Credicorp, holding peruano de servicios financieros, emitió bonos en los mercados internacionales por 500 millones de dólares con una tasa de cupón de 2,750 % y vencimiento en 2025.
La operación se realizó el 17 de junio. En esta, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, tributarios y de la Ley de 1940; Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y abogados internos representaron al emisor.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en las áreas de mercados de capitales e impuestos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) asistieron a Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities y Goldman Sachs, que actuaron como compradores iniciales.
Credicorp informó a la Bolsa de Valores de Lima que los ingresos obtenidos serán usados para financiar propósitos corporativos. A través de sus filiales, el grupo tiene presencia en los negocios de banca universal, microfinanzas, seguros y fondos de pensiones, banca de inversión y gestión de patrimonios. La empresa opera en Perú, Colombia y Bolivia.
Asesores de Credicorp Ltd.:
- Abogados in-house: Guillermo Morales, Giuliana Giampietri e Isabella Barba.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociado J. Taylor Arabian.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenço Lopes-Sabino.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socios José Antonio Payet y Eduardo Vega Cantuarias. Asociados Alan García Nores, Lisset López Miranda y Camila Mariátegui.
Asesores de Bank of America Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Meg Dennard, Osvaldo Norte Sabino (h) y Corey Spector.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociadas Daniela Higueras y Lisbeth Benavides Kolind Hansen.
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