Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió sus primeros bonos vinculados a la sostenibilidad. La estatal mexicana realizó una emisión inaugural de notas sostenibles por un monto total de 1.750 millones de dólares en dos tramos: el primero por 1.250 millones de dólares, a una tasa de 4,688 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2029), y el segundo por 500 millones de dólares, a una tasa de 6,264 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2052).
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Argentina (Buenos Aires), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) y su equipo legal interno acompañaron a la emisora en esta colocación internacional.
Los compradores iniciales - BofA Securities, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, Santander Investment Securities, Scotia Capital (USA), Barclays y SMBC Nikko Securities America- contrataron a Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercado de capitales e impuestos, y a Galicia Abogados (Ciudad de México). La operación fue liquidada el 15 de febrero la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Los bonos fueron garantizados por CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión, CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI, subsidiarias de CFE.
Con los ingresos netos recaudados la empresa proyecta financiar proyectos verdes y sociales elegibles relacionados con energías renovables, eficiencia energética e inclusión social bajo su marco sostenible.
En un comunicado, CFE resaltó que este es el primer bono sustentable que emite una empresa de energía en México, así como el más grande entre los corporativos de América Latina por monto y tipo.
Los títulos serán incluidos en la lista oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se cotizarán en el Euro MTF Market.
CFE transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica en México. Es considerado el mayor generador de la electricidad que se consume en el país con 26,9 millones de clientes.
Ágora, herramienta de inteligencia de negocios de LexLatin, registra que en el último año otras empresas mexicanas han salido al mercado internacional con bonos vinculados a la sostenibilidad. Es el caso de Braskem Idesa, Nemak, Vesta, Orbia y FEMSA. Este año destaca Grupo Cementos de Chihuahua, con una emisión por 500 millones de dólares, realizada en enero.
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Asesores legales
Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE):
- Abogado in-house: Raúl Armando Jiménez Vázquez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Belén Pironi, Michael Sims, Samuel Kramer, Amber Phillips y Veronica Joubert. Asistentes legales Alejandro Martínez-Inzunza y Kelsey Barthold. asuntos fiscales de EE. UU, Ley de Sociedades de Inversión.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Asistentes legales Carla Martini.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Eduardo Flores Herrera, José Ignacio Segura y Jorge Correa Cervera. Asociados Luis Ernesto Salomón, Norma Chayo Dichi, Valentina Pliego Enciso y Diego Ernesto Aznar Gándara.
Asesores de BofA Securities, Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; JP Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities Inc.; Scotia Capital (USA) Inc.; SMBC Nikko Securities America y Barclays Capital Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez, Consejeros sénior Kirsten L. Davis y y Jonathan E. Cantor. Asociado Edward B. W. Grais. Asociado internacional Francisco Ducci C. Mercado de capitales e impuestos
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Francisco Fernández Cueto. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori, Luis Manuel Rosendo y Emiliano Flores Juárez.
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