La compañía holandesa Yinson Boronia Production, propiedad de Yinson Production Offshore Pte Ltd y Sumitomo Corporation, emitió bonos sénior garantizados en el mercado internacional por un monto de 1.035 millones de dólares con cupón de 8,947 % y vencimiento en 2042.
La empresa planea usar una parte de los fondos obtenidos a través de la emisión para refinanciar un préstamo existente que fue destinado para construir el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Anna Nery, que opera, desde hace un año, en el campo Marlim de la Cuenca de Campos, al norte del estado de Río de Janeiro, en Brasil, bajo un acuerdo de fletamento por 25 años con la estatal Petrobras.
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Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) y Singapur (Singapur), así como Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) asesoraron a Citigroup Global Markets Inc y Santander US Capital Markets LLC. como coordinadores globales; HSBC Securities (USA) INC., ING Financial Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Natixis Securities Americas LLC, como colocadores conjuntos; Mizuho Securities USA LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Standard Chartered Bank y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., New York Agency como coadministradores.
Adicionalmente, Latham & Watkins asesoró a los prestamistas y Mattos Filho asesoró a Citibank como agente de garantías. La transacción cerró el 4 de junio.
Este fue el primer bono de proyecto FPSO en América Latina con una línea de crédito para financiar las cuentas de reserva donde el emisor también era el prestatario bajo una línea de crédito.
A través de sus áreas de negocios Yinson diseña, construye y opera activos de producción líderes en la industria del petróleo y el gas marinos, desarrolla y produce energía renovable y posee, opera y alquila una flota de buques de apoyo costa afuera (OSV) para respaldar los servicios a la industria energética.
Asesores legales
Asesores de Yinson Production Offshore Pte Ltd:
- Norton Rose Fullbright
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (): Socios Rafael Baleroni, Maurício Teixeira dos Santos y Daniel Laudisio. Asociados Beatriz Carvalho, Maria Curvello y Dimitrios Constantelos.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc, Santander US Capital Markets LLC., HSBC Securities (USA) INC., ING Financial Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Natixis Securities Americas LLC, Mizuho Securities USA LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Standard Chartered Bank y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., New York Agency:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi y Elena Romanova. Asociados Giancarlo Reanda, Yu Won (Anny) Yang, Rob Thompson y Shangpu Sun (Nicholas) .
- Latham & Watkins - Reino Unido (Londres): Asociados Sam Burleton y Daniel Chena.
- Latham & Watkins - Singapur (Singapur): Asociado Ming Wei Loo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Pablo Sorj, Natalia De Santis y Giovani Loss. Asociados Amanda Muniz y Renê Naimeg.
Asesores de Citibank, N.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Pablo Sorj, Natalia De Santis y Giovani Loss. Asociados Amanda Muniz y Renê Naimeg.
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