La compañía mexicana de leasing financiero Docuformas emitió notas preferentes por 300 millones de dólares con cupón de 10.250% y un plazo de cinco años (con vencimiento en
El conglomerado industrial brasileño Cosan S.A. efectuó su segunda emisión de obligaciones con esfuerzos restringidos de colocación por BRL 1.700 millones (aprox. USD 441,3 millones al 2 de abril) para financiar la adquisición del 14,77 % de las acciones de Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II, fondo administrado por Caixa Econômica Federal,
El fondo de inversión inmobiliaria FII UBS Br Office realizó su primera emisión de participaciones por BRL 120.529.200 (aproximadamente USD 30,5 millones al 13 de mayo), con el objetivo de adquirir dos edificios ubicados en Río de Janeiro y Águas Claras, aparte del derecho de uso de otro inmueble en Alphaville.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. realizó su cuarta oferta pública de obligaciones no convertibles en acciones, en dos series, por BRL 708,7 millones (aprox. USD 180 millones al 9 de mayo), con el objetivo de fortalecer su estructura de capital y otros usos corporativos. La emisión se produjo el 18 de abril.
La corporación brasileña de alquiler de vehículos Localiza Rent a Car S.A. realizó su décimo quinta emisión de obligaciones no convertibles en acciones hasta por BRL 1.300 millones (aprox. USD 327 millones de 7 de mayo), con el fin de liquidar las obligaciones correspondientes a la séptima, octava y décima emisiones y reforzar el flujo de caja de la organización.
La multilatina de origen peruano Alicorp S.A.A. realizó su segunda emisión internacional de bonos sénior por PEN 1.640 millones (aprox. USD 497 millones al 6 de mayo), con el objetivo de pagar la deuda pendiente por la adquisición de la sociedad controladora de Intradevco, que se concretó el pasado 31 de enero.
El Banco Santander Chile colocó un bono en el mercado suizo por CHF 150 millones (aprox. USD 147 millones del 3 de mayo) con una tasa de 0,384%, lo que significa un spread favorable de 67 puntos básicos sobre el promedio del mercado para títulos similares, y con vencimiento en cinco años y seis meses, a partir del cierre de la emisión.
Unidas S.A. realizó su decimotercera emisión de obligaciones no convertibles en acciones por BRL 1.000 millones (aprox. USD 254 millones al 1ero de mayo). Estas fueron garantizadas por su casa matriz, Companhia de Locação das Américas. La emisión cerró el 12 de abril.
América Móvil emitió USD 2.250 millones en bonos sénior en dos series con vencimientos en 2029 y 2049, respectivamente, con el objetivo de pagar anticipadamente pasivos pendientes y optimizar la curva de rendimientos de la deuda que tiene en circulación.
