AI Candelaria (Spain) emitió bonos sénior garantizados por 600 millones de dólares en el mercado internacional, con cupón fijo de 5,750 % y vencimiento el 15 de junio de 2033. En paralelo, la compañía presentó una oferta pública de compra en efectivo por hasta 350 millones de dólares de sus bonos sénior garantizados, con cupón de 7,50 % y vencimiento en 2028 en circulación. Los valores fueron colocados por la empresa en 2018. Dicha emisión fue reabierta en agosto del año pasado.
La colocación se realizó en el mercado internacional de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. En esta, White & Case aconsejó a la emisora. No obstante, el bufete no atendió nuestros requerimientos de información al momento de publicar esta nota.
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Cuatrecasas – España (Madrid), con un equipo de finanzas e impuestos; Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con abogados de las áreas corporativa y fiscal; Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) y Brigard Urrutia (Bogotá) representaron a Credit Suisse Securities (USA), J.P. Morgan Securities y SMBC Nikko Securities America como compradores iniciales en la oferta de los bonos y como deal managers en la recompra que concluyó el 10 de mayo. En esta última, la empresa obtuvo el consentimiento de los tenedores para modificar los términos del contrato que rige los bonos.
Además de utilizar parte de los ingresos obtenidos para financiar la operación de recompra de sus bonos con vencimiento en 2028, AI Candelaria (Spain) también reforzó su posición en el capital social de Oleoducto Central (Ocensa), luego de comprar la participación de Darby Colpatria Capital (5 %) en esta. Con esta adquisición la participación de AI Candelaria (Spain) en Ocensa sube a 27,532 %.
El 5 de mayo, Fitch Ratings asignó calificación "BB+" a la propuesta de emisión.
Desde su constitución en 2013, AI Candelaria (Spain) invierte en acciones de Ocensa, que posee y opera el que es considerado el mayor oleoducto colombiano para el transporte de crudo con casi 850 kilómetros de extensión. Ocensa fue fundada en 1994 por la estatal colombiana Ecopetrol y empresas especializadas en el transporte de hidrocarburos.
Asesores legales
Asesores de AI Cancelaria (Spain), S.A.:
- White & Case*
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Cuatrecasas – España (Madrid): Socios Jaime de la Torre Viscasillas y Rebeca Rodríguez Martínez. Asociado José Magán. Abogada María Esquisábel.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Farber. Consejera Katia Brener. Asociado Shay Moyal.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socios Maurice Blanco y James Vickers.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño De la Calle. Asociada sénior Tonia Orozco Araújo.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique-Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Ana María Barón y Martín Peña Cuéllar.
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