El mes pasado, Visma completó en Argentina y Chile la adquisición de un paquete accionario adicional en Soluciones Online S.A. (Xubio) y Laudus S.A., respectivamente, por un monto no revelado.
Ambas operaciones se enmarcan en la estrategia global de Visma de expansión de su portafolio de marcas, que ya incluye la adquisición de Grupo Calipso (en Argentina, 2022), Mandü (Perú, 2022) e Inversiones Nefanto (Perú, febrero de 2024). Las compras de un paquete accionario mayoritario en Soluciones Online y Laudus ocurrieron en febrero y septiembre, respectivamente, del pasado año.
La adquisición en Xubio contó con la asesoría legal de EY Law (Argentina), por Visma International Holding AS y Visma Norge Holding AS, y de Marval, O’Farrell & Mairal, por Soluciones Online. Los fundadores de la empresa, Fernando Arzuaga, Blas Briceño y Matías Tiscornia, siguen siendo dueños del porcentaje restante.
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La adquisición en Laudus también tuvo a EY Law (Argentina y Chile) como asesores de la compradora, en este caso solo Visma International Holding, y Claro & Cía., como asesores de los vendedores. Como en Argentina, los fundadores de Laudus, Jaime Daudén Tallaví, Javier Borrajo Millán y Miguel A. García Moreno, continuarán detentando una participación minoritaria.
Hacia el cuarto trimestre de 2023, Visma había ganado 651 millones de euros (699,52 millones de dólares), 17 % más que en el mismo período de 2022, gracias a las fusiones y al aumento de las ventas a clientes nuevos y existentes, que suman 1,7 millones entre Europa y América Latina, y son 16 % más en comparación con el final del cuarto trimestre de 2022.
Su directora ejecutiva, Merete Hverven, las adquisiciones hacen de la empresa un socio de crecimiento para los empresarios de software, “especialmente en períodos de mayor incertidumbre económica como el que tenemos actualmente”, así como que planean crecer “considerablemente” a través de adquisiciones en 2024.
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Xubio es un software de e-accounting, de gestión de facturación, presupuestos, cuentas por cobrar, inventarios y contabilidad para el sector micropyme. Laudus es un desarrollador de software de gestión (ERP) para el segmento de pymes y emprendedores, con un sistema de Facturación Electrónica nativo en el sistema.
Durante 2023, Visma adquirió iVision (Dinamarca), Ducky (Noruega), Silverfin (Bélgica), y en lo que va de año adquirió Fiscozen (Italia) e InvoiceXpress (Portugal). Asimismo, en diciembre pasado amplió su base de accionistas mediante una venta secundaria a 20 inversores internacionales (como Altaroc, Jane Street, NPS y NYC Retirement System), para respaldar su crecimiento internacional.
Asesores legales de la transacción
En Argentina:
Asesores de Visma International Holding AS y Visma Norge Holding AS:
EY Law: Socio Jorge Garnier. Asociado sénior Mariano Nalvanti. Asociados Ana Laura Ahumada y Kevin Hertel.
Asesores de Soluciones Online S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal*
En Chile:
Asesores de Visma International Holding AS:
EY Law: Socios Jorge Garnier y Pedro Lluch. Asociados sénior Mariano Nalvanti, Elías Astudillo, Matías Baader Gil y Mario Pérez Toro. Asociados Ana Laura Ahumada y Kevin Hertel.
Asesores de Laudus S.A.:
Claro & Cía.: Socio Matías de Marchena. Asociado Bryan Kernitsky.
*No confirmaron su participación.
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