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Codelco realiza emisión para amortizar deuda

por Ingrid Rojas
publicado el11/01/2021

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %

Gerdau recompra bonos de subsidiarias con vencimiento en 2021 y 2024

por Ingrid Rojas
publicado el05/01/2021

La siderúrgica brasileña Gerdau recompró bonos con vencimiento en 2021 y 2024 emitidos por algunas de sus subsidiarias por un monto total de 300 millones de dólares. Se trata de los títulos con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2021 emitidos por Gerdau Trade (GTI) y con cupón de 5,893 % y vencimiento en 2024 emitidos conjuntamente por GTL Trade Finance y Gerdau Holdings. 

Provincia de Neuquén reestructura deuda como otras entidades en Argentina

por Ingrid Rojas
publicado el10/12/2020

La Provincia de Neuquén, en el sur de Argentina, obtuvo el consentimiento de los tenedores de 87,12 % de sus bonos con cupón de 8,625 % y vencimiento en 2028 (Ticade) por un monto de capital de 317 millones de dólares. Asimismo, obtuvo el consentimiento del 93 % de aquellos con cupón de 7,50 % y vencimiento en 2025 (Tinedeu) por 366 millones de dólares. 

B2W emite deuda por 500 millones de dólares

por Ingrid Rojas
publicado el01/12/2020

B2W Digital Lux (B2W Lux), subsidiaria de la empresa brasileña de comercio electrónico B2W - Companhia Digital, colocó notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares, con cupón anual de 4,375 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 20 de diciembre de 2030). Los bonos están garantizados por la casa matriz de la emisora.