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El grupo Credicorp tiene negocios en banca, microfinanzas, seguros y fondos de pensiones, banca de inversión y gestión de patrimonios / Pixabay
El grupo Credicorp tiene negocios en banca, microfinanzas, seguros y fondos de pensiones, banca de inversión y gestión de patrimonios / Pixabay

Credicorp emite bonos por 500 millones de dólares en el mercado internacional

Destinará los fondos para financiar fines corporativos
por Ingrid Rojas
publicado el02/07/2020

Credicorp, holding peruano de servicios financieros, emitió bonos en los mercados internacionales por 500 millones de dólares con una tasa de cupón de 2,750 % y vencimiento en 2025.

La operación se realizó el 17 de junio. En esta, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, tributarios y de la Ley de 1940; Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y abogados internos representaron al emisor.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en las áreas de mercados de capitales e impuestos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) asistieron a Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities y Goldman Sachs, que actuaron como compradores iniciales.

Credicorp informó a la Bolsa de Valores de Lima que los ingresos obtenidos serán usados para financiar propósitos corporativos. A través de sus filiales, el grupo tiene presencia en los negocios de banca universal, microfinanzas, seguros y fondos de pensiones, banca de inversión y gestión de patrimonios. La empresa opera en Perú, Colombia y Bolivia.


Asesores de Credicorp Ltd.:

  • Abogados in-house: Guillermo Morales, Giuliana Giampietri e Isabella Barba.
  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociado J. Taylor Arabian.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenço Lopes-Sabino.
  • Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socios José Antonio Payet y Eduardo Vega Cantuarias. Asociados Alan García Nores, Lisset López Miranda y Camila Mariátegui.

Asesores de Bank of America Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC:

  • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Meg Dennard, Osvaldo Norte Sabino (h) y Corey Spector.
  • Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociadas Daniela Higueras y Lisbeth Benavides Kolind Hansen.

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