CMPC Celulose Riograndense, subsidiaria de la chilena Empresas CMPC, adquirió la totalidad de las acciones de FDS Cultivo Florestal, una filial de Florestas do Sul Agroflorestal y propiedad de Harvard Management Company (HMC), administrador de los activos de la Universidad de Harvard.
La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativ
FS Luxembourg, subsidiaria de la compañía brasileña FS Bioenergia, emitió bonos verdes por 550 millones de dólares, con cupón de 10 % y vencimiento el 15 de diciembre de 2025. La operación realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, concluyó el 15 de diciembre.
NFC Participações (NFC), compañía holding de Bradesco, realizó la cuarta emisión de obligaciones en el mercado brasileño de valores por 553,6 millones de dólares (3.000 millones de reales al 11 de enero). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa DI +1,5000 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023.
El operador brasileño de hospitales privados Rede D'Or São Luiz recaudó 1.892,7 millones de dólares (10.125,2 millones de reales al 8 de enero) en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación consistió en la venta de 174.812.984 acciones ordinarias, 145.677.487 de estos a través de una oferta primaria, y 29.135.497 en una oferta secundaria.
Ânima Holding (Ânima Educação) ofreció 27.000.000 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil y obtuvo 173,3 millones de dólares (918 millones de reales al 7 de enero) que usará para financiar parcialmente la adquisición de activos del grupo estadounidense de educación superior Laureate en Brasil. El precio por título se fijó en 6,28 dólares (34 reales).
Una empresa conjunta constituida por la compañía brasileña de servicios de petróleo y gas Ocyan y el operador global de activos de infraestructura energética crítica, Altera Infrastructure, a cargo de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo en Cidade de Itajaí, acordó refinanciar un préstamo sindicado por 300 millones de dólares y cederlo a Morgan Stanley.
La siderúrgica brasileña Gerdau recompró bonos con vencimiento en 2021 y 2024 emitidos por algunas de sus subsidiarias por un monto total de 300 millones de dólares. Se trata de los títulos con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2021 emitidos por Gerdau Trade (GTI) y con cupón de 5,893 % y vencimiento en 2024 emitidos conjuntamente por GTL Trade Finance y Gerdau Holdings.
Ímpar Serviços Hospitalares, subsidiaria de Diagnósticos da América (Dasa), compró la totalidad de las acciones de su connacional brasileña Biodínamo Empreendimentos e Participações, que controla el negocio hospitalario, ambulatorio, de servicios clínicos y de diagnóstico del Grupo Leforte, por 339,6 millones de dólares (1.772 millones de reales al 5 de enero).
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, subsidiaria brasileña de ISA, colocó obligaciones correspondientes a la novena emisión por un monto total de 315,2 millones de dólares (1.600 millones de reales al 18 de diciembre), en cantidades iguales cada una. La emisión se realizó en dos series:
