Toda la propiedad intelectual y algunos activos operativos de la marca Champion, propiedad de HanesBrands (HBI), pasaron a ser propiedad de Authentic Brands Group, por un total de 1.200 millones de dólares. La compra es parte de los esfuerzos de HBI para optimizar su negocio y centrarse en sus marcas de ropa interior.
La operación fue asesorada legalmente por Kirkland & Ellis LLP (Nueva York) y Jones Day (Atlanta, en gobierno corporativo, financiación y compensación ejecutiva), por HBI. Latham & Watkins LLP (Nueva York y Century City) asesoró a Authentic. No se determinó cuáles otras firmas trabajaron en la operación.
Según Jamie Salter, presidente y director ejecutivo de Authentic (plataforma global de desarrollo, mercadeo y entretenimiento), indicó que se sumó esta marca para ampliar la cartera de deportes icónicos, marcas de estilo de vida, entretenimiento y medios, lo que aumentará sus ventas minoristas anuales a más de 32.000 millones de dólares en todo el mundo.
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Salter dijo que la marca Champion comparte su “espíritu pionero” y que la incorporación de nuevas marcas, junto con la expansión de los eventos en vivo, han convertido a Authentic en un líder global en licencias de deportes y entretenimiento. “Incorporar a Champion amplía aún más nuestra posición en este espacio”, concluyó.
Entre las ventajas que le representa esta marca a Authentic, la compradora dijo que su icónico logotipo (C de Champion) “permite colaboraciones fluidas con las principales marcas y diseñadores globales”, que opera en más de 90 países y que casi la mitad de su negocio proviene de fuera de América del Norte.
En un comunicado oficial se explica que Authentic planea aprovechar su plataforma de verticales de consumo, junto con su experiencia en creación de marca, para convertir el negocio Champion en un modelo con licencia, para esto está conversando con varios operadores en regiones clave para gestionar las operaciones de fabricación, venta minorista física y mayorista, comercio electrónico y para mantener la huella global de la marca.
HBI informó que proporcionará ciertos servicios de transición para Champion, como la operación del negocio en regiones seleccionadas. También usará los ingresos netos de la venta (cerca de 900 millones de dólares) en su reducción de deuda, así como eliminar todos los costos abandonados dentro de un año después del cierre de la transacción.
Al concluir la operación (sujeta a todos los pasos de cierre habituales), Champion será clasificado por HBI como “operaciones discontinuadas”, en el segundo trimestre de este año.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Authentic Brands Group:
Latham & Watkins LLP: Socios Justin Hamill y Michael Anastasio. Consejero Michael Montgomery.
Asesores de HanesBrands Inc.:
Kirkland & Ellis LLP
Jones Day: Socio Joel May.
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