AI Candelaria (Spain), empresa de cartera de la firma estadounidense de capital privado I Squared Capital, emitió bonos sénior garantizados por 50 millones de dólares en el mercado internacional con cupón de 7,500 % y vencimiento en 2028. La emisión es adicional a la realizada el 18 de octubre de 2018 por 650 millones de dólares.
En la operación que cerró el 11 de agosto, White & Case (Estados Unidos, España y México), y Brigard Urrutia (Bogotá) asesoraron a la emisora.
Cuatrecasas – España (Madrid), Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) asistieron a Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities (USA), como colocadores.
Esta es la segunda vez que AI Candelaria abre la emisión hecha en 2018. El 9 de mayo del año pasado también realizó una emisión adicional por 50 millones de dólares.
El 6 de agosto Fitch Ratings otorgó calificación “BB+” a la propuesta de emisión. En su informe, la calificadora señaló que con los recursos obtenidos en esta transacción la emisora financiará la cuenta de reserva del servicio de deuda y pagará un dividendo a sus accionistas, además de cancelar las tarifas y comisiones de la colocación internacional.
Las notas emitidas están garantizadas por el 100 % de la participación de AI Candelaria en la compañía colombiana de transporte de petróleo Oleoducto Central (Ocensa), de la cual es accionista, y por la cuenta de reserva de servicio de deuda, con fondos para cubrir 1,25 veces los próximos pagos de intereses y capital de las notas. Los pagarés cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur.
Con sede en Madrid y constituida en 2013, AI Candelaria se dedica a invertir en acciones de Ocensa, que es una subsidiaria de la estatal Ecopetrol. La empresa es propiedad de AI Candelaria (Luxembourg).
Asesores legales
Asesores de AI Candelaria (Spain) S.A.:
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew Weisberg, Marwan Azzi, Bibiana Jaimes y Ray Simon. Asociados Abigail Simon, Andrea Rodríguez y Kyle Ezzedine.
- White & Case - España (Madrid): Socio Yoko Takagi. Asociado Reyes Carvajal.
- White & Case - México (Ciudad de México): Asociados Rebeca García-López y Diego Canepa Fernández.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique-Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Viviana Araújo Angulo y Martín Peña Cuéllar.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Cuatrecasas - España: Socios Jaime de la Torre Viscasillas y Rebeca Rodríguez Martínez. Asociados José Magán y Lucía Arranz Prota.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Farber. Consejera Katia Brener. Asociada Shay Moyal.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios Ricardo Fandiño de la Calle y Germán Villamil Pardo. Asociada Tonia Orozco Araújo.
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