La brasileña de helicópteros Helisul Taxi Aéreo adquirió todo el paquete de acciones de Inversiones Ecocopter Holdings y sus filiales en Chile y Ecuador, lo que representa su primera compra fuera de Brasil, además de su expansión por América Latina. El valor de la negociación asciende a 36 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la filial chilena de Helisul recibió un préstamo de 27,7 millones de dólares de Itaú Unibanco S.A. - Nassau Branch, para financiar parcialmente la negociación. El financiamiento está garantizado por Itaú Unibanco (Itaú Brasil), que otorgó una garantía a favor de Itaú Nassau, a su vez, contragarantizada por fideicomisos de determinadas aeronaves a favor de Itaú Brasil. La operación cerró el 29 de abril.
Esta transacción fue suscrita en octubre de 2023 y concluyó el 6 de mayo. Robalino Abogados (Quito) aconsejó a la compradora en la evaluación de posibles contingentes y señales de alerta para la negociación del SPA, así como lograr que las cláusulas y condiciones del mismo adoptaran un enfoque comercial que garantizó el trato.
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Larrain y Asociados Abogados (Chile) y M. Bodero & Asociados (Quito), esté último en la debida diligencia y en el proceso de notificación ante la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador, atendieron a Helisul.
Dentons Paz Horowitz - Ecuador (Quito), con un equipo especializado en aspectos tributarios, de competencia y aeronáuticos, representó a Ecocopter Ecuador, mientras que Carey asistió a Inversiones Cifco a lo largo de todo el proceso de venta, desde la carta de intenciones, due diligence de los compradores, coordinación de las distintas jurisdicciones involucradas, así como la firma de los documentos definitivos de la operación, el cumplimiento de las condiciones precedentes y el cierre de la transacción.
BVA – Barreto Veiga Advogados (São Paulo) aconsejó a Helisul tanto en la compraventa como en el financiamiento.
Fundada en 2003, Ecocopter ofrece servicio de transorte de pasajeros y carga por medio de helicópteros. La empresa atiende a distintas industrias como la minera, de energía y de comunicaciones y participa en el combate de incendios forestales y traslados aeromédicos, entre otras actividades. Además, cuenta con un centro de mantenimiento y un taller de motores. La empresa opera en Ecuador desde 2019.
En Brasil, Helisul tiene 58 aeronaves (aviones y helicópteros) y 26 hangares distribuidos en todo el país. Al sumar los equipos de Ecocopter completa una flota total de 82 aeronaves. Helisul opera desde 1972.
Asesores legales
° Operación 2 (Compraventa)
Asesores de Helisul Taxi Aéreo Ltda.:
- Robalino Abogados (Quito): Socio Martín Pallares Sevilla. Gerente sénior Andrés Arias. Sénior Daniela Vega. Asociados sénior Chester Salazar del Pozo y Christian Narváez.
- BVA – Barreto Veiga Advogados (São Paulo): Socios Felipe Barreto Veiga y Rafael Teixeira. Asociado Marcelo Simon Ikeziri.
- Larrain y Asociados Abogados (Chile): Socios Juan de Dios Ferrada y Carlos Ignacio Larrain. Asociados Andrés Del Sante, Valentina Ravera y Diego de la Barra.
En la debida diligencia:
- M. Bodero & Asociados (Quito): Socio Emilio Gallardo Cornejo. Asociada Mishell Guillén.
Ante la Superintendencia de Competencia Económica:
- M. Bodero & Asociados (Quito): Socio Emilio Gallardo Cornejo. Esteban Pérez.
Asesores de Ecocopter Ecuador S.A.:
- Dentons Paz Horowitz - Ecuador (Quito): Socios Juan Carlos Pérez, Gabriel Santelices Fierro. Directores legales Sara Romero y Eduardo Esparza.
Asesores de Inversiones Cifco:
- Carey (Santiago de Chile): Socio director Jaime Carey. Socio Cristián Figueroa. Asociados Nicolás Fosk y Borja Ochagavía.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de Helisul Taxi Aéreo Ltda.:
- BVA – Barreto Veiga Advogados (São Paulo): Socios Felipe Barreto Veiga y Rafael Teixeira. Asociado Marcelo Simon Ikeziri.
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