Televisión Azteca S.A.B. de C.V. emitió, el 26 de septiembre, certificados bursátiles (Cebures) en el mercado local mexicano por MXN 4.000 millones (USD 216,32 millones al 6 de octubre), a tasa de TIIE + 290 puntos base y vencimiento a cinco años, operación en la que contó con el apoyo legal de Nader, Hayaux & Goebel, S.C. y de su equipo jurídico interno.

Actinver y Punto Casa de Bolsa (suscriptores) fueron asesorados por Jones Day, aunque el bufete no confirmó su participación antes de la publicación de esta noticia.

En un comunicado de prensa, la televisora indicó que los recursos captados en la emisión serán usados para liquidar el remanente de bonos denominados en dólares con vencimiento en 2020 y para refinanciar pasivos en pesos.

Agregó que la colocación mejorará el perfil de vencimientos de la compañía y reducirá su exposición a deuda en moneda extranjera. Se trató de la primera emisión de un programa por un monto de MXN 10 mil millones (USD 549.134.000), creado con apoyo de NGH.

La firma señaló que la flexibilidad del programa permitirá a TV Azteca emitir notas con diferentes características, incluyendo las de largo y corto plazo con tasas fijas o variables, o descontadas, durante un período de 5 años.

TV Azteca es uno de los dos mayores productores de programación de televisión en español en el mundo, operando cuatro grandes redes de televisión en México.

Fundada en 1993, TV Azteca es considerada una de los principales productores de contenido para televisión en español en el mundo. Es propietaria de Azteca América, con la cual llega al mercado de habla hispana en Estados Unidos. En México opera Azteca Trece, Azteca 7, adn40 y de a+.

Además de contar con dos equipos de fútbol de la primera división en ese país, es dueña de Azteca Internet, operador de varios de los portales más visitados de México, y de una red de fibra óptica latinoamericana, desde Colombia.

Asesores de Televisión Azteca S.A.B. de C.V.:

Abogado in-house: Rafael Rodríguez Sánchez.

Nader, Hayaux & Goebel, S.C.: Socio Michell Nader. Asociados Mónica Ramos y Mario de la Portilla.

La Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de los Derechos de la Población LGBTI, la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi), la Asociación Ciudadana ACCEDER y HDuarte-LEX organizaron el I Congreso de Matrimonio Civil entre personas del mismo sexo. El evento se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2017, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ubicado en San José, Costa Rica.

Herman Duarte, socio fundador de HDuarte-LEX y de la Fundación Igualitos, dijo a LexLatin que el congreso cuenta “con el respaldo de Naciones Unidas, las Embajadas de Suiza, Estados Unidos de América, Holanda, y Canadá, AMCHAM, Asocio Empresarial para el Desarrollo (AED) y otras entidades que estarán sumándose en los siguientes días”.

Más de una veintena de personalidades participarán como ponentes. Entre ellos destacan la vicepresidente de la República de Costa Rica, Ana Helena Chacón; Evan Wolfson, fundador de Freedom to Marry, la “campaña que condujo con éxito a la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo en Estados Unidos”; Bruno Rodríguez Reveggiano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;  José Thompson, presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Mariano Batalla, socio de BATALLA; José Antonio Muñoz, socio fundador de Dentons Muñoz, y presidente de Rule of Law Initiative; Juan Enrique Pi, de la Fundación Iguales Chile; Iván Chanís, de la Fundación Iguales Panamá; Alejandro Lanz, de Temblores Colombia, así como Elizabeth Jiménez, de ACODI y Larissa Arroyo, de ACCEDER, co-organizadoras del evento.

En el programa resalta la presentación del libro “Why Marriage Matters?”, de Evan Wolfson, y las ponencias “¿Cómo lograr el matrimonio igualitario?”, “¿Qué otras luchas hay que conquistar en el movimiento LGBTI?” (después del matrimonio igualitario) y “Crianza en familias homoparentales: ¿Qué dice la evidencia científica?”, ésta última a cargo de Mónica Berrocal, psicóloga especialista en desarrollo en la infancia y adolescencia, de Harvard University.

Puede consultar los detalles y programación del evento aquí.

Edpyme Acceso Crediticio S.A. (Acceso) recibió financiamientos de Global Financial Inclusion Fund, fondo gestionado por GAWA Capital Partners, Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund y Triodos Custody B.V., fondos de inversión de Luxemburgo de apoyo a la inclusión financiera en los mercados emergentes, por 14 millones de dólares, para el otorgamiento de microcréditos. La transacción se registró el 14 de septiembre.

De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados, única firma involucrada en la transacción, asesoró a Gawa y a Triodos en la due dilligence sobre la compañía y sus principales activos. Además, revisó el impacto tributario de los financiamientos, especialmente en relación con la aplicación del witholding tax.

Acceso, por su parte, contó con el apoyo de su equipo jurídico interno.

De Bracamonte Haaker explicó que la transacción no requirió de garantías a colaterales por parte del prestatario, pues los fondos serán utilizados para el otorgamiento de micropréstamos.

Fundada en Perú como Crear Trujillo Edpyme, la empresa ofrece créditos para la adquisición de vehículos (motos, taxis, autos de consumo y utilitarios y, próximamente, camiones y buses) en alianza con establecimientos comerciales. También ofrece servicios de compra de deuda, créditos recurrentes, conversión a GNV y daciones de pago, entre otros.

Asesores de Global Financial Inclusion Fund (GFIF) y Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund y Triodos Custody B.V.:

De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados: Socios Christian Castellares y Cristina Chang. Asociados sénior Claudio Cruces y Raúl Aguinaga.

Asesores de Edpyme Acceso Crediticio S.A.:

Abogada in-house: Magaly Leo.

