La sociedad peruana Compañía de Minas Buenaventura (Buenaventura) recibió cartas fianza de un grupo de instituciones financieras nacionales e internacionales por un monto de 581,7 millones de dólares (2.107 millones de soles al 14 de enero) para cancelar una deuda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
La minera canadiense Yamana Gold y la estadounidense Newmont constituyeron una empresa conjunta con la suiza Glencore International, que comercializa materias primas y alimentos, para operar el Proyecto MARA en Argentina. Este integra el yacimiento de oro, cobre y molibdeno Agua Rica con la planta e infraestructura de la mina Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, en el noroeste del país.
Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %
Compañía Minera Zaldívar, subsidiaria de la chilena Antofagasta Minerals, recibió un préstamo sindicado de instituciones financieras internacionales por 180 millones de dólares.
En esta operación que cerró el 3 de noviembre Sullivan & Cromwell y Jara Del Favero Abogados representaron a la prestataria.
Cada vez las comunidades indígenas cobran mayor importancia dentro de la industria minera, ya que gran parte de los proyectos mineros se realizan en zonas con alto valor cultural e histórico para dichos pueblos, que usualmente se asientan en ellas.
La sociedad estadounidense Stone Canyon Industries Holdings, con inversiones en industrias especializadas, adquirió el negocio de sal de la compañía alemana K+S Aktiengesellschaft en América (Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú) por 3.200 millones de dólares.
La minera canadiense Trevali recibió un financiamiento de 170 millones de dólares que le permite suplir necesidades inmediatas de liquidez. La operación se desglosa de la siguiente forma:
La sociedad peruana Gerencia y Control de Inversiones y un particular inyectaron recursos al holding local Sociedad Minera Castor por un monto que no fue revelado.
Antofagasta Minerals, la subsidiaria chilena de Antofagasta, productor de cobre y otros metales, establecida en Reino Unido, salió al mercado internacional con una oferta inaugural de notas sénior no garantizadas con cupón de 2,375 % y plazo de 10 años, con vencimiento en 2030. Esta operación se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
La compañía minera mexicana Fresnillo, incorporada en Londres, emitió notas sénior en el mercado internacional por 850 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,250 % y vencimiento en 2050.
