Honeywell, dedicada a la fabricación de productos aeroespaciales y automotrices, además de materiales de ingeniería y sistemas de control, entre otros, cerró el 3 de junio la adquisición de Global Access Solutions, por 4.950 millones de dólares. El vendedor fue Carrier Global Corporation.
La operación implicó la suma de las marcas LenelS2 (soluciones de acceso comercial y empresarial), Onity (cerraduras electrónicas y credenciales móviles) y Supra (software de programación y cajas de seguridad electrónicas basadas en la nube) a la cartera de la empresa estadounidense. Además, complementa el segmento de automatización de edificios de Honeywell y aporta capacidades de software diferenciadas.
El acuerdo ocurrió en varias jurisdicciones, una de estas fue Brasil (Onity es una empresa brasileña), donde los asesores locales fueron TozziniFreire Advogados, junto con Simmons & Simmons LLP (Londres y Madrid), por Honeywell, y Villemor Amaral Advogados, junto con Linklaters LLP (Londres y Frankfurt), por Carrier Global Corporation. LexLatin no pudo determinar cuáles otras firmas intervinieron en el acuerdo.
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En un comunicado oficial, Honeywell explicó que a través de esta transacción excluirá el impacto de los gastos de amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones, a partir del segundo trimestre. También que el acuerdo la posiciona como proveedor líder de soluciones de seguridad y servicios basados en la nube, “en torno a tres megatendencias convincentes, incluida la automatización”.
La transacción estuvo sujeta a aprobaciones regulatorias y todas las condiciones de cierre habituales. En abril de este año, Honeywell también adquirió Compressor Controls Corporation, líder en servicios de optimización de turbomaquinaria para las industrias de petróleo y gas.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Honeywell International Inc.:
Simmons & Simmons LLP: Socios Raghav Ghai y Alejandro Guerrero.
TozziniFreire Advogados: Socias Maria Elisa Gualandi Verri y Silvia Castro Cunha Zono. Asociados Victor Frias Françoso, Cauê Jorge de Almeida, João Vitor de Almeida Ramos y Luis Pedro Matos França.
Carrier Global Corporation:
Linklaters LLP: Socios Derek Tong, Anna Mitchell y Matthew Devey.
Villemor Amaral Advogados: Socios Hermano de Villemor Amaral, Alexandre Montoni, Eduardo Tranjan y Gabriel Bon de Macedo. Asociados Vinicius Combacau de Freitas, Leôncio Amancio da Silva Junior y Luiza Feldman de Mattos.
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