Suzano Austria, subsidiaria de la compañía brasileña del sector de pulpa y papel Suzano, emitió bonos globales por 750 millones de dólares con cupón de 3,75 % y vencimiento en 2031. Se trata de las primeras notas de la compañía vinculadas a la sostenibilidad, en especial a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros objetivos que se ha fijado la empresa.
En este primer semestre del año, comparado con el de 2019, se incrementó el valor y el número de las operaciones de emisiones. En monto, el incremento corresponde a un 119 % y en cantidad de transacciones al 129 %. Durante los primeros seis meses de 2019 se realizaron 27 emisiones y en este año 35. El año pasado, en ese periodo, se sumaron 9.433 millones de dólares y en el actual 20.680 millones de dólares.
El fin del primer semestre del año trajo para Chile la buena noticia de un nuevo punto de partida para su economía, considerando las disminuciones drásticas de los meses anteriores. Por ejemplo, en abril, según cifras del Banco Central, la caída de la actividad económica, considerando la variación anual, fue de 14,2 % y la de mayo llegó a 15,2 %.
Banco Nacional de Panamá (Banconal), institución financiera estatal, debutó en el mercado internacional con una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares, con tasa de interés del 2,5 % y plazo de 10 años.
Telecom Argentina (Telecom) emitió obligaciones negociables Clase 5, a tasa fija anual de 8,50 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 6 de agosto de 2025) por 388,8 millones de dólares. La emisión se hizo a la par de una oferta de canjeados de obligaciones negociables Clase A emitidas por la empresa argentina, con cupón de 6,500 % y vencimiento el 15 de junio de 2021, a través de una operación, que fue
La compañía minera canadiense Caldas Gold captó 37,9 millones de dólares (50 millones de dólares canadienses) en una oferta privada de 22.222.222 warrants especiales. El precio de cada título fue fijado en 1,70 dólares (2,25 dólares canadienses). Cada warrant da derecho a recibir una unidad de Caldas Gold que se compone de una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones con plazo hasta el 29 de julio de 2025.
Banco Santander-Chile, subsidiaria del grupo español Santander, emitió bonos bancarios subordinados Serie W-2 por 178,4 millones de dólares (5 millones de unidades de fomento al 20 de agosto). Los valores devengan una tasa de interés equivalente a UF+0,95 % y fueron colocados a un plazo de 15 años y medio (con vencimiento el 1 de septiembre de 2035). Además, son pagaderos en moneda local.
La estatal argentina YPF emitió obligaciones negociables Clase XIII en el mercado internacional por 542,8 millones de dólares, a una tasa de 8,50 % y vencimiento el 23 de marzo de 2025.
Este es el segundo reportaje del #EspecialSemestral2020 del #ReporteÁgora.