CMS Grau ascendió a Franco Soria como nuevo socio y colíder de la práctica inmobiliaria junto a los socios Raúl Ravina y Carolina Gajate. El equipo está conformado por 13 abogados y cuatro asistentes, mientras que la firma cuenta con 20 socios, tres asesores y más de 100 abogados.

El bufete explicó a LexLatin que el abogado “tiene gran experiencia en saneamiento y formalización de propiedad estatal, al haber sido funcionario en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Esta es la razón por la cual resulta la persona perfecta para codirigir la práctica, con el fin de responder a la creciente demanda de adquisición de terrenos en nuestro país”.

CMS Grau detalló que “el proceso de saneamiento de tierras representa un tema crítico en el desarrollo de proyectos, ya que su principal desafío es la gran dificultad para identificar al propietario, sanear y liberar tierras, representando una problemática transversal a las diversas entidades del Estado peruano y a las empresas privadas que requieren de grandes extensiones de suelo para la ejecución de sus proyectos”.

“Considerando esto y en vista de los recientes acontecimientos como 'El Niño Costero' y los Juegos Panamericanos 2019, así como los múltiples proyectos (minería, energía, infraestructura, hidrocarburos, retail, entre otros) que se planifican a nivel nacional, resultaba necesario poder responder eficientemente a la creciente demanda de adquisición de terrenos para desarrollar grandes proyectos en nuestro país”, agregó el bufete.

La firma peruana aseguró que, con el fin de lograr este objetivo, “la práctica inmobiliaria de CMS Grau trabaja mano a mano con un equipo interdisciplinario de profesionales (ingenieros, arquitectos, sociólogos, entre otros) que brinda apoyo técnico y nos permite ofrecer un servicio centrado en el cliente que cubra todas sus necesidades actuales y futuras”.

Franco Soria también comentó en torno al nuevo desafío que enfrenta. “Luego de una extensa experiencia en la gestión pública al haber trabajado en diversas entidades vinculadas con el saneamiento de la propiedad, tales como Registros Públicos, COFOPRI, y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, hacia el año 2011 consideré que era el momento oportuno para incorporarme en una firma de gran renombre como CMS Grau a efectos de coadyuvar a la ejecución de diversos proyectos de infraestructura en: carreteras, minería, energía, hidrocarburos, retails, agroindustria, educación, entre otros. Esta labor implica muchos retos profesionales a efectos de lograr la pronta y eficaz ejecución de los proyectos”, precisó.

Perfil del nuevo socio

Franco Soria posee una amplia y sólida trayectoria como especialista en derecho de la propiedad, derecho urbanístico, derecho registral y temas relacionados al saneamiento de tierras. También tiene experiencia en asuntos de propiedad y gestión pública, en el manejo de técnicas de negociación y resolución de conflictos y de estándares de responsabilidad social empresarial.

Destacó como responsable del acceso al suelo en todos los proyectos de generación de energía renovable de Enel Green Power; también fue responsable del estudio de títulos de áreas susceptibles de ser adquiridas ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) por Duna Corp.; y participó en el equipo encargado del saneamiento de ciudad de Nueva Fuerabamba y responsable de compra de tierras para Minera Las Bambas.

Antes de unirse a CMS Grau en 2011, se desempeñó como Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Administración, Director de Gestión del Patrimonio Estatal y Jefe de Adjudicaciones de la SBN. Fue Consultor del Área de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Atacocha; Consultor Legal Principal de la Gerencia de Operaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; Consultor Legal del Proyecto Especial Titulación y Catastro Rural (PETT) y Consultor Legal de la Gerencia de Declaración y Regularización de la Propiedad de COFOPRI.

Ha escrito y dictado diversas ponencias en áreas de su especialidad. Actualmente es profesor de Derecho de Propiedad I en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Cuenta con una amplia formación académica en la que destacan un Programa de Gestión de Compra de Tierras y Reasentamientos para Proyectos de Inversión. En la Escuela de Gestión y Economía, el curso a distancia Enfoques y políticas frente a la ciudad Informal de América Latina en el Lincoln Institute of Land Policy, y actualmente cursa estudios de Maestría de Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresó como abogado de esta misma universidad.

En agosto de este año, la firma promovió a Giancarlo Villafranqui como socio del área de proyectos e infraestructura. 

Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la emisión de valores fiduciarios, correspondientes al Fideicomiso Financiero Pvcred Serie XXXIV, realizada por TMF Trust Company (Argentina) S.A., hecha en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos”, por un monto total de hasta ARS 172.810.000 (USD 9.936.320 al 5 de octubre).

La oferta de los papeles se realizó el 29 de septiembre e incluyó Valores Representativos de Deuda -VRD- Clase “A” Tasa Variable por ARS 130.126.000 (USD 7.482.060), VRD Clase “B” Tasa Variable por ARS 29.378.000 (USD 1.689.190) y Certificados de Participación -CP- por ARS 13.306.000 (USD 765.076).

Pvcred S.A. fungió de fiduciante y agente de cobro y Banco Comafi S.A. de organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, de custodia y colocador principal. Mientras que TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeñó como fiduciario y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. actuaron como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios que se negociaron en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listaron en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo (Moody's) calificó el Fideicomiso Financiero Pvcred Serie XXXIV, el 31 de julio, en el que otorgó a la deuda Clase A una nota Aaa.ar (sf) (en Argentina) y Ba3 (sf) (a escala Global).

La deuda Clase B, recibió una calificación de Caa3.ar (sf) (en Argentina) y Caa3 (sf) a escala Global. Por su parte, los Certificados de Participación obtuvieron una nota Ca.ar (sf) (en Argentina) y Ca (sf) a escala Global, puntualizó Moody’s en su informa de riesgo previo a la emisión.

Asesores de la emisión:

Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociados Martín I. Lanús y Matías Juan Paños.