Grupo Cementos Chihuahua (GCC) emitió bonos sénior vinculados a la sostenibilidad por 500 millones de dólares en el mercado internacional. Los bonos devengan una tasa de interés de 3,614 %, vencen el 15 de abril de 2032 y están garantizados por GCC Cemento, Cementos de Chihuahua y GCC of America.
Esta transacción, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, fue liquidada el 20 de enero. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y abogados internos asistieron a la emisora.
BBVA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA) y Credit Agricole Securities (USA), compradores iniciales, fueron apoyados por Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de mercados financieros globales, impuestos, litigios y resolución de disputas, y Galicia Abogados (Ciudad de México).
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Con los ingresos netos obtenidos en la oferta la empresa planea liquidar bonos sénior garantizados vigentes con cupón de 5,250 % y vencimiento en 2024, para pagar, en su totalidad o parcialmente, endeudamiento pendiente en virtud de un contrato de crédito de 2018 por 400 millones de dólares, y el remanente, si lo hubiere, lo destinará para fines corporativos generales.
Como parte de su estrategia de sostenibilidad, la compañía se ha fijado como objetivo reducir las emisiones de CO2 por tonelada de material cementoso en sus operaciones. El incumplimiento de este plan se traducirá en un incremento en la tasa del bono.
La empresa solicitó autorización para listar los bonos en la Bolsa de Singapur.
Los bonos fueron calificados con "BBB-", con perspectiva estable, por Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Desde 1941, Grupo Cementos de Chihuahua produce cemento, concreto premezclado, agregados y ofrece soluciones a la industria de la construcción. La empresa opera en Estados Unidos, México y Canadá.
Algunas compañías mexicanas ha emitido bonos vinculados a la sostenibilidad en el último año. Son estas Braskem Idesa, Volaris, Coca-Cola FEMSA, Nemak, Vesta, Orbia y Metalsa, según registros de Ágora, herramienta de LexLatin de sistematización de data relativa a transacciones en América Latina.
Asesores legales
Asesores de GCC, S.A.B. de C.V. (GCC):
- Abogado in-house: Sergio Sáenz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin y Amy R. Shapiro. Asociados Amanda Mitchell, Xiaoyang (Sharon) Wang y Karl Heiland. Abogada internacional Sofia Montes de Oca Márquez.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociados Marcelle Cohen Shehoah y Eric Silberstein. Pasante Pablo de Arrigunaga López
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y Credit Agricole Securities (USA) Inc.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jonathan Zonis, Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociado Benjamin Berringer. Asistente legal extranjero Jorge Vázquez Navarro. Asistente legal Emely Luna.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Consejero Patrick Jackson.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados sénior José Alejandro Cortés Serrano y Lorena Kiehnle Barocio.
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