Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió bonos subordinados en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa fija de 3,25 % y vencimiento en 2031. Los valores, que son rescatables en 2026, fueron colocados bajo el programa de pagarés de mediano plazo hasta por 6.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, vigente desde 2019.
Al mismo tiempo, BCP presentó una oferta de compra en efectivo de sus pagarés subordinados en circulación con cupón de 6,875 % y vencimiento en 2026 y con cupón de 6,125 % y vencimiento en 2027. Al cierre, fueron licitadas y aceptadas las notas equivalentes a 60 millones de dólares con vencimiento en 2026 y 99 millones de dólares de los valores con vencimiento en 2027.
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Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos y tributarios, y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, representaron al emisor.
Miranda & Amado Abogados (Lima) y Milbank - Estados Unidos (Nueva York) aconsejaron a BofA Securities, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities como suscriptores de la oferta de los bonos, realizada el 30 de marzo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la ley del mercado de valores de Estados Unidos, y como dealer managers en las ofertas de recompra divulgadas el 18 y 25 de marzo.
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Las notas, que recibieron una demanda superior de más de tres veces al monto ofertado, recibieron calificación "Baa3" de Moody's y "BBB" de Standard & Poor's. Además de usar parte de los fondos para la recompra de los bonos con vencimiento en 2026 y 2027, el banco planea usar los fondos recaudados para fines corporativos generales.
En julio de 2020, BCP realizó una emisión internacional por 850 millones de dólares y destinó parte de los fondos recaudados (476,1 millones de dólares) a redimir de forma anticipada sus bonos con vencimiento en 2026 y 2027.
Fundado en 1889, adoptó su actual denominación en 1942. BCP es considerado el banco comercial más grande del Perú con 375 agencias, 1.800 cajeros y más de 5.600 agentes BCP. También está presente en Perú.
Otras operaciones en las que ha intervenido Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados:
-Agroindustrial Beta debuta en la Bolsa de Valores de Lima
-San Fernando reestructura préstamo sindicado con BCP, Scotiabank y BanBif
-Pesquera Centinela reperfila préstamo recibido en 2017
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Po Sit Consejero Drew Glover. Asociado Eitan Ulmer.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenço Lopes-Sabino.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Eduardo Vega. Asociado principal Alan García Nores. Asociadas Lisset López Miranda y Camila Mariátegui.
Asesoresde BofA Securities Inc, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Lisbeth Benavides Kolind Hansen y Luis Miguel Sánchez Bao.
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York)*
*La firma no proporcionó su equipo legal.
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