Petrobras Global Finance (PGF), subsidiaria de la estatal brasileña Petróleo Brasileiro (Petrobras), colocó bonos en el mercado internacional con cupón de 5,60 % y vencimiento el 3 de enero de 2031 por 1.000 millones de dólares. Los valores son adicionales a los colocados el 3 de junio de este año y están garantizados por Petrobras. Al mismo tiempo, PGF recompró 10 series de bonos denominados en dólares y en euros con vencimiento en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 por 1.510 millones de dólares.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) representó a la emisora tanto en la oferta, que se realizó entre el 13 y el 21 de octubre, como en la recompra que fue liquidada el 22 de octubre.
Shearman & Sterling (Estados Unidos, Reino Unido y Brasil), en asuntos de mercados de capital, tributos e instituciones financieras, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoraron a BofA Securities, Deutsche Bank Securities, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como suscriptores en la colocación y como dealer managers en la operación de gestión de pasivos.
Con los fondos obtenidos en la emisión PGF financió la recompra de sus bonos y planeó utilizar cualquier producto neto restante para fines corporativos generales.
De acuerdo con Petrobras, el precio de las notas representa el rendimiento de emisión más bajo para un bono a 10 años emitido por la compañía. La emisión recibió calificaciones “BB-” de Fitch Ratings y Standard & Poor’s y “Ba2” de Moody's. En septiembre, PGF recompró 12 series de bonos con vencimiento entre 2022 y 2029 y emitió nuevas notas como parte de una operación de canje de aquellas con cupón de 5,093 % y vencimiento en 2030.
PGF es el brazo financiero de Petrobras. La compañía está establecida en los Países Bajos.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca L. Odell, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Susan Levinson y Michael H. Sims. Abogada internacional Rosane Carmona. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Asociada Andrea Lavourinha.
Asesores de BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Ahuva Weinreich y Daniel Kachmar.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Socio Thomas Donegan. Asociada Kristina Killick. Abogada visitante Gabriela Cerqueira.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Chearman. Asociado Thomas Lemouche.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo. Pasante Luísa Reis Lopes Correia.
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