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XP destinará fondos de emisión para fortalecer su plataforma tecnológica

por Ingrid Rojas
publicado el14/01/2021

La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativ

Controladora de Bradesco obtiene recursos para pagar tercera emisión de obligaciones

por Ingrid Rojas
publicado el11/01/2021

NFC Participações (NFC), compañía holding de Bradesco, realizó la cuarta emisión de obligaciones en el mercado brasileño de valores por 553,6 millones de dólares (3.000 millones de reales al 11 de enero). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa DI +1,5000 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023.

Rede D'Or protagoniza la mayor OPI realizada en Brasil desde 2013

por Ingrid Rojas
publicado el08/01/2021

El operador brasileño de hospitales privados Rede D'Or São Luiz recaudó 1.892,7 millones de dólares (10.125,2 millones de reales al 8 de enero) en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación consistió en la venta de 174.812.984 acciones ordinarias, 145.677.487 de estos a través de una oferta primaria, y 29.135.497 en una oferta secundaria. 

Ânima Educação consigue fondos para la adquisición de Laureate en Brasil

por Ingrid Rojas
publicado el07/01/2021

Ânima Holding (Ânima Educação) ofreció 27.000.000 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil y obtuvo 173,3 millones de dólares (918 millones de reales al 7 de enero) que usará para financiar parcialmente la adquisición de activos del grupo estadounidense de educación superior Laureate en Brasil. El precio por título se fijó en 6,28 dólares (34 reales).

Ocyan y Altera acuerdan refinanciamiento de FPSO Cidade de Itajaí

por Ingrid Rojas
publicado el06/01/2021

Una empresa conjunta constituida por la compañía brasileña de servicios de petróleo y gas Ocyan y el operador global de activos de infraestructura energética crítica, Altera Infrastructure, a cargo de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo en Cidade de Itajaí, acordó refinanciar un préstamo sindicado por 300 millones de dólares y cederlo a Morgan Stanley.

Gerdau recompra bonos de subsidiarias con vencimiento en 2021 y 2024

por Ingrid Rojas
publicado el05/01/2021

La siderúrgica brasileña Gerdau recompró bonos con vencimiento en 2021 y 2024 emitidos por algunas de sus subsidiarias por un monto total de 300 millones de dólares. Se trata de los títulos con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2021 emitidos por Gerdau Trade (GTI) y con cupón de 5,893 % y vencimiento en 2024 emitidos conjuntamente por GTL Trade Finance y Gerdau Holdings. 

Brasileña Dasa se fortalece con la compra de Grupo Leforte

por Ingrid Rojas
publicado el29/12/2020

Ímpar Serviços Hospitalares, subsidiaria de Diagnósticos da América (Dasa), compró la totalidad de las acciones de su connacional brasileña Biodínamo Empreendimentos e Participações, que controla el negocio hospitalario, ambulatorio, de servicios clínicos y de diagnóstico del Grupo Leforte, por 339,6 millones de dólares (1.772 millones de reales al 5 de enero). 

CTEEP emite obligaciones por 315 millones de dólares

por Ingrid Rojas
publicado el18/12/2020

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, subsidiaria brasileña de ISA, colocó obligaciones correspondientes a la novena emisión por un monto total de 315,2 millones de dólares (1.600 millones de reales al 18 de diciembre), en cantidades iguales cada una. La emisión se realizó en dos series: