Plaza (Mall Plaza), operador chileno de centros comerciales, colocó bonos Serie P en el mercado local por 71,3 millones de dólares (2.000.000 de unidades de fomento al 20 de febrero). Los valores devengan una tasa de 2,08 % anual y tienen como fecha de vencimiento el 15 de enero de 2045.
Prieto Abogados fungió de deal counsel en la transacción, en la que asesoró a la emisora, a Scotia Corredora de Bolsa Chile y Santander Corredores de Bolsa, como colocadores, y a Banco Santander-Chile y Scotia Asesorías Financieras, en su rol de asesores financieros.
Plaza informó a la Comisión para el Mercado Financiero que 40 % de los fondos obtenidos en la colocación serán destinados a refinanciar deuda bancaria y 60 % a inversiones en proyectos ubicados en Chile.
Esta es la tercera emisión de bonos de Plaza con cargo a la Línea Nº 669.
Fundada en 1990, la cadena de centros comerciales Mall Plaza tiene presencia en Chile, Perú y Colombia. Opera 23 establecimientos y construye uno en Colombia y otro en Perú.
Asesores legales
Asesores de Plaza S.A., Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, Santander Corredores de Bolsa Limitada , Banco Santander-Chile y Scotia Asesorías Financieras Limitada:
- Prieto Abogados: Socio Patricio Prieto Larraín. Directora Isabel Margarita Wolleter E. Asociados Francisco Monge y José Pedro Poblete.
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