El minorista brasileño del sector alimentos Grupo Mateus debutó en el mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 463.952.163 acciones ordinarias con la que recaudó 768,4 millones de dólares (4.161,6 millones de reales al 25 de noviembre) a un precio de 1,65 dólares por título (8,97 reales).
La transacción, que fue realizada dentro y fuera de Brasil, incluyó una oferta de distribución primaria y una oferta secundaria de títulos en poder de accionistas.
El 17 de noviembre la empresa anunció la liquidación de la oferta. En esta, Milbank LLP (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capitales, fiscales y laborales y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora y a los accionistas vendedores: Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior y Denilson Pinheiro Rodrigues.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en materia de mercados de capital y tributos, asesoró a XP Investments US, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities, Banco do Brasil Securities, Santander Investment Securities y Safra Securities como agentes de la colocación internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistió a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, BB-Banco de Investimento, Banco Santander (Brasil) y Banco Safra como suscriptores de la oferta local.
De acuerdo con Simpson Thacher, la OPI de Grupo Mateus se convirtió en la más grande realizada en Bolsa de Valores de São Paulo (B3) desde 2017, donde las acciones de la compañía cotizan bajo la clave de pizarra GMAT3 desde el 13 de octubre.
La empresa indicó que usará los recursos captados en la oferta primaria para su expansión orgánica.
Con una trayectoria de 34 años, Grupo Mateus cuenta con una red de 137 establecimientos entre supermercados, hipermercados, tiendas de electrónica y tiendas de barrio con presencia en 49 ciudades de los estados de Maranhão, Pará y Piauí. También tiene nueve centros de distribución. La empresa es considerada el cuarto minorista del sector alimentos más grande del país.
Asesores legales
Asesores de Grupo Mateus S.A. y accionistas vendedores:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker, Joel Krasnow y Catherine Leef Martin. Asociado David G. Hanno, Grace Nealon y Megha Kalbag.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Sakai. Asociados Guilherme Maranhão y Amanda Borges.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Abogados Elisa Fachin Soares Lemos, Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar, Mariana Collar y Luiza Motta Rodrigues.
Asesores de XP Investments US, LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. y Safra Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew B. Purcell. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Eli Shalam. Asociada internacional Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco
BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Safra S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Silva Gordo Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães y Felipe Morais Assunção.
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