Suzano, fabricante brasileño de papel y pulpa, realizó la onceava emisión de obligaciones, en tres series, por un valor total de 1.000 millones de dólares (5.900 millones de reales al 25 de junio).
Demarest Advogados asesoró a la emisora en esta transacción, que cerró el 29 de mayo, en la estructuración jurídica y preparación de los documentos relacionados.
En la oferta pública participaron Itaú BBA, como suscriptor principal, y UBS BB, como suscriptor, fueron asistidos por Lefosse Advogados.
Los fondos netos recaudados por Suzano a través de la primera y segunda series de obligaciones se utilizarán para refinanciar y ampliar el perfil de su deuda.
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Los ingresos recaudados a través de la tercera serie de obligaciones se utilizarán para cubrir los gastos del proyecto de infraestructura para la implementación de la central termoeléctrica Suzano RRP1, que utilizará licor negro extraído de biomasa de los bosques plantados de Suzano, con un costo total estimado de 715,8 millones de dólares (BRL 3.900 millones).
Las emisiones de la tercera serie están sujetas a un incentivo fiscal previsto en la Ley N° 12.431, considerando que el mencionado proyecto es considerado prioritario por el Decreto 11.964, de marzo de este año.
Con más de 90 años de trayectoria, Suzano produce papel estucado y no estucado print and write, cartón, papel tisú, celulosa comercial y celulosa en pelusa. Además, distribuye productos gráficos.
Asesores legales
Asesores de Suzano S.A.:
- Demarest Advogados: Socia Leticia Galdino Wanderley. Asociados Leonardo Cajaiba, Lucas Schiavon y Vinicius Simpioni.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y UBS Brasil Banco de Investimento S.A.:
- Lefosse Advogados: Consejero Pedro Cruciol. Asociados Juliana Rabischoffsky y João Augusto. Asistente Elena Torrano. Pasante Isabela Nievola.
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