Gold Fields La Cima, subsidiaria peruana de la minera Gold Fields, de Sudáfrica, acordó con prestamistas la modificación de un contrato de línea de crédito sénior que suscribió en septiembre de 2017 con Banco de Crédito del Perú (BCP) y Scotiabank Perú, por USD 150 millones. Entre otras modificaciones, la empresa logró la extensión del crédito hasta 2021.
La compañía minera canadiense Caldas Gold captó 37,9 millones de dólares (50 millones de dólares canadienses) en una oferta privada de 22.222.222 warrants especiales. El precio de cada título fue fijado en 1,70 dólares (2,25 dólares canadienses). Cada warrant da derecho a recibir una unidad de Caldas Gold que se compone de una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones con plazo hasta el 29 de julio de 2025.
La compañía peruana Minera Las Bambas contrató seis líneas de arrendamiento financiero y leaseback con bancos locales por un monto total de 105 millones de dólares en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
La minera mexicana Industrias Peñoles emitió notas sénior en el mercado internacional por un monto total de 600 millones de dólares en dos tramos:
Vale Overseas, subsidiaria de la minera brasileña Vale, emitió notas garantizadas por 1.500 millones de dólares, con cupón de 3,750% y plazo de 10 años (con vencimiento el 8 de julio de 2030).
En esta operación, que concluyó el 8 de julio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) representó a Vale.
Compañía Minera Antamina recibió un préstamo de 250 millones de dólares de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank). La transacción fue firmada el 29 de mayo y concluyó el 2 de junio.
La compañía minera Anglo American, de origen sudafricano y con sede principal en Londres, suscribió un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la brasileña Casa dos Ventos Energias Renováveis, que le proveerá un promedio de 95 megavatios (MW) por 20 años, a partir de 2022, para el desarrollo de sus operaciones en Brasil.
La compañía minera Nexa Resources, establecida en Luxemburgo y con operaciones en Perú y Brasil, emitió notas sénior en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares, a una tasa de cupón de 6,50 % y vencimiento en 2028.
La compañía argentina de inversión Consultores Asset Management (CAM) suscribió un contrato de opción con la minera canadiense Yamana Gold para comprar hasta 40 % de Yamana Argentina y desarrollar el proyecto de oro Suyai, en la provincia sureña de Chubut.
