JSM Global, subsidiaria luxemburguesa de la cadena brasileña de retail Lojas Americanas, emitió de notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 4,750 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 6 de octubre de 2030). La operación, que fue anunciada el 23 de septiembre, concluyó el 6 de octubre.
La compañía minera mexicana Fresnillo, incorporada en Londres, emitió notas sénior en el mercado internacional por 850 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,250 % y vencimiento en 2050.
El Gobierno de la Provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, canjeó títulos de deuda externa con cupón de 8,375% y vencimiento el 19 de mayo de 2024 por nuevos bonos amortizables a tasas de 2,75 %, 4,25 % y 5,75 %, emitidos el 5 de octubre y con vencimiento el 19 de marzo de 2029, por 590 millones de dólares.
Colegios Peruanos (Innova Schools) realizó la segunda emisión de bonos sociales por un monto de 17 millones de dólares (61,8 millones de soles peruanos al 21 de octubre) y plazo de 15 años (con vencimiento en 2035).
La estatal peruana Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) colocó bonos por 500 millones de dólares, a una tasa de 2,418 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2027), en una operación que representó su regreso al mercado internacional después de cinco años.
República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, colocó bonos denominados en dólares y en moneda local por un monto total de 3.797 millones de dólares. La emisión se realizó en dos tramos:
Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, emitió obligaciones negociables Clase 17 por 196,1 millones de dólares, a tasa fija de 9,5 % y vencimiento en 2025. La operación es parte de una oferta de canje de obligaciones negociables Clase A con vencimiento en 2021. Los tenedores de 68,87 % del capital pendiente aprobaron la propuesta.
Banco de Crédito del Perú emitió notas subordinadas a tasa fija de 3,125 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 1 de julio de 2030) por 850 millones de dólares. La oferta pública se realizó en el mercado internacional el 1 de julio.
El conglomerado industrial brasileño Cosan S.A. efectuó su segunda emisión de obligaciones con esfuerzos restringidos de colocación por BRL 1.700 millones (aprox. USD 441,3 millones al 2 de abril) para financiar la adquisición del 14,77 % de las acciones de Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).
