27/05/2021
Orbia Advance Corporation, sociedad mexicana con negocios en las áreas de polímeros, materiales de infraestructura y construcción, realizó su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por 1.000 millones de dólares. La colocación internacional se realizó en dos tramos:
- Bonos sénior por 600 millones de dólares, con cupón de 1,875 % y vencimiento en 2026.
- Bonos sénior por 500 millones de dólares, con cupón 2,875 % y vencimiento en 2031.
Subsidiarias de la empresa ubicadas en México, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colombia y Ecuador respaldaron los valores.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) representaron a la emisora en la oferta que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
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Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte) y Brasil (São Paulo), con abogados de las áreas corporativa e impositiva, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México), con un equipo de mercado de valores y tributos, aconsejaron a Citigroup Global Markets, J.P Morgan Securities y Morgan Stanley como compradores iniciales en la operación, que fue liquidada el 11 de mayo.
La compañía informó que usará los ingresos netos recaudados en la oferta para fines corporativos generales, incluyendo el pago de la deuda. Fundada en 1953 como Cables Mexicanos por inversionistas locales y estadounidenses, la empresa cuenta hoy cuenta con liderazgo en polímeros y materiales de infraestructura. Está presente en 41 países y emplea a más de 22.000 personas en todo el mundo.
Asesores legales
Asesores de Orbia Advance Corporation:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos*
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Gabriel del Valle Mendiola. Asociados Daniel Kuri Breña Rosillo, Eric Silberstein y Luis Alonso Suárez del Real Tostado. Pasante Andrea Vidal Apreza.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Michael Farber. Consejero Drew Glover. Asociados Javier Félix Muñoz y Ben Levenback
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo D., Mercedes Haddad y Jorge Correa Cervera. Asociado sénior Mauricio Rascón Kuri. Asociado Gerardo A. Farías López.
*La firma no suministró los nombres de sus abogados que intervinieron.
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