Volcan Compañía Minera, controlada por la suiza Glencore y considerada uno de los mayores productores de metales del Perú, emitió bonos en el mercado internacional por 475 millones de dólares, con tasa cupón de 4,375 % y vencimiento en 2026.
Al mismo tiempo, presentó una oferta para recomprar sus notas sénior con cupón de 5,375 % y vencimiento en 2022 hasta por 125 millones de dólares.
En esta transacción -que cerró el 11 de febrero- Shearman & Sterling (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados aconsejaron a la emisora, que también recibió asesoría jurídica interna.
Linklaters (Nueva York) y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima), así como abogados internos, representaron a BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales y joint bookrunners en la emisión y como dealer managers en la recompra.
Además de adquirir los bonos con vencimiento en 2022, la compañía utilizará los fondos obtenidos para reembolsar otras deudas existentes y para propósitos corporativos generales, en caso de quedar algún saldo remanente.
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Desde 1943, Volcan Compañía Minera produce zinc, plata y plomo. La compañía opera en depósitos ubicados en la sierra central peruana. La empresa mantiene 13 centrales hidroeléctricas cerca de sus yacimientos y, además, desarrolla un complejo portuario en el distrito de Chancay, al norte de Lima.
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Asesores legales
Asesores de Volcan Compañía Minera S.A.A.:
- Abogados in-house: Alfonso Rebaza y Anahi Com Argüelles.
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Grissel Mercado y Laurence (Larry) Crouch. Consejera Antonia E. Stolper. Asociados Anna Shepard, Eric Grosshandler y Daniel Kachmar. Abogado visitante Pedro de Elizalde.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo.
Asesores de BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch: Nandikesh Dixit y Kevin Younai.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Inc: Craig Barrack, Lorena Carrillo, Kevin Smith, Katrina Youseff y Diego Gadea.
- Abogados in-house de Santander Investment Securities Inc.: Mercedes Pacheco y Michelle Pak.
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociada Emma Cano. Abogado extranjero Juan Ignacio Mata.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima): Socios Pablo Berkcholtz Velarde, Alonso Miranda Vargas e Ina María Drago Ludowieg. Asociado sénior Renzo Luna Urquizo. Asociado Oscar Ballón Stock.
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