Banco de Crédito del Perú emitió notas subordinadas a tasa fija de 3,125 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 1 de julio de 2030) por 850 millones de dólares. La oferta pública se realizó en el mercado internacional el 1 de julio.
Al mismo tiempo, BCP recompró bonos subordinados de tasa fija a flotante de 6,875 % y 6,125 % con vencimiento en 2026 y 2027, respectivamente. La oferta de recompra concluyó el 26 de junio.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos e impositivos, Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y abogados internos representaron al emisor.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York) y Miranda & Amado Abogados (Lima) aconsejaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities, que actuaron como suscriptores en la emisión y como dealers en la recompra.
Las notas recién emitidas son rescatables en 2025 y fueron colocadas bajo el Programa de notas de mediano plazo de la entidad financiera por 6.000 millones de dólares.
Por la redención de los bonos la empresa canceló un monto de capital pendiente de 719,9 millones de dólares. El banco informó que los fondos captados también serán destinados a financiar operaciones propias del negocio, así como fines corporativos.
Fundado en 1889, BCP brinda productos y servicios a personas, pequeñas y medianas empresas y corporaciones. Es considerado uno de los principales bancos del país.
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- Abogadas in-house: Giuliana Giampietri e Isabella Barba.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socios Po Sit y Lucy W. Farr. Consejero Drew Glover. Asociado Eitan Ulmer.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenço Lopes-Sabino.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Eduardo Vega Cantuarias. Asociados Alan García Nores, Lisset López Miranda y Camila Mariátegui.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart y David Cochran y Benjamin Heller.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Luis Miguel Sánchez Bao y Lisbeth Benavides Kolind Hansen.
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