Petrobras Global Finance, subsidiaria holandesa de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), realizó una oferta de licitación en efectivo para recomprar 12 series de notas denominadas en dólares en circulación y con vencimiento entre 2024 y 2050, por 2.719,9 millones de dólares. El monto máximo de la oferta había sido fijado en 3.500 millones de dólares al momento de su lanzamiento, el 31 de marzo.
La oferta fue liquidada el 12 de abril. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) representó a Petrobras.
Por otra parte, Shearman & Sterling, con representación de sus oficinas de Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a Asesores de BNP Paribas Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Mizuho Securities USA y Morgan Stanley como dealer managers, en asuntos de mercados de capital, tributos e instituciones y regulación financiera.
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Los títulos globales objeto de la licitación fueron aquellos con cupón de 6,250 %, con vencimiento en 2024; 5,299 %, con vencimiento en 2025; 7,375 %, con vencimiento en 2027; 5,999 %, con vencimiento en 2028; 5,750 %, con vencimiento en 2029; 5,093 %, con vencimiento en 2030; 6,875 %, con vencimiento en 2040; 6,750 %, con vencimiento en 2041; 5,625 %, con vencimiento en 2043; 7,250 % con vencimiento en 2044; 6,900 % con vencimiento en 2049, y 6,750 %, con vencimiento en 2050.
En octubre pasado, Petrobras Global Finance colocó bonos en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares y recompró 10 series de notas sénior denominadas en dólares y en euros con vencimiento entre 2023 y 2029. Petrobras es una de las compañías integradas de petróleo y gas más grandes del mundo y se dedica a una amplia gama de actividades de petróleo y gas.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca L. Odell y Manuel Silva. Asociados Susan Levinson y Alexander Cadmus. Abogada internacional Rosane Carmona. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Samuel Kramer.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socio Stuart K. Fleischmann, Laurence (Larry) Crouch. Asociados Debora Ayoub y Eric Grosshandler.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Socio Thomas Donegan. Asociado Wilf Odgers.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo.
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