Por un total de 176 millones de euros (o 192,9 millones de dólares al cambio del 20 de noviembre), el conglomerado de medios deportivos danés Better Collective (dueño de marcas de apuestas deportivas como HLTV.org, Action Network, VegasInsider.com, Playmaker HQ y Futbin.com), acordó adquirir Playmaker Capital, un grupo canadiense de medios deportivos digitales, propietario de las marcas Futbol Sites, Yardbarker, Bolavip, Cracks, SomosFanaticos, RedGol y The Nation Network, entre otras de medios de primer nivel centrados en los fanáticos en los Estados Unidos, Canadá y América del Sur.
La adquisición se financiará con acciones de Better Collective (en 65 %) y efectivo (en 35 %) y llevará a la nueva empresa combinada a cotizar en la Bolsa de valores Nasdaq Estocolmo.
La compradora estuvo asesorada legalmente por Stikeman Elliott LLP (Canadá), Greenberg Traurig LLP (Estados Unidos), Bird & Bird LLP (Estados Unidos), Bech-Bruun Law Firm P/S (Dinamarca), Garrigues (Colombia, Chile y México); Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina); Mattos Filho Advogados (Brasil) y Posadas, Posadas & Vecino (Uruguay).
Playmaker fue asistida por Goodwins LLP (Canadá), LexLatin no pudo determinar cuáles otras firmas la asesoraron.
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Las empresas informaron en un comunicado que su combinación les permitirá tener una mejor capacidad de inversión en mercadeo, tecnología y productos; además mejorará la diversificación y el alcance de productos geográficos y demográficos para ambas, y mejorará el portafolio de marcas de Playmaker y ayudará a Better Collective a aumentar su audiencia en Estados Unidos. La audiencia mensual combinada es de más de 200 millones de visitas en el continente.
Playmaker tiene como práctica habitual de negocios adquirir e integrar marcas de medios deportivos de alto nivel relacionadas con fanáticos comprometidos, anunciantes, operadores de apuestas deportivas en línea y federaciones y ligas deportivas. Una vez cierre la transacción, Better Collective se convertirá en el líder del mercado en Suramérica y fortalecerá su posición en Norteamérica.
Tras el cierre, Playmaker Capital será una filial 100 % propiedad de Better Collective, integrada en su división de medios pagos, lo que ayudará a la empresa a publicitar anuncios pagos en Google, Bing y webs de medios deportivos de terceros.
La entrada de Better Collective (la empresa de este tipo más grande de Europa) a América empezó en 2019, cuando compró en Estados Unidos las marcas de apuestas deportivas Rotogrinders Network, VegasInsider.com y ScoresandOdds.com, a las que sumó en 2021 Action Network (su adquisición más grande hasta el momento) y, en 2022, Canada Sports Betting. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de los accionistas de Playmaker Capital, la aprobación judicial, las aprobaciones regulatorias aplicables y otras condiciones de cierre habituales.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Better Collective A/S:
Stikeman Elliott LLP: Socios Mario Nigro, John Lee. Asociados Joseph Bricker y Wei Yan.
Bech-Bruun Law Firm P/S: Socios Christian Eichen, Andreas Nielsen y Steen Jensen. Abogados Esben Moesgaard Ludvigsen, Rasmus Boserup.
Greenberg Traurig LLP: Socios Travis M. Walker, Elizabeth W. Fraser, Noam Lipshitz y Robert D. Simon. Asociados Shane Taylor y Marc D. Brown.
Garrigues: Socios Ignacio Londoño, Carla Frangoni, Luis Felipe Merino y Gerardo Lemus. Consejero Miguel Ángel Rocha. Asociados sénior Guillermo Gómez y Thomas Dawes. Asociados Mariana Romero y Rodrigo Durán.
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos M. Tombeur, Matías Grinberg, Francisco J. Lagger y Javier Tarasido. Asociados Max Ungerer y Sofía Fuentes.
Posadas, Posadas & Vecino*
Mattos Filho Advogados*
Bird & Bird LLP*
Asesores de Playmaker Capital Inc.:
Goodwin Procter*
*No confirmaron su participación.
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