La compañía estatal colombiana de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín emitió bonos corporativos en dólares y en moneda local por un monto total de 743,8 millones de dólares en dos tramos:
Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) obtuvo una línea de crédito por 400 millones de dólares para respaldar el programa de apoyo del Gobierno colombiano a las empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.
La aseguradora española Mutua Madrileña compró una participación de 45 % en la empresa privada colombiana Seguros del Estado. Los términos de la negociación, que incluye Seguros de Vida del Estado, no fueron revelados.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia asesoró a la compradora en la transacción, que concluyó el 16 de junio.
Este 27 de julio, el Ejecutivo colombiano promulgó siete nuevas leyes en materia laboral, alimentación y milicia. En materia de empleo, fue publicada la ley por la que se acredita como experiencia de trabajo el cumplimiento de prácticas profesionales, algo que obliga a instituciones públicas a pagar remuneraciones.
Después de seis años, la compañía colombiana de transporte de petróleo Oleoducto Central, subsidiaria de Ecopetrol, salió al mercado internacional con una oferta de notas sénior no garantizadas por 500 millones de dólares. Los valores registraron un cupón de 4 % y vencen el 14 de julio de 2027.
KPS Capital Partners, firma estadounidense de capital privado, compró el negocio de soluciones de elevación de varillas de su connacional Lufkin, que era propiedad de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes desde 2017. Los términos de la negociación no fueron revelados. Ambas empresas habían suscrito un acuerdo el 1 de mayo y el cierre se oficializó el 30 de junio.
La República de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, colocó bonos globales en el mercado internacional por 2.500 millones de dólares. La operación se realizó en dos series:
Tras siete meses meses de haber comprado a la empresa de servicios financieros colombiana Ultraserfinco Comisionista de Bolsa y sus filiales estadounidenses, Credicorp Capital Colombia terminó por absorber a la matriz Ultraserfinco.
Posse Herrera Ruiz asesoró a ambas empresas en el proceso de fusión por absorción, que concluyó el 26 de junio.
La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, subsidiaria en Colombia de Banco La Hipotecaria de Panamá, emitió bonos sociales por 14,3 millones de dólares (52.000 millones de pesos colombianos al 9 de julio) a un plazo de cinco años.
La compañía financiera colombiana Credivalores-Crediservicios (Credivalores) emitió, en el mercado internacional, notas por 20 millones de dólares, con cupón de 8,50 % y vencimiento en septiembre de 2021. La emisión se hizo con cargo al Programa Euro Commercial Paper (ECP) de la empresa.
