio Arnoux Arena, Mario Alberto Leal Bravo y Eduardo Ortiz del Blanco.

Asesores de Deutsche Bank:

White & Case SC: Socios Juan Antonio Martín y Henri Capin Gally. Asociado Eduardo Diego Fernández. Pasante Susana López Scherer.

El Hospital Vera Cruz S.A. de Campinas vendió 64,15 % de sus acciones a la firma de servicios financieros brasileña Caledônia Saúde S.A., por un valor no revelado, el pasado 20 de febrero.

Según reseñó TozziniFreire Advogados, que representó a la compañía vendedora, la complejidad de la operación radicó en el hecho de que “involucró a más de 90 accionistas vendedores, y se creó un comité especial con el propósito de negociar los términos del acuerdo”.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice, por su lado, prestó apoyo jurídico a la parte compradora, Caledônia Saúde.

TozziniFreire reseña, en información suministrada a LexLatin, que la transacción también incluyó la transferencia de 100 % de los títulos asociativos de Vera Cruz Associação de Saúde, una comercializadora de planes de salud para personas, filial de Hospital Vera Cruz.

Hospital Vera Cruz S.A. es un centro de salud y maternidad, que presta servicios en Campinas, São Paulo. 

Vera Cruz Asociacao De Saude fue fundada en 1965. La empresa provee servicios hospitalarios, médicos y de salud a suscriptores o miembros.

Asesores de Hospital Vera Cruz S.A.:

TozziniFreire Advogados: Socios Elysangela de Oliveira Rabelo, Jerry Levers de Abreu y Joana Temudo Cianfarani. Asociada sénior Fernanda de Queiróz. Asociada junior Giuliana Primati.

Asesores de Caledônia Saúde S.A.:

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio Mauro Cesar Leschziner. Asociada Amanda Cristina Siqueira Costa. Aprendiz Ana Flávia de Oliveira Britto.