El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió bonos globales en el mercado internacional por 3.625 millones de dólares en dos tramos:
La Municipalidad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre ubicada en el centro de Argentina, recibió el consentimiento de los tenedores para reestructurar bonos emitidos bajo la legislación del estado de Nueva York por 150 millones de dólares de manera de aliviar la carga financiera ante el impacto de la pandemia del COVID-19.
B2W Digital Lux (B2W Lux), subsidiaria de la empresa brasileña de comercio electrónico B2W - Companhia Digital, colocó notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares, con cupón anual de 4,375 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 20 de diciembre de 2030). Los bonos están garantizados por la casa matriz de la emisora.
Algeciras Inversiones, subsidiaria del grupo inmobiliaria chileno Algeciras en Perú, recibió un préstamo de 20 millones de dólares de Banco BTG Pactual Chile. Del monto, 18 millones han sido comprometidos.
El gobierno de la Provincia de Río Negro, localizada al sur de Argentina, emitió letras del tesoro Serie II clases 1 y 2 denominadas en moneda local por un monto total de 47,6 millones de dólares (3.799,9 millones de pesos argentinos).
Banco Hipotecario de Argentina emitió obligaciones negociables Clase 4 a una tasa fija nominal anual de 9,750 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2025) por 167,8 millones de dólares.
La compañía mexicana Grupo Sports World anunció un acuerdo para refinanciar líneas de crédito con HSBC México, Banco Santander y Arrendadora Actinver para mejorar su liquidez ante la pandemiia del CO
JSM Global, subsidiaria luxemburguesa de la cadena brasileña de retail Lojas Americanas, emitió de notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 4,750 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 6 de octubre de 2030). La operación, que fue anunciada el 23 de septiembre, concluyó el 6 de octubre.
La República de Panamá emitió bonos en el mercado internacional por un monto total de 2.575 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente manera:
En medio de los embates que sufren las empresas brasileñas por la pandemia del COVID-19 y, particularmente, las asociadas a la actividad turística, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES suspendió, por un período de seis meses, el pago de capital e intereses de un financiamiento de largo plazo otorgado a Concessionária Aeroporto do Rio de Janeiro (RIOgaleão) en 2017 por más de 280 millones de dólares (1.620 millones de reales al 26 de octubre).
