Samarco, empresa minera propiedad de Vale y BHP Billiton, reestructuró parte de su deuda financiera en el marco del proceso de reorganización judicial en curso ante el 2º Juzgado de Negocios de Belo Horizonte, mediante la emisión de 3.900 millones de dólares en nuevos títulos de deuda sénior con vencimiento en 2031, de los que USD 3.700 millones son para acreedores financieros y USD 259,6 millones para accionistas.
En la fecha de la emisión, el 1 de diciembre, Samarco cumplió obligaciones previstas en el Plan Consensual y en el Acuerdo de Apoyo, incluyendo la reducción de la deuda con los acreedores financieros internacionales.
A través de la cancelación y sustitución de los bonos de Samarco al 5,375 % con vencimiento en 2024, 5,750 % con vencimiento en 2023, 4,12 5% con vencimiento en 2022 y los contratos de prepago de exportaciones emitidos en nuevos bonos, la empresa redujo su deuda de aproximadamente USD 4.800 millones a aproximadamente USD 3.700 millones.
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La reestructuración también incluye la inyección de nuevos recursos por parte de sus accionistas, que apoyaron el Plan Consensual, destinado a apoyar a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones. Los accionistas acordaron convertir parte de sus créditos en capital social de Samarco y el saldo de sus créditos en un instrumento subordinado a los nuevos títulos.
En el ámbito del proceso de reestructuración de Samarco, la empresa contó con el asesoramiento de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco) y Brasil (São Paulo) y Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi, Ayoub Advogados; Vilas Boas Lopes Frattari Advogados y Advocacia Procópio de Carvalho como asesores jurídicos en Brasil.
BHP Billiton fue asistida por Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y BMA Advogados, Pinheiro Neto Advogados y Mattos Filho como asesores legales en relación con las leyes de Brasil.
Vale estuvo representada por Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil junto con Pinheiro Guimarães Advogados.
El Grupo Ad Hoc de Acreedores se apoyó en Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido y Brasil (São Paulo) y Padis Mattar Advogados (São Paulo), Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados y Resende, Ribeiro & Reis Advogados en Brasil.
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En un comunicado, Samarco dijo que confía en que estas transacciones fortalecerán su estructura de capital y apoyarán la viabilidad de su plan de negocios.
"La emisión de la nueva deuda en los términos del Plan Consensual marca el cumplimiento de otra etapa importante de la Recuperación Judicial. Samarco sigue centrándose en la reanudación gradual y segura de las operaciones con la expectativa de alcanzar el 60 % de la capacidad de producción en 2025 y el 100 % en 2028, según lo establecido en su plan de negocios, promoviendo la creación de puestos de trabajo y su función social en los territorios en los que opera en beneficio de todos sus grupos de interés", comentó en un comunicado.
Samarco es una empresa minera brasileña con una cadena de producción integrada en Minas Gerais y Espírito Santo. Su principal producto son las pellas de mineral de hierro, materia prima utilizada por la industria siderúrgica para producir acero.
Asesores legales
Asessores de Samarco Mineração S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): Socios Richard Cooper, Thomas Kessler, Carmine Boccuzzi y Adam Fleisher. Asociados Natalia Rezai, Jonathan Povilonis, Carla Martini, John Veraja, Brad Lenox, Sabrina Bremer, Victoria Ju, Joseph Roy y Elizabeth Robinson. Consejero Matthew Brigham. Asociado internacional João Guilherme Thiesi da Silva. Asociado sénior David Parish.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Francisco Cestero. Asociada Raisa Reggiori.
- Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi, Ayoub Advogados
- Vilas Boas Lopes Frattari Advogados
- Advocacia Procópio de Carvalho
Asesores de BHP Billiton Brasil Ltda:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jim Bromley, John Estes, Sergio Galvis y Brendan Cullen. Asociado Fabio Weinberg Crocco.
- BMA Advogados
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Luiz Fernando Paiva y Giuliano Colombo. Asociadas sénior Carolina Kiyomi Iwamoto y Fernanda Neves Piva.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, Eduardo Damião Gonçalves y Ricardo Junqueira de Andrade. Asociados Diogo Coimbra, Solange Cunha y Ligia Godoy.
Asesores da Vale S.A.:
- Norton Rose Fulbright - Brasil (São Paulo): Michael McCourt y Cameron Royse.
- Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York): Eric Daucher, Scott Saks y Frank Vazquez.
- Pinheiro Guimarães Advogados
Asesores del Grupo Ad Hoc de Acreedores:
- Davis Polk - Estados Unidos (Nueva York): Socios Timothy Graulich, Angela M. Libby, David Schiff, Yasin Keshvargar, Antonio J. Perez-Marques, Corey M. Goodman y Lucy W. Farr. Asociado Jarret Erickson, Moshe Melcer, Motty Rivkin, Michael Stromquist y Christian Knoble. Counsel Matthew Cormack.
- Davis Polk - Reino Unido (Londres): Socio Leo Borchardt. Asociado Paavani Garg.
- Davis Polk - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
- Padis Mattar Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Renata M. Veloso. Abogados Talitha Aguillar, Victor Dias Vieira Clementino, João Victor Barros* y Maria Victória Nasser.
- Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados
- Resende, Ribeiro & Reis Advogados
*El abogado ya no trabaja en la firma.
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