Nemak, fabricante mexicano de soluciones para la industria automotriz, colocó en el mercado internacional notas sénior denominadas en euros por el equivalente de 590,4 millones de dólares (500 millones de euros al 29 de julio), a un plazo de siete años (con vencimiento en 2028). Los valores, que fueron certificados como bonos vinculados a la sostenibilidad y son remunerados con un cupón de 2,250 %, son los primeros que la empresa emite en euros.
Anteriormente, la compañía realizó una oferta de bonos sénior de 500 millones de dólares, con cupón de 3,625 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2031), en la que fue su emisión inaugural de bonos vinculados a la sostenibilidad.
Los ingresos de la oferta en euros fueron usados para financiar una oferta pública concurrente y una solicitud de consentimiento para recomprar sus bonos sénior con cupón de 3,250 % y vencimiento en 2024 por un saldo pendiente igual al de la emisión, para refinanciar deuda pendiente y para propósitos corporativos generales. Los fondos obtenidos en la oferta en euros serán utilizados para canjear todos sus bonos sénior con cupón de 4,75 % y vencimiento en 2025 en circulación por 500 millones de dólares.
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En ambas transacciones, así como en las transacciones de gestión de pasivos, Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México), este último en la redacción y negociación de documentos, aconsejaron a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas; HSBC Bank, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Banco Santander como compradores iniciales en la colocación privada en euros, liquidada el 20 de julio.
Ambas firmas apoyaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas Securities, BBVA Securities, HSBC Securities (USA) y SMBC Nikko Securities America como compradores iniciales en la oferta en dólares, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y que concluyó el 28 de junio.
Además, asesoraron a BBVA Securities, BNP Paribas y HSBC Bank como dealer managers y agentes de la solicitud de consentimiento en la recompra de bonos en euros.
La empresa dijo que la transacción de gestión de pasivos le permite reducir su costo de financiamiento y extender el perfil de vencimiento de su deuda para fortalecer su posición financiera.
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Fitch Ratings calificó la emisión en euros con "BBB-", en tanto que Moody's le asignó "Ba1" y Standard & Poor's "BB +". A la colocación en dólares les asignaron "BBB", Ba1" y "BB +", respectivamente.
Bajo su marco de sostenibilidad, Nemak se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 18 % hasta 2026 y en 28 % hacia 2030. La compañía mexicana fabrica componentes de aluminio como block para motor, cabezas, transmisiones y componentes estructurales en 38 plantas alrededor del mundo.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión en euros)
Asesores de Nemak S.A.B. DE C.V.:
- Abogados in-house: Diego Andrés Aguilar Peña y Andrés Llovera Cantú.
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo, Joy K. Gallup y David Makso. Consejeros Pedro Reyes y Verónica Rodríguez. Asociados Alejandra Cuadra y Robert Wilson.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; BNP Paribas; HSBC Bank plc; Merrill Lynch International; Citigroup Global Markets Limited; J.P. Morgan Securities plc y Banco Santander, S.A.:
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori, Clarisa Jiménez y Emiliano Flores Juárez.
° Operación 2 (Emisión en dólares)
Asesores de Nemak S.A.B. DE C.V.:
- Abogados in-house: Diego Andrés Aguilar Peña y Andrés Llovera Cantú.
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo, Joy K. Gallup y David Makso. Consejeros Pedro Reyes y Verónica Rodríguez. Asociados Alejandra Cuadra y Robert Wilson.
Asesores de BofA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; BNP Paribas Securities Corp.; BBVA Securities Inc.; HSBC Securities (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Amanda Brown, Zhiyuan Zou y Samuel Kramer. Abogadas internacionales Gabriela Gallo y Carla Cardoza.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori, Clarisa Jiménez y Emiliano Flores Juárez.
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