Corporación Universidad de Concepción emitió bonos Serie C por 137,9 millones de dólares (3,5 millones de unidades de fomento al 18 de enero) en el mercado chileno a un plazo de siete años (con vencimiento el 26 de noviembre de 2027). Los valores fueron colocados el 22 de diciembre con la línea de bonos 989, inscrita en noviembre pasado en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CM

Bufetes internacionales con presencia en Chile como CMS, DLA Piper y Garrigues, así como estudios locales entre los que destacan Alessandri, Sargent & Krahn y Honorato Delaveau, iniciaron 2021 reforzando sus equipos en diversas áreas de práctica. El objetivo es no solo es valorar su talento sino también prepararse para los desafíos que trae consigo el nuevo año.

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %

La compañía de energía Engie LATAM, subsidiaria del grupo francés Engie, incrementó en 7,23 % su participación en Engie Energía Chile, la cual controla.

KL Tres Leasing, filial de las sociedades chilenas Comercial Kaufmann e Inversiones Kaufmann (Grupo Kaufmann) recibió un préstamo de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por 22,8 millones de dólares. Con los recursos financiará la compra de una flota de 94 buses Mercedes Benz con carrocería del fabricante brasileño Marcopolo.

Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales - Puchuncaví (Canopsa), filial chilena del grupo español de infraestructura Aleatica (anteriormente OHL), recibió un préstamo sindicado de largo plazo de bancos locales bajo la modalidad de project finance y en moneda local por el equivalente de 190,8 millones de dólares (4,6 millones de unidades de fomento al 4 de enero).

Agrosuper, productora chilena de proteína animal, acordó un aumento de capital en moneda local por el equivalente de 269,4 millones de dólares (192.564,2 millones de pesos chilenos al 4 de enero) de su filial salmonera Empresas Aquachile.

Compañía Minera Zaldívar, subsidiaria de la chilena Antofagasta Minerals, recibió un préstamo sindicado de instituciones financieras internacionales por 180 millones de dólares.

En esta operación que cerró el 3 de noviembre Sullivan & Cromwell y Jara Del Favero Abogados representaron a la prestataria.

La compañía chilena Volcom Securitizadora realizó la primera emisión de títulos de deuda de securitización en el mercado local por un monto total de 85,3 millones de dólares (2.146.000 unidades de fomento al 15 de diciembre) en tres series:

Algonquin Power & Utilities (APUC o Algonquin Liberty, compañía canadiense que participa en los negocios de generación eléctrica y de servicios regulados, compró una participación adicional de 42,96 % en la chilena Empresas de Servicios Sanitarios Los Lagos (ESSAL) por 70 millones de dólares.