Pan American Energy (PAE), Sucursal Argentina, emitió obligaciones negociables clases 4, 7 y 8 en dólares y en moneda local por un monto total de 50,7 millones de dólares (4.301,5 millones de pesos argentinos al 7 de enero). La operación se desglosa de la siguiente manera:
Una empresa conjunta constituida por la compañía brasileña de servicios de petróleo y gas Ocyan y el operador global de activos de infraestructura energética crítica, Altera Infrastructure, a cargo de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo en Cidade de Itajaí, acordó refinanciar un préstamo sindicado por 300 millones de dólares y cederlo a Morgan Stanley.
Pan American Energy, Sucursal Argentina emitió obligaciones negociables Clase 7 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en moneda local al tipo de cambio aplicable, a una tasa de corte de 4,75 % nominal anual y plazo de 60 meses por 50 millones de dólares.
La compañía brasileña 3R Petroleum se sometió a un proceso de reorganización societaria para registrar su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM, por sus siglas en portugués).
La firma argentina Bomchil absorbió la práctica de petróleo y gas de la boutique especializada Alliani & Bruzzon e inauguró la práctica de oil & gas, que cuenta con una cartera de clientes en las áreas de
Chrysaor, productor independiente de gas y petróleo establecido en Reino Unido y cuyo accionista es Harbour Energy, anunció su fusión con su connacional Premier Oil, con operaciones en varios países de América Latina.
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió bonos en el mercado internacional por 1.500 millones de dólares. Los valores, que tienen un cupón de 6,875 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 16 de octubre de 2025), están garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, subsidiarias de la compañía.
The Carlyle Group compró los activos de exploración y producción terrestres (onshore) de petróleo y gas de la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) en las cuencas de Llanos Norte, Magdalena Medio y Putumayo, en los departamentos de Arauca, Santander y Putumayo, respectivamente, por 825 millones de dólares.
Petrobras Global Finance, subsidiaria en los Países Bajos de la petrolera brasileña Petrobras, recompró 12 series de bonos denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas con vencimiento en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 por un monto de 3.970 millones de dólares.
Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, emitió obligaciones negociables Clase 17 por 196,1 millones de dólares, a tasa fija de 9,5 % y vencimiento en 2025. La operación es parte de una oferta de canje de obligaciones negociables Clase A con vencimiento en 2021. Los tenedores de 68,87 % del capital pendiente aprobaron la propuesta.
