GeoPark emitió pagarés sénior por 150 millones de dólares, a una tasa de 5,5 % y vencimiento en 2027. Los valores son adicionales a una emisión realizada en enero de 2020 por 350 millones de dólares con la que financió la adquisición de Amerisur Resources. Al mismo tiempo, la empresa presentó una oferta de adquisición en efectivo de sus bonos sénior con cupón de 6,5 % y vencimiento en 2024 por 255 millones de dólares.
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La emisión se realizó el 23 de abril de conformidad con la Regla 144A y Regulación S de Estados Unidos y con la garantía de las subsidiarias de la empresa en Chile y Colombia. En esta Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres), con un equipo de las áreas corporativa, tributaria y de Ley de Sociedades de Inversión, y Conyers Dill & Pearman – Bermudas (Hamilton) representaron a la emisora.
Holland & Knight – Colombia (Bogotá) aconsejó a Geopark Colombia y Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) asesoró a GeoPark Chile como garantes.
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) asistió a BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y J.P. Morgan Securities como compradores iniciales en la colocación privada de bonos y como dealer managers en la recompra.
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Los recursos obtenidos en la emisión serán usados para financiar la recompra de los bonos con vencimiento en 2024 y para propósitos corporativos generales, informó la compañía en un comunicado. GeoPark explora y produce petróleo y gas en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. La compañía fue constituida en 2002.
Asesores legales
Asesores de Geopark Holdings Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco y William A. Curran. Asociados Hillary A. Coleman, Ernesto Talamás Velázquez, Steven Glendon, Amber Leary, Aliza Slansky y Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Asociada Summer Xia.
- Conyers Dill & Pearman - Bermudas (Hamilton): Director Gur Cooper. Asociada Hailey Edwards.
Asesores de GeoPark Colombia S.L.U.:
- Holland & Knight – Colombia (Bogotá): Socio José Vicente Zapata Lugo. Consejera sénior María Juliana Saa. Asociado Claro Manuel Cotes.
Asesores de GeoPark Chile SpA:
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Bernardo Simian Soza. Consejero Juan Cristóbal Schmidt Canessa. Asociado sénior Cristián Risopatrón. Asociada María Teresa Polgatti García.
Asesores de BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Jasmine Khaneja y Corey Spector.
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