Eurus Chile Investments, filial de la estadounidense especializada en energías renovables Eurus Energy America, recibió un préstamo verde de Sumitomo Mitsui Banking Corporation por 80,5 millones de dólares. Los fondos servirán para financiar la construcción y operación de plantas solares en Chile bajo el estándar de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
Adiconalmente, obtuvo un préstamo de seis millones de dólares de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a las obras.
Claro & Cia. (Santiago de Chile) representó a la prestataria y a su casa matriz en la firma del financiamiento, registrada el 26 de mayo. Providence Capital Advisors, gestor estadounidense de inversiones, actuó como su asesor financiero.
Trascendió que Orrick, Herrington & Sutcliffe también las asistió. No obstante, la firma no confirmó su participación en este deal al momento de publicar esta nota.
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Garrigues – Chile (Santiago de Chile) asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation como prestamista y green loan coordinator. Supimos que Milbank también lo atendió. Sin embargo, no respondió nuestras peticiones de información.
Abogados internos y Morales & Besa aconsejaron a BCI como prestamista del IVA, agente de garantías y banco depositario local. Morales & Besa declinó dar información por razones de confidencialidad.
Las plantas solares objeto de financiamiento tienen una capacidad instalada conjunta de 80 megavatios. La compañía no precisó la cantidad de parques que conforman la cartera y que elevan hasta 100 megavatios su potencia en Chile, donde tiene otras dos instalaciones de energía solar.
Eurus Energy Americas desarrolla instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas.
Asesores legales
Asesores de Eurus Chile Investments SpA y Eurus Energy America LLC:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavia y José Luis Ambrosy. Asociados María Soledad Valenzuela, Daniela Bartolucci, Javiera Eyzaguirre y Valentina Vizcay.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe*
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Federico Espinosa Fernández y Francisco Irarrázaval Armendáriz. Asociada María Francisca Correa.
- Milbank LLP – Estados Unidos**
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones (BCI):
- Abogado in-house: Jaime Díaz de Valdés Ríos.
- Morales & Besa (Santiago de Chile)
*La firma no confirmó su participación en este deal
**La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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