Banco de Crédito del Perú emitió bonos por un total de 798,3 millones de dólares, con vencimiento en 2029, en dos tramos bajo su programa de notas a mediano plazo. La oferta se desglosa así:
° Bonos denominados en dólares estadounidenses con cupón de 5,850 % por 500 millones de dólares.
° Bonos denominados en soles con cupón de 7,850 % por 298,3 millones de dólares (PEN 1.150 millones al 6 de febrero).
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La emisión se realizó bajo la Regla 114A y la Regulación S del Securities Act de 1993 de Estados Unidos. En esta intervinieron Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Norte de California) y Brasil (São Paulo) y abogados internos en representación del emisor en la operación, que fue registrada el 4 de enero.
Miranda & Amado (Lima) asesoró a Bank of America Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como deal managers. Al momento de publicar esta nota no habíamos obtenido confirmación de Milbank sobre su participación.
Los ingresos de las ofertas serán utilizados por el BCP para fines corporativos generales, incluyendo la extensión de su perfil de vencimiento de deuda, mediante el pago de deuda a corto plazo (que puede incluir sus notas sénior en circulación denominadas en soles al 4,650% con vencimiento en 2024).
Fundado en 1889 y con sede en Lima, BCP es un banco comercial y forma parte del grupo Credicorp.
Otras emisiones en las que ha participado Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados:
-Volcan Compañía Minera lanza oferta de compra en efectivo por notas sénior
-Minsur, minera peruana, coloca bonos en el mercado internacional
-San Miguel Industrias, primera empresa peruana en colocar un bono de sostenibilidad en el exterior
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP):
- Abogados in-house: Alfredo Mercado y Paulo Isla.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Alan Garcia Nores. Asociada Tamara Rezqallah.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Norte de California): Socio Michael Farber. Consejero Drew Glover y Liang Zhang. Asociados Agustín N. López Roualdes y Michael Mirabella.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garcíadíaz.
Asesores de Bank of America Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Miranda & Amado (Lima): Socio Juan Luis Avendaño C. Asociadas Maria Fernanda Tamayo y Alicia La Cruz.
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