Aluar Aluminio Argentino emitió obligaciones negociables garantizadas hard-dollar por 137,8 millones de dólares.
Las obligaciones serie 7 devengan una tasa fija nominal anual del 7,00 % y derecho real de garantía en primer pago de privilegio de todos los derechos de cobro de Aluar bajo los contratos exportación de aluminio con algunos de sus clientes. La fecha de vencimiento es el 12 de octubre de 2028.
Bomchil (Buenos Aires) y Linklaters (Nueva York) representaron a Aluar, mientras que Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) asesoró a los colocadores y al representante de los tenedores. No pudimos corroborar previamente a esta publicación la participación de Alston & Bird.
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Citibank participó como agente de la garantía, mientras que SBS Trading y Banco Santander Argentina actuaron organizadores y colocadores. Este último papel también fue desempeñado por Alchemy Valores, Balanz Capital Valores, Banco Comafi y Puente Hermanos. Por último, TMF Trust Company Argentina fue el representante de los tenedores de las obligaciones.
Tras una licitación pública, en 1971 se puso en construcción la primera planta de aluminio primario de Aluar, empresa de capitales nacionales con una producción anual de aluminio de 460.000 toneladas.
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Asesores legales
Asesores de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.:
- Bomchil - Argentina (Buenos Aires): Socios María Victoria Funes y Fermin Caride. Asociados Luciano Zanutto, Hugo Bruzone y Yazmín S. Tek.
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): socios Michal Bassett y Conrado Tenaglia. Asociados Juan Mata y Mario Lercari. Abogado Ramón Augusto Poliche.
Asesores de SBS Trading S.A. y Banco Santander Argentina S.A., Alchemy Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A. y Puente Hermanos S.A.:
- Marval O'Farrell Mairal - Argentina (Buenos Aires): Socios Gabriel G. Matarasso y Sergio Talamo. Asociados Juan Pablo Lentino, Lautaro Penza y Sebastian Swinnen.
Asesores de TMF Trust Company Argentina S.A.:
- Marval O'Farrell Mairal - Argentina (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva. Asociados Martín Lanús y Mauro Dellabianca.
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