La red brasileña de laboratorios Diagnósticos da América (DASA) vendió 57.010.786 acciones ordinarias en su Oferta Pública Inicial (OPI) con la que obtuvo 598,6 millones de dólares (3.306, millones de dólares al 23 de abril) con un precio de 10,5 dólares (58 reales) por título. El monto excluye la opción de sobreasignación.
En la oferta, que fue liquidada el 9 de abril, Simpson Thacher & Bartlett (Londres y São Paulo), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representaron a la emisora.
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Davis Polk & Wardwell (Nueva York y São Paulo), con un equipo de las áreas corporativa e impuestos, aconsejó a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA), Morgan Stanley, Safra Securities, Santander Investment Securities e Itau BBA USA Securities como agentes de la colocación internacional, que fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asistió a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Morgan Stanley, Banco Safra, Banco Santander (Brasil) y Banco Itaú BBA como suscriptores de la oferta local que se llevó a cabo con esfuerzos restringidos.
La empresa informó que los recursos provenientes de la colocación serán usados para el crecimiento orgánico e inorgánico (adquisiciones oportunistas); pagos relacionados con la adquisición de Grupo Leforte (Biodínamo Empreendimentos e Participações) anunciada en diciembre de 2020 y para capital de trabajo.
La más reciente adquisición de la empresa es el Hospital São Domingos, en São Luís, estado de Maranhão, norteste de Brasil, aprobada por el Consejo de Administración de DASA el 12 de marzo.
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Tras la oferta, el capital social de DASA pasó a ser de 2.820,3 millones de dólares (15.633.331.579,53), dividido en 537.824.544 acciones ordinarias. Desde el 8 de abril sus acciones se negocian en B3 bajo el símbolo DASA3.
La compañía ofrece servicios de análisis clínicos, diagnóstico por imagen y medicina genómica. Considerada la mayor red de laboratorios de Brasil con 700 unidades y 18 centros de análisis, reúne 30 marcas y brinda atención a clínicas, hospitales, otros laboratorios y al sistema público de salud.
Asesores legales
Asesores de Diagnósticos da América S.A. (DASA):
- Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Asociadas Kelli Rivers y Beatriz Capeloa Gil.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha y Winnie Loureiro. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociadas Isabela Buranelli Francovig, Beatriz Martins Camões y Amanda Negrão de Araújo.
Asesores de Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital LLC; BofA Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; Safra Securities, LLC; Santander Investment Securities, Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Po Sit. Asociado Shay Moyal.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Guilherme Bueno Malouf. Abogados Giuliana Pescarolli Spadoni, Isabelle Valente y Rafael Erlinger.
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