El minorista chileno Cencosud emitió notas sénior no garantizadas en los mercados de capitales internacionales por 650 millones de dólares con cupón de 5,950 % y vencimiento en 2031.
Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Morales & Besa (Santiago de Chile) asesoraron al emisor en todo el proceso, documentación, due diligence, cumplimento de requerimientos de la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central de Chile, hasta el cierre y liquidación de la operación.
Davis Polk - Estados Unidos (Nueva York) y Carey (Santiago de Chile) atendieron a los compradores iniciales en la colocación realizada el 28 de mayo.
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La colocación se dirigió a inversionistas calificados en Estados Unidos bajo la norma 144A del Securities Act de 1933 de ese país, y a otros inversionistas extranjeros bajo la norma Regulation S.
La compañía, que no salía al mercado internacional de deuda desde 2017, informó en un comunicado que con los fondos recaudados la compañía refinanció pasivos de forma anticipada para mejorar su liquidez y perfil de vencimientos. Especificó el pago de la totalidad del capital pendiente de un bono sénior con vencimiento en 2025 por 524 millones de dólares y el prepago de otros financiamientos por USD 175 millones.
Cencosud tiene una trayectoria de más de 61 años en la operación de tiendas minoristas multiformato y multimarca, incluyendo supermercados, centros comerciales, grandes almacenes y servicios financieros, entre otros, bajo las marcas Jumbo, Santa Isabel, Spid, París y Easy. Está presente en Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. Además, tiene una oficina comercial en China y una oficina de tecnología en Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Cencosud S.A.:
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Marcelo Mottesi. Asociados Gonzalo Guitart, Agustín Videla, Kendall Langs y Devin Savaskan.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales. Asociados Bárbara Echaiz, Clemente Echenique, Benjamín Reyes y Max Quintana.
Asesores de BofA Securities, JP Morgan Securities and Santander US Capital Markets :
- Davis Polk - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brener y Christopher A. Baratta. Asociados Dmitry Dobrovolskiy y Carter Ballentine Allison.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta, Manuel José Garcés y Fernando Noriega. Asociados José Luis Enberg, Francisco Jiménez y Felipe Reyes.
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