El 10 de abril, Leão Alimentos (filial de The Coca-Cola Company) cerró la venta de la productora de lácteos Verde Campo, cuyos compradores fueron Laticínios Porto Alegre (filial de Emmi Group) y los socios fundadores de Verde Campo: Alessandro Rios y Álvaro Gazolla. El acuerdo es de valor confidencial y representa la salida de Coca-Cola del mercado brasileño de productos lácteos.
Rios y Gazolla compraron Verde Campo con sus propios recursos, donde serán co-dueños de 30 % de la empresa, mientras Porto Alegre tendrá el restante 70 %. Ríos, Gazolla y Emmi Group (dueño de 70 % de Porto Alegre) serán parte del consejo de administración de la empresa adquirida. La operación de Verde Campo seguirá siendo independiente y todos sus empleados actuales se mantendrán después de la adquisición.
Porto Alegre incorporará las marcas de Verde Campo a su catálogo que, al ser complementarias, representan la oportunidad de vender más productos al minorista. Sobre esto, Ricarda Demarmels, directora ejecutiva de Emmi Group, dijo a medios locales que el acuerdo amplía aún más su posición en el mercado brasileño y aumenta el valor de su cartera para “encaminar la marca hacia un crecimiento rentable”.
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La salida de Coca-Cola de la industria láctea es una decisión que se tomó solo para el mercado brasileño, debido a que su relevancia es poca en este, por lo que aún mantiene sus fábricas en Estados Unidos, Canadá y México. Verde Campo dijo en un comunicado que la decisión se tomó como parte de una evaluación constante de los activos para pulir el portafolio en los mercados donde opera
Cescon Barrieu Advogados, que asesoró a los compradores, dijo que la operación planteó grandes desafíos a la hora de negociar los documentos definitivos, porque el grupo vendedor estaba formado por varias empresas (Coca-Cola y embotelladoras) y el grupo comprador también estaba formado por varios coinversores, “lo que requirió la alineación de muchos intereses diferentes.” Madrona Fialho Advogados asesoró a Leão Alimentos.
Porto Alegre es la tercera mayor empresa láctea del estado de Minas Gerais, produce quesos, mantequilla, suero en polvo, leche en polvo y UHT, yogurt y nata, entre otros alimentos con alto contenido proteico y probióticos.
De acuerdo con João Lúcio Barreto Carneiro, presidente de Porto Alegre, la presencia de la marca Verde Campo en las capitales brasileñas ayudará a Porto Alegre a introducir sus productos en nuevos mercados.
Asesores legales de la transacción
Abogado in-house de Laticínios Porto Alegre S.A.: Rafael Quintella.
Asesores de Laticínios Porto Alegre S.A., Emmi Group, Álvaro Gazolla y Alessandro Rios:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Darkson Delmondes Galvão, Maria Cristina Cescon y Joyce Honda. Asociados João Caldeira, Isabela Coelho, Daniel Paiva, Thales Lemos y Arthur Moreira.
Abogado in-house de The Coca-Cola Company: Tony Fan.
Asesores de Leão Alimentos e Bebidas Ltda.:
Madrona Fialho Advogados: Socio Roberto Pary. Asociados Diego Lecuona, Nathalia Gasparina, Marina Murad y Sofia Nowill.
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