La compañía chilena de retail SMU emitió bonos Serie AK por 105,8 millones de dólares (3 millones de unidades de fomento al 29 de junio), a una tasa de interés anual de 3,5 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 30 de abril de 2025).
El grupo mexicano de retail Famsa anunció un plan para reestructurar notas sénior con tasa de 7.250 %, cuyo vencimiento ocurrió el pasado 1 de junio, por un monto de capital pendiente de 59,1 millones de dólares. La medida es parte de una estrategia de manejo de liquidez de la empresa.
La compañía de retail chilena Falabella, con presencia en varios países de América Latina, colocó bonos en el mercado local por un total de 251,4 millones de dólares (7 millones de unidades de fomento al 17 de junio) en dos series:
La cadena ecuatoriana de retail Tiendas Industriales Asociadas TÍA recibió un préstamo de BID Invest por 40 millones de dólares a un plazo de 10 años. La firma del contrato se registró el 1 de mayo, mientras que el crédito fue aprobado el 16 de diciembre de 2019.
La cadena brasileña de retail Lojas Americanas emitió obligaciones por un monto total de 203,1 millones de dólares (1.000 millones de reales brasileños al 9 de junio) a un plazo de tres años en dos tramos:
La cadena ecuatoriana de retail Corporación Favorita compró una participación mayoritaria de 51 % en el grupo local Hanaska, con operaciones en el negocio de catering y otros como logística. El monto de la operación no fue divulgado.
Almacenes Éxito, compañía colombiana de retail, negoció sendos contratos de crédito con los bancos locales Davivienda y de Bogotá, por un monto total de 225,8 millones de dólares (890.000 millones de pesos colombianos al 22 de abril).
La operación se distribuye de la siguiente forma:
La compañía brasileña de tecnología Totvs compró el capital social de la empresa local Consinco, especializada en soluciones de gestión para supermercados y mayoristas de autoservicio, por 39 millones de dólares (197 millones de reales al 18 de marzo).
La tienda departamental brasileña Havan colocó en el mercado local cinco series de notas promisorias correspondientes a la tercera emisión por un monto total de 63,4 millones de dólares (300 millones de reales al 12 de marzo).
GMG Holding (Grupo Monge) y un grupo de siete subsidiarias recibieron un préstamo sénior a tres años de 91 millones de dólares por parte de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y otras 13 instituciones financieras de Centroamérica, Caribe y Europa.
