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Lojas Americanas sale al mercado internacional de deuda

por Ingrid Rojas
publicado el26/10/2020

JSM Global, subsidiaria luxemburguesa de la cadena brasileña de retail Lojas Americanas, emitió de notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 4,750 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 6 de octubre de 2030). La operación, que fue anunciada el 23 de septiembre, concluyó el 6 de octubre.

La Araucana culmina canje de acreencias por bonos

por Ingrid Rojas
publicado el08/10/2020

Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (CCAF La Araucana) concluyó el canje de acreencias por bonos series F y G como parte del proceso de reorganización judicial de la institución que se inició en 2015 tras ser intervenida por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile.

Compañía General de Combustibles canjea obligaciones negociables con vencimiento en 2021

por Ingrid Rojas
publicado el24/09/2020

Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, emitió obligaciones negociables Clase 17 por 196,1 millones de dólares, a tasa fija de 9,5 % y vencimiento en 2025. La operación es parte de una oferta de canje de obligaciones negociables Clase A con vencimiento en 2021. Los tenedores de 68,87 % del capital pendiente aprobaron la propuesta.