The Carlyle Group compró los activos de exploración y producción terrestres (onshore) de petróleo y gas de la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) en las cuencas de Llanos Norte, Magdalena Medio y Putumayo, en los departamentos de Arauca, Santander y Putumayo, respectivamente, por 825 millones de dólares.
Petrobras Global Finance, subsidiaria en los Países Bajos de la petrolera brasileña Petrobras, recompró 12 series de bonos denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas con vencimiento en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 por un monto de 3.970 millones de dólares.
Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, emitió obligaciones negociables Clase 17 por 196,1 millones de dólares, a tasa fija de 9,5 % y vencimiento en 2025. La operación es parte de una oferta de canje de obligaciones negociables Clase A con vencimiento en 2021. Los tenedores de 68,87 % del capital pendiente aprobaron la propuesta.
La compañía brasileña 3R Petroleum e Participações, a través de su subsidiaria SPE Rio Ventura y controlada por el fondo Starboard Asset, compró toda la participación de Petróleo Brasileiro (Petrobras) en ocho campos terrestres de petróleo y gas (onshore) que conforman el clúster Rio Ventura, ubicado en el estado de Bahía, por 94,2 millones de dólares. La operación se concretó el 21 de agosto.
Karavan SPE Cricaré, un joint venture constituido por Karavan O&G Participações e Consultoria (51%) y Seacrest Capital Group (49 %), adquirió todos los derechos de exploración y producción de 27 campos terrestres que integran el Clúster Cricaré, ubicado en el estado Espirito Santo, en el sureste del país, que estaban en poder de Petróleo Brasileiro (Petrobras).
Pan American Energy, S.L. Sucursal Argentina (PAE) emitió obligaciones negociables en dólares y pesos por el equivalente de 104,7 millones de dólares. La operación se distribuye de la siguiente manera:
Vista Oil & Gas Argentina celebró un crédito en moneda local por el equivalente de 45 millones de dólares con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Santander Río y Citibank Sucursal Argentina para pagar un préstamo internacional suscrito en 2018.
La expresión “tormenta perfecta” ha sido constantemente redefinida durante los últimos 10 años para las industrias petrolera y del gas luego de la flexibilización del monopolio de Petrobras, como consecuencia de la aprobación de la Ley del Petróleo (Ley Federal N.º 9478).
Vista Oil & Gas Argentina emitió obligaciones clases IV y V denominadas en moneda local y dólares, respectivamente, por un monto total de 29,9 millones de dólares, en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
