Fontus Prime Solar, subsidiaria chilena de EnfraGen, de Estados Unidos, recibió un financiamiento por un monto total de 251,5 millones de dólares. El monto incluye:
- Préstamo sindicado bajo las leyes del estado de Nueva York por 200 millones de dólares, ampliable en 40 millones de dólares, destinado a financiar la construcción y operación de una cartera de proyectos de energía solar fotovoltaica bajo el estándar de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y con una capacidad conjunta de 175 megavatios en Chile.
- Crédito de BCI por 11,5 millones de dólares para financiar el Impuesto al Valor Agregado(IVA) asociado a la adquisición, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos.
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En esta transacción, que cerró el 11 de junio, Claro & Cia. (Santiago de Chile) y White & Case asesoraron a la prestataria y a su casa matriz.
Abogados internos asistieron a Prime Energía
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Banco de Crédito e Inversiones, BNP Paribas, DNB Bank ASA y Sumitomo Mitsui Banking Corporation como prestamistas.
Garrigues – Chile (Santiago de Chile), Dentons y abogados internos también representaron a BCI como agente de garantías local y como depositario local.
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En un comunicado, EnfraGen dijo este año que sigue viendo un potencial de crecimiento significativo en Chile en 2021, por lo que continúa apoyando la transición energética en ese mercado.
En diciembre de 2020, subsidiarias de EnfraGen recibieron un financiamiento de 1.760 millones de dólares para refinanciar deuda, capital de trabajo y adquisiciones. En marzo de este año concluyó la adquisición de Termovalle en Colombia.
Controlada por Glenfarne Group y la firma de capital privado Partners Group, EnfraGen posee, desarrolla y opera negocios de infraestructura de energía renovable, especialmente fotovoltaica e hidroeléctrica con una capacidad instalada conjunta de 1,7 gigavatios. La empresa está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y Chile. En este último mercado participa desde 2014 a través de su subsidiaria Prime Energía y hoy tiene más de 784 megavatios de capacidad en operación y construcción.
Asesores legales
Asesores de EnfraGen, LLC y Fontus Prime Solar SpA:
- White & Case
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios fueron Rodrigo Ochagavía Eguiguren, José Luis Ambrosy y Nicolás Eyzaguirre. Asociados Joaquín Rodríguez, Ximena Vargas, Bastián Cabrera, Felipe Moraga y Martín Álvarez.
Asesores de Prime Energía SpA:
- Abogados in-house: Miguel Villagrán y Francisca Ferrer.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones, BNP Paribas, DNB Bank ASA y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jaime E. Ramírez y Daniel D. Bartfeld. Asociadas Kristina Hokenberg y Victoria Xie.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Federico Espinosa Fernández y Francisco Irarrázaval Armendáriz. Asociada María Francisca Correa.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones (BCI):
- Abogado in-house: Jaime Díaz de Valdés Ríos.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Antonio Morales Mutis.
- Dentons.
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