12/03/2024
CNH Industrial Capital Argentina, brazo financiero de CNH Industrial, realizó una emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en moneda local por USD 53,3 millones. Las ON Clase 6 devengan una tasa de 7,50 % y plazo de 48 meses (con vencimiento el 28 de febrero de 2026).
Marval O’Farrell Mairal asesoró a la emisora en esta transacción, de fecha 29 de febrero.
Supimos que Banco Santander Argentina y Banco Galicia y Buenos Aires, como agentes colocadores y organizadores, y Puente Hnos., Balanz Capital Valores y Banco Patagonia, como agentes colocadores, recibieron asistencia de Perez Alati, Grondona, Benites y Arntsen, pero aún no hemos podido confirmar la información.
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De acuerdo con el suplemento de precio, la emisora prevé utilizar los recursos obtenidos en la oferta para el financiamiento de su negocio y la cancelación de deuda de corto plazo, así como para el otorgamiento de financiaciones para la adquisición de bienes de capital.
Los valores listarán y se negociarán en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), respectivamente.
Presente en Argentina desde hace una década, CNHI Capital opera el negocio de financiamiento para la compra de vehículos comerciales nuevos y usados y equipos agrícolas y construcción.
Más emisiones de Marval O’Farrell Mairal:
-Aluar Aluminio emite obligaciones negociables serie 7
-Mercado Crédito Consumo realiza su décimo primera emisión de valores fiduciarios
-Telecom Argentina llega a un acuerdo para canjear obligaciones con vencimiento en 2021
Asesores legales
Asesores de CNHI Capital:
- Marval O’Farrell Mairal: Socios Gabriel Matarasso y Sergio Talamo. Asociados Martín I. Lanús, Sebastián Swinnen y Lautaro Penza.
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